海光信息

别再盯着存储芯片了，这个行业5年涨价周期刚刚开始！
DRAM已经涨过了，GPU已经涨过了，CPO已经涨过了，现在终于轮到CPU了，当年各个品种涨价的时候，都诞生了一批大牛股，那么，现在CPU涨价周期也来了，哪些公司会成为大牛股呢？
昨天晚上，各大机构负债人开完会之后，今天的A股CPU板块全...

胡伟武为什么强调龙芯有很高的性价比？
原因很简单，海光信息的CPU卖得多卖得好吧？但是，你知道海光信息的X86的授权花了多少钱？2016年，海光信息以2.93亿美元获得AMD x86指令集永久授权及Zen 1架构全套技术文档。
除了买一次性授权，海光信息每年要给AMD多少钱？
根据海光信息与AMD...

【海光信息：股东蓝海轻舟合伙拟减持不超0.50%股份】海光信息(688041.SH)公告称，持股5%以上股东成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过大宗交易和/或集中竞价交易方式减持不超过1,162万股，即不超过公司总股本的0.50%。减持...

今年三件套的俩已经起来了：存储、MCU
另一个CPU受英特尔业绩影响也差不多了
此前笔者说过，英特尔指引Miss两个交易日就能消化，昨天开始反弹，今晚盘前已经涨超7%了
国内CPU叙事又能重启了
这轮CPU挖掘的时机赶上了英特尔财报暴雷
启动只会晚，不会缺席
$龙芯中科(SH6880...

$海光信息(SH688041)$ 别看现在300倍市盈率，但是市值也就5700多亿，对于这种垄断型的科技龙头公司，年化50%的成长率的公司，说实话，你站在5年后，10年后去看，那绝对是几万亿潜力的。大家要站在终局思维看当下，而不是被当下的市盈率值而一叶障目，买科技股就是要买在市盈率高的时候，等到市盈率...

$海光信息(SH688041)$ 今天都大涨10%了，$中芯国际(SH688981)$ 你也该把你的王者气质拿出来了。不管谁涨，其实我都是开心的，因为我们的$科创芯片ETF(SH588200)$ 就相当于间接持股了海光信息。
科创行情正在冉冉升起，各位顶峰相见！

今天听了@边风炜 的直播
主题是：股市投资中如何控制冲动 网页链接

$海光信息(SH688041)$ H200审批已经通过，国产替代逻辑终止

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急
数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨
据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库...

$中芯国际(00981)$ $中芯国际(SH688981)$ 说个利好吧，很猛的DeepSeek v4的到来会增加大模型对国产逻辑芯片的需求，存算分离的新架构会被很多模型借鉴，对国产cpu 需求会上升，中芯涨得少其中一原因就是因为占大头的逻辑芯片没涨价$海光信息(SH688041)$

一. 驱动逻辑
（1）供给侧：abf载板供应紧张，英特尔将Intel 3/7产能转向服务器； 英特尔、 AMD计划将服务器 CPU 价格上调10%-15%。
（2）需求侧：Agentic AI重塑推理架构，控制流逻辑主要在CPU上运行，需要更多的CPU处理能力（频繁循环：规划→ 调用→执行→反思）。
二. CPU概览...

基本定了（哈哈哈哈哈哈哈200），和之前预期差不多。
不过对于国产的算力肯定也算不上利空，毕竟这几个大厂是国内AI发展的核心主导力量。
#英伟达# $英伟达(NVDA)$ $阿里巴巴(BABA)$ $海光信息(SH688041)$

$海光信息(SH688041)$ 今天晚上出年报预告？

回复@安迪李尔王: 是的，好多人可能看不太懂，解释清楚有点麻烦，比较专业。
提供两个思考角度。一是比特币是正儿八经的全球大类资产了。二是可以从算力的角度想想。
我可能是雪球最早谈比特币和AI产业链传导的，小装一下
$寒武纪-U(SH688256)$ $海光信息(SH688041)$ $工业富联(...

业内人士都知道：龙芯的问题是 没钱，没人，研发水平低下。
海光信息：员工数1855人，其中硕士1415人，平均年薪84万（科创板第一名）
龙芯中科：员工数624人，其中硕士233人，平均薪酬52万（低于业内平均水平），
结果就是，龙芯员工但凡有点本事的都投简历去海光、华为了。
芯片...

中间会有分化与波动，需抓核心标的与节奏。
1. 供需与涨价确定性强：Intel/AMD 2026年服务器CPU产能基本售罄，Q1计划提价10%-15%，货期拉长至20周以上，供需缺口难快速缓解。
2. 需求有基本面支撑：AI推理/Agent爆发+通用服务器更新潮，2026年服务器芯片需求增速达30%-40%，AI服务器出货量...

$海光信息(SH688041)$ $龙芯中科(SH688047)$ 预计春节的deepseek时刻将会被二次点燃，这次唱主角的是cpu。英伟达和达链可能被毒打，美股的英特尔也有可能焕发二春。
2026年1月12日，DeepSeek联合北京大学发布论文《Conditional Memory via Scalable Lookup: A New Axis of Sparsity for Large...

$海光信息(SH688041)$ 第一个新高的科创权重

$海光信息(SH688041)$ 在308尖尖那里买的，宝宝心里苦，宝宝想哭$龙芯中科(SH688047)$

CPU 供应短缺
英特尔、AMD 近期向中国客户通报服务器 CPU 供应短缺，英特尔四代 / 五代至强 CPU 采取配给制交付，交货周期最长达 6 个月，产品价格普涨 10% 以上；AMD 部分产品交付周期延长至 8-10 周。此次短缺系英特尔制造良率不足、台积电优先保障 AI 芯片产能、存储芯片短缺引发提前采购、...