ServiceNow

咱们的软件扬眉吐气~~~
$北美科技软件股指数ETF-iShares(IGV)$ $ServiceNow(NOW)$

$ServiceNow(NOW)$ 你就在达子对街，今天103买入第一笔

来源：环球市场播报
　　关于 AI 是否会取代 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday 等传统企业级应用的讨论，往往忽略了一个更有可能在近期发生的情形：AI 会阻止部分客户增加对这些应用的支出。
　　数据安全公司 Cohesity 年收入超过 20 亿美元，其首席信息官布莱恩・斯潘斯威克表示...

Citrini报告的前瞻性无需质疑
不过也有不少逻辑漏洞
转自@marcelolima
Citrini的文章读起来很有趣，但存在一些重大缺陷。
我来逐一分析其中几个：劳动总量谬误（lump of labor fallacy）、忽略生活成本、资本支出谬误（capex fallacy），以及对SaaS的错误判断。
文章的核心问...

Citrini Research 的「2028年全球智能危机」，可以把它当作一部“智能经济”的科幻剧本来看
这篇宏观推演——以 2028 年 6 月为视角回溯的"假想历史"，不是预测，而是探索被低估的尾部风险，写得极为详细。
核心框架：GDP 看起来不错，但经济正在被掏空
AI 成功 → 企业裁员 ...

假期学习了一下Nicolas Bustamante 的垂直软件分析框架（有兴趣的强烈建议阅读全文），然后我自己加了一个计费模式脆弱性的纬度进去。试着使用这个框架对ADBE、Figma 和 NOW 三大巨头进行了复盘对比。
结论：
NOW 从商业模式上来看还是最牛的那一个，但现在64x PE 的估值有没有安全边际就...

$ServiceNow(NOW)$ $辉盛研究系统(FDS)$ $财捷(INTU)$ 开始买入，短期跌的有些过了。这三家各有各的特色，底层质量很硬，AI对业务的冲击也是中性，市场担心的saas行业降价和微软一样杀估值逻辑。比起微软，抄底他们性价比更高

$ServiceNow(NOW)$ Citizens JMP Technology Conference 2026
2026年3月2日 13:30（美国东部时间）
公司出席人员
William McDermott — 董事长兼首席执行官
会议参与人
Patrick Walravens — Citizens JMP Securities 研究部
Patrick Walravens： 感谢各位的到来。对我来...

$ServiceNow(NOW)$ 25年Q4
William McDermott
董事长兼首席执行官
非常感谢你，Darren，各位参加今天电话会议的朋友们，大家下午好。正如你们可以想象的那样，自从2025年12月31日以来，我一直在等待这个无比激动人心的时刻。最近到处似乎都有各种猜测，所以我们就正面把一切都摆到台面...

$ServiceNow(NOW)$ 这家是暴跌时捏着鼻子买的，反而比另外两家更喜欢的表现更好…SBC实在太高了，市场是怎么定价的呢？不熟悉SaaS行业，有没有朋友指点指点。

好消息好消息$ServiceNow(NOW)$ 是真没啥多余卖出力量了

不要去和平台币，哪怕是SaaS Incumbents，$Salesforce(CRM)$ $ServiceNow(NOW)$ 这些，AI Navtives或者更便宜的AI enabled cheaper alternatives都无法超越。因为人们看到的是AI的能力展现，但结果层面，企业，政府都要这些数据是Accountable，reliable，和auditable的，能力展示只是冰山一角，水...

$Workday(WDAY)$ ，$ServiceNow(NOW)$ ，$Salesforce(CRM)$
这轮美股AI应用的持续调整中，走势最弱的就是这类企业服务的云Saas软件。
市场认为这类立足企业内部流程效率优化，依托Saas软件平台收租的企业，被AI原生技术冲击甚至颠覆的可能性最大。
本质上是Saas这种平台收租模式的根基...

$用友网络(SH600588)$ AI 不会让软件公司更强，AI 会让软件公司变得多余。 摩根士丹利一句话点破本质：“在投资者高度怀疑的环境下，稳定增长已不足以改变叙事。”翻译一下就是：现在，财报好不好，已经不重要了。 市场不再按照“你今天赚多少钱”给软件公司定价，而是在按照一个更残酷的问题定价...

【Wedbush分析师：软件是AI革命的“心和肺” 华尔街做出了误判】Wedbush分析师、科技股多头Dan Ives最新表示，在软件股方面，华尔街可能对人工智能（AI）交易存在判断失误。他指出，尽管AI领域的热度大多集中在数据中心、芯片和GPU上，但软件才是“AI革命的心和肺”，那些认为“Salesforce和Servic...

什么样的SaaS能留在牌桌上
三个条件，缺一不可。
第一是数据护城河，客户的核心数据在你的平台里，迁移就意味着数据丢失或者重建，这个成本极高。第二是流程嵌入深度，不只是存数据，而是客户的日常工作流程已经围绕这个平台重建了，换掉它意味着重新培训所有人。第三是AI增强能力，平台本...

这两天稍微思考了一下关于各大软件股到底是受益于AI还是会被AI颠覆。如果按照从1-9分评分，分数越高，说明越可能是受益于AI革命，而不是被颠覆的话，这是我对以下几个公司的评分：
$ServiceNow(NOW)$ 5/9分
$Salesforce(CRM)$ 6/9分
$Snowflake(SNOW)$ 7/9分

财联社3月14日讯（编辑 赵昊） 软件巨头ServiceNow的首席执行官Bill McDermott最新表示，随着企业借助人工智能（AI）提升生产效率，这项技术的普及可能会让初入职场的新人面临严峻的就业挑战。
当地时间周五（3月13日），McDermott在接受采访时说道，未来几年， 大学应届毕业生的失业率“很...

$ServiceNow(NOW)$ ，$Figma(FIG)$ ，$Unity(U)$ ，这三只美股的走势，真的很能说明一些问题。
国内做AI应用的投资者应该好好研究和琢磨一下他们，看看未来AI应用板块的系统性风险和机会在哪。

Frank Slootman（弗兰克·斯鲁特曼） 是硅谷极其罕见的“职业 CEO”，被誉为企业软件领域的“神医”。他出生于荷兰，以极致的执行力和“Amp It Up”（加大火力）的管理哲学闻名。
他最伟大的成就并非创办公司，而是作为“增长引擎”加入已经成型但面临瓶颈的公司，并将其推向千亿级（美元）市...