国药股份

$国药股份(SH600511)$ 来个“麻精药继续保持快速增长，市场份额稳中有升”说明优势越来越大了，这块的纯精麻药提供的净利润毛估估约15.5亿，同比增长速度超19％，这块估值多年来保持二位数增长，合理价格可以给20倍，估值310亿，账上现金114亿，完全可以分掉90亿，不影响企业经营，资本开支不到一...

1 公司简介
国药集团药业股份有限公司，办公地址为北京市。
公司类型判断：稳定型。
投资亮点：大盘4000点下罕见的低估标的；持有麻精药龙头宜昌人福20%股份。
1.1 经营业务
国药股份主营业务为药品及器械配送，具体可分为北京直销、全国分销、麻药、工业四大业务板块。
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有人在我某号留言，国药股份归母最近几年徘徊在20亿，没增长，其实尽管归母最近几年保持20亿左右，但内核完全不同了，目前这个20亿，精麻药占15.5亿以上了，以前才几个亿。接下来增长速度越来越接近精麻药的增长速度了

$国药股份(SH600511)$
驳“国药股份低增长”论
很多人说国药股份未来增长低，这点我完全不认可，理由如下。
很多人，包括很多券商研报，看到国药这两年利润没增长就说国药不增长了。首先，我想说，券商研报几次准过？多少都是见风使舵？看今年利润不动就说未来低增长，有任何的逻辑依...

本来想着今天大跌加点仓，但是目前盘面一片乐观，那就观望吧。#中国中车# #国药股份# #中国船舶#

$国药股份(SH600511)$ 市场对这种每年账上多20亿现金，从不乱花钱，就是抠了点的公司是不是太苛刻了

最近认真看了一遍国药股份的2025年年报，整体感受可以用一句话概括：
这是一份“稳健但不惊艳”的年报。
公司没有失速，也没有明显超预期，基本符合医药流通行业当前所处的周期位置，低增长、低利润率、强现金流、防御属性突出。
如果把医药产业链简单分层，国药股份更像是医疗体系中...

$国药股份(SH600511)$ 国药股份185亿净资产是非常扎实的，应收来自医院、医保，坏账率低，应付主要欠上游供应商，应收和应付可以相抵。185亿的净资产基本上=110亿左右净现金+50亿存货+21亿长期股权投资，50亿存货相对应一年500亿营收，箱单与1.5个月备货，流通性极强，21亿长期股权投资是对应宜昌...

$国药股份(SH600511)$ 第四季度营收稳步增长，在这种大环境下四季度利润基本保持不变，最重要的是钱到账了，少了30亿的应收账款，大超我的预期

尽一下多头义务，手上持仓捞了一圈，好股票在基本面不变的情况下，下跌都是增加持仓份额的好机会，安心持有，空间有了，余下的交给时间
$国药股份(SH600511)$ $华特达因(SZ000915)$ $中源协和(SH600645)$

$国药股份(SH600511)$ 看来是股利支付没有惊喜了啊，知道消息的提前卖了，这星期股价走的太差了，有些像提前知道消息的人走了。不管怎么样，按自己定的交易纪律还是要今晚验牌，刚验输了腾讯，今天再验输国药的话，其他的我就不验了，撤。

$国药股份(SH600511)$ 10万股，崩下来，让我再锤5万

用现金，存货，应收账款加总扣除总负债就值20块钱一股的公司，相当于你掏每股8块多钱，合计66亿就能买一个每年经营现金流稳定20亿，而且随着老龄化增量到来中枢还在不断抬高的市值220亿的公司，有时候市场偏见很难改变。#国药股份#

回复@香山老张: 麻醉药品和一类精麻药管制非常严格，全国一级批发资格目前只有三家，国药股份，上海医药，重药控股，其中国药股份超80％，这个护城河很深的，基本已经固化了，很难颠覆的。至于精麻药如何推理出15.5亿，你需要关注国药多年，了解精麻药目前全国大体营业收入才能推理出来的。//@香山...

$国药股份(SH600511)$ 现在依然很便宜，不要因为几毛钱错失好公司。
巴菲特就说当年因为几美分，错失了好公司，让他 后悔了很久。我觉得国药目前不算多顶级好公司，算是一个好的现金奶牛公司。如果我们去开店，去创业有一个这种好生意，我觉得我会全部把他买下来。
垄断经营牌照，高现金低...

回复@琳红谈股: 2025增长超19％，如果2026年继续保持，精麻药可以提供18.4亿净利润了，2027则22亿，则突破零界点了，28年开始国药股份就会接近精麻药二位数业绩增长了，其他板块比例越来越低了//@琳红谈股:回复@琳红谈股:有人在我某号留言，国药股份归母最近几年徘徊在20亿，没增长，其实尽管归母...

$国药股份(SH600511)$ 哎，令人失望。看看年报啥情况吧，上周猛的不像你，这周又拉了。感觉莫名其妙的。

$国药股份(SH600511)$ 你再不涨我要拿你做T乐

国药股份：国药股份2025年年度报告 网页链接

国药股份咋样 老哥