长光华芯

昨天收盘对商业航天的安全性评价
今天再一次得到验证 看了有不少老师观点分歧……觉得今天商业航天太空算力要达芬奇，因为连续大涨
而且今天摩尔线程吸金
没问题的，今天超捷股份涨停
补涨衍生的太多……有几个小一点的票可以埋伏，叠加机器人等……回调到位的
今天长光华芯启...

三季报后，看了几家光模块公司投资者交流会，更加确定光芯片供需失衡持续性较长，在重新重仓老情人仕佳光子后，于11月初在某条写了这篇长文。
光芯片供需严重失衡的格局已基本确定，且至少将持续未来一年。早在研究华工科技时便已预判，随着光模块需求爆发式增长，上游核心零部件的产能扩张必...

2025年12月9日
光纤在线讯，根据C&C和弦产业研究中心发布的最新一季的《光通信行业市场监测报告》，产业链多家厂商表示，其未来两年（2026-2027年）的产能已被提前预订完毕，这意味着未来1-2年内，多款核心物料的短缺局面将难以改变。
今年以来，受益于AI大模型的持续推进，光通信行业...

26年光模块需求确定，27年逐步清晰，光芯片或为紧缺环节之一
昨日长光华芯、永鼎股份、仕佳光子、源杰科技等大涨。26年光模块需求确定，27年逐步清晰，导致光芯片EML、CW都面临缺芯，中长期看CPO、OIO等技术也离不开光芯片。Lumentum在三季度业绩会表示缺口从20%扩大到25-30%，再加上近期从供...

强者恒强，力星股份和长光华芯，好强，哈哈

$仕佳光子(SH688313)$ $源杰科技(SH688498)$ $长光华芯(SH688048)$
AI驱动下硅光与光芯片产业变革及国产替代机遇
一、硅光技术成为AI算力基建主力路径的底层逻辑
过去一年，硅光技术被普遍视为CPO（共封装光学）落地前的过渡方案。但现实是——CPO的热管理、异质集成、良率成本等问题...

咋我先前发的不清楚吗，好多人来问我。我说的是长光$长光华芯(SH688048)$ 200G EML芯片北美测试没过，不是说的剑桥哈，另外长光由于企业属性，其实跟国外合作有点受限，这次是被动送测，所以后面国外市场依旧不看好，主要看国内了，国内是给中际送样了。联特目前是800G光模块有小批量给谷歌，但是1...

基于当前（2025年12月）的市场动态和行业数据，国内光芯片行业正处于“国产替代”的关键窗口期。由于海外巨头（如Lumentum）产能紧缺，国内具备IDM（垂直整合）能力的厂商正加速切入高端供应链。
以下我为你梳理的国内光芯片核心标的，按**业务纯度**和**产业链位置**进行了分类，方便你快速抓...

算力这边，
本月虽然已经谷歌链已经率先暴涨了一波，现在光芯片也在暴涨，
但其实依然可以继续挖掘，
算力方向还有不少品种本月会暴涨，
谷歌链和光芯片是我上月底多次发帖明里暗里点名提示的算力机会分支，
本月谷歌链先暴涨了一轮主升浪，光芯片的长光华芯也一马当先率先暴...

满足了，不用羡慕龙根老师的长光华芯了，至少新高了，

没想到一个月前吹的$长光华芯(SH688048)$ $联特科技(SZ301205)$ 成了最亮眼的明星

今天的趋势就是二、三线的光通信相关公司，长光华芯也新高了，可川涨停，炬光科技价值量也开始被市场认可，永鼎也板了。

太强了
周末的光替代背板，这个盘面起来，就是强度的代表
叠加商业航天的，长光华芯，有高度，格局
关键是
金融也很强
航天也很强
这就是强的不像话
最关键是
国产也在走强
美好的周一

26年光模块市场需求和价格， EML 新供应商导入，800G 大客户需求分布，国产供应 商在EML和CW的竞争展望。谷歌/Meta/ 中际旭创/长光华芯（转，不过很多信息此前就有流出，且部分定价，不要看到这个纪要再去上头，更多是系统性的学习）
针对2026年高速光模块的市场需求，谷歌在1.6T光模块方面的...

长光华芯
走的不是ocs啊，不是谷歌链啊
谷歌链就是一个反弹
这个再次回归的原因，其实是叠加了商业航天的
氮化镓分支
激光芯片，太空算力。

$德科立(SH688205)$ $长光华芯(SH688048)$ $仕佳光子(SH688313)$
今天又是哀鸿遍野的一天，特别是前期火爆的谷歌链今天被被深砸，让账户出现大幅回撤，今天写一篇博文换个角度给大家打打气。今天估计很多人都看到了全球领先的数据基础设施半导体巨头Marvell宣布要以总计高达32.5亿美元的对价...

大家一起来复习：
激光通信：长光华芯。现在的低轨卫星以及算力星座组网标配（院士站台呢）
卫星服务：星图测控，太空管家

$长光华芯(SH688048)$
长光今天的调整非常健康，调整不在于跌多跌少，在于目的本身。从甲骨文上次爆出夸张的未来业绩指引，就引得非常多关于算力将要过剩，以及几个巨头来回画饼的怀疑论。AI需求是否将长期大幅度增长，我认为是必然的，不论在生活中还是在生产工作中，人类对AI的使用，只是刚...

硅光方案将成为 2026 年光模块供应的核心支撑，凭借工艺简化优势缓解传统方案瓶颈，而 CW 激光器作为硅光模块的关键配套组件，2026 年将呈现确定性紧缺态势。国产厂商已实现技术突破与产能扩张，源杰科技、永鼎股份，长光华芯等企业有望充分受益于行业红利，中长期看 CPO 技术升级将打开高功率 CW ...

长光华芯这个因为昨天老美光芯片在涨所以早上脉冲，
不可能天天涨，特别弱势环境，可以做t，冲先卖，回调在吸
联特科技还在……
再说个方法……为啥今天看商业航天太空算力
我没提市场辨识度的乾照光电和$顺灏股份(SZ002565)$ 今天拉的反而是普天科技
这个一说……根据市场变...