阳光电源

关于美国缺电和电力出海的话题，之前文章专门分析过SST和HRSG的产业逻辑。
前两天比较大的两件事就是英伟达即将举办的闭门会和甲骨文数据中心的delay，虽然后来甲骨文的人出来辟谣，但其实由于劳动力和电力的短缺，delay在所难免。
国泰海通在上周的电话会中，提到了美国AI电力供应的"...

时间到底站在谁那边？
这句话得慢慢回答。想写的东西又很多，乱写一通，也不管什么逻辑了。
我出生在开明家庭。
18岁以前，被push天天学习，我讨厌学习，但不想让母亲down。最后高考省里好像600多名，我不聪明，但韧性还可以。模仿也就是copy能力可以，创新能力没有。
老妈老爸很...

我的选股逻辑与实战布局——聚焦资源、能源与核心科技的确定性机会
在复杂多变的资本市场中，经过多年的摸索和捶打，最近几年开始围绕资源、能源、核心科技龙头三大方向构建选股体系，核心逻辑是 “立足能力圈、锚定产业趋势、聚焦高确定性标的”—— 不追逐看不懂的热点，只在能算清账、看明...

【前言】
大家好，本期内容是鹏友圈CapitalCircle内部分享第2期，分享赛道和主题是锂电。
标题：《从需求侧展望锂电的重要发展方向及相关投资机会》。
主分享人：唐总@紫雨潇湘 ，深圳某PE投资总监、锂电工程师，参与投资多个一级市场新能源新材料、AI、电子等科技公司，资深产业投资...

储能行业调研情况汇报（转）
汇报人 :
各位投资者中午好 , 我 今天我和同事李健首席 ､ 徐老师一起跟大家汇报一下近期行业产
业调研情况, 主要是储能这块, 大概用 40 分钟时间｡
近期我们走了一圈储能集中开发的前沿区域内蒙, 现在市场上对内蒙的补贴这些事还有很大疑问, 大家对...

现在比亚迪跟阳光电源抢逆变器生意了，重点是比亚迪还有全套的光储充一体化的全套技术和设备！
另外，比亚迪还可以让电动车变成一台储能设备，如果你家屋顶有光伏面板，电动车可以白天储能，晚上用电，是这样吗？

前几年海外户储爆发，直接打造了几大牛股，比如阳光电源和老球一上市就挖掘出来的德业股份等，随着海内外新风光基地的陆续建设和AI算力中心的集中建设，大储成为爆发力最强的行业分支，虽然各大龙头都会涉猎，但是拥有独立技术路线优势的中小上市公司弹性更大，更具备牛股的基因，更有可能成为未来...

这个电今天是最强的方向，当然到底是不是美国缺电的逻辑导致的，姑且不说。
我们把叙事放的更宏大一点。2019年的时候，我们新能源汽车爆发，带动了2019年4季度开始持续到2021年3季度的新能源超级牛市。但是实际是基本单纯是我们国家新能源汽车的爆发带动的，替代的也是我们国内2000w辆的一个汽...

今天市场简直是出乎意料，A股强韧翻红，电新板块在没有什么催化的情况暴涨，电池、光伏这些都涨超4%。看到一个很有意思的说法，说现在的阿特阳（阿特斯、特变电工、阳光电源）组成了新的易中天，今天他们三的走势也很有之前易中天的风格。
那么电池这个被唾弃了3、4年的板块，为什么突然间有爆...

这种情绪博弈的内容，大多数散户看不懂。
大多数短线交易者也看不懂。
但是这种变化，已经几十年活跃市场的。
这种变化有没有有迹可循，其实有的。
有非常多的巧合，印证这种波动行为。
举个例子，
当合富中国涨停。涨停意味着，今日投机达到顶峰。情绪位置看，就是投机情...

文丨小李飞刀
近日，摩根士丹利在一场闭门会议中直言，2026年资本市场的真正爆点可能不在大盘指数，而在于当前已呈现“满产”状态的储能赛道。并预测，全球储能市场在2026年将实现50%以上的增长，乐观情形下甚至冲击80%。
那么，储能市场明年真的会超预期爆发吗？
【储能到底有多火爆...

无交易。阳光继续持有。
摩尔暴涨了两天，但其他个股就很惨了。
我确实看着很不舒服，因为这吸得全是市场最活跃资金的流动性，而且大概率后面会被套在里面，沉淀后出不来。
从8月底到现在，别看个别题材好像还有一些赚钱效应，但大部分人应该是没赚到钱，甚至反而把上半年赚的赔进去。...

英伟达这周要开数据中心电力短缺峰会了，把一堆电力电气公司拉上桌。简单来说就是AI算力的扩张，撞上了电网的天花板
就像微软CEO说的，我手里有一堆GPU，但我没电插上去。美国电网平均寿命超过40年，老旧且割裂，根本扛不住数据中心那种指数级的用电需求。加州很多数据中心楼建好了，却得等到2...

今天有一件大事值得关注：OpenAI再放大招，推出了全新的GPT5.2版本，这个版本分成三个模型，分别是快速回答的Instant，深度思考的Thinking和专家级别的Pro。GPT5.2版本强调实用性，在编程，表格数据处理，演示文稿生成等方面性能提升更显著。
这个版本就是冲着打工人来的，主要目的就是帮助企...

今天继续收缩战线，$三花智控(SZ002050)$ 和$阳光电源(SZ300274)$ 两个核心慢慢回踩中，不要急，固态电池，先导这些更要耐心。至于算力，后面还会翻炒，但是也需耐心等待，参考上个月中的节奏，十分相似

1，下周英伟达会进入中国市场。这对全球都是利好。因为英伟达撑住了，美股也就撑住了，A股科技股也就撑住了。
2，美债出现向心坍缩，美联储会降息，关税会下降，进一步利好大A。
3，美联储能降息，解放顺周期资产，$多氟多(SZ002407)$ $孚日股份(SZ002083)$ 还有的涨，不至于这一波就新能...

$阳光电源(SZ300274)$ 英伟达，阳光电源，迪迦奥特曼三方关于太空aidc业务合作的3万亿美元订单已经确认，将于26年2月29日签订合作协议。同时阳光电源已明确入选M87指数，将于近期带来1000亿美金的被动配置。

今天阳光电源跌幅比较大，上游锂盐/锂电材料涨幅较大：
1）阳光电源下跌一方面是今天景气度高的赛道龙头都在回调，另外有人担心电池顺价（但宁德和亿纬也在跌）和GEV扩产的事情（美国缺电压力最大的时候就是26-27年，燃气轮机的产能释放在27-28年，中间的空挡还是要靠储能顶上，更何况到28年燃...

如今的A股市场，从不缺制造焦虑的“小作文”和混淆视听的谎言。这些内容往往披着“内部消息”“深度分析”的外衣，实则是别有用心者收割情绪的工具——或是为了低价吸筹刻意唱空，或是为了高位套现蓄意吹票，字里行间都藏着诱导跟风的陷阱。AI和量化，已经成了情绪收割的利器。它们精准利用了部分...

$阳光电源(SZ300274)$ $麦格米特(SZ002851)$
60%仓位！
这次质疑声音可能会比较多，不要学我，每个人能力圈不一样
先说一声我欢迎下跌，长期AI趋势不变，我这个算是FOMO吗？也算了…但公司价值我还是认可才会买的。就是现在都还没看清的时候，当一切一目了然的时候，价格也不是...