三环集团

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(SH605376)$ 以下是经验证的日本限制mlcc出口的具体措施。日本对MLCC出口管制采用“技术管制+货物管制”双轨并行，分两阶段实施：2026年1月14日技术转移管制、2026年2月14日货物出口管制，均依据《外汇及外国贸易法》与《出口贸易管理令》（令...

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 所以是日本率先对出口我国的mlcc进行管制，才有了我们的双限政策，并明确提到了村田的名字。这场博弈的性质远比想象的要严重。日本的管制从力度上丝毫不逊色我们的稀土限制，技术严禁转移外，对010005的微型，107及以上高容，高压...

🌞MLCC：AI 服务器12.5倍需求增量 遭遇日本供给的“稀土软肋”
🌹核心观点：需求暴增12.5 倍 全球产能供给70%受限
一是 AI 服务器对 MLCC 用量激增 12.5 倍。AI服务器的功耗（1万W）约是普通服务器的5倍，MLCC用量比普通服务器多12.5倍，需求呈指数级爆发。
二是作为...

问题 2：当前 MLCC 行业需求的核心驱动因素有哪些？其需求变化对 上游粉体材料带来了怎样的影响？ 公司回复：MLCC 行业需求正受到 AI 服务器和汽车电子两大领域的 驱动，市场增长动力强劲。在汽车电子领域，高级驾驶辅助系统渗 透率提升推动车规级 MLCC 向小型化、高容化、耐高压化方向发展； 在 ...

$三环集团(SZ300408)$ 来，给大家醒醒神，看能不能叫醒某些人。日本国内对中国稀土“双限”影响村田、太阳诱电高端MLCC的核心评论如下
一、企业口径（村田、太阳诱电）
- 村田制作所（公开声明）：承认稀土（镧、铈、镝等）是高端MLCC“核壳”介质层的关键掺杂剂，当前库存仅能支撑30天左...

$三环集团(SZ300408)$ 这一年来BE翻了N倍，并且又双叒叕创新高了。这货是一点儿都不跟呀……

$三环集团(SZ300408)$ 被风华高科吊打的一天

$三环集团(SZ300408)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 昨天易中的四季度业绩亮眼，尤其新易盛王者风范，联想到三环的光通信业务，豆包了三环集团无源光器件在CPO市场的地位：全球核心部件龙头，CPO高速互联的"隐形基石"，数据不保真，看看就好
核心结论：三环集团在CPO无源...

MLCC产业趋势越来越明显，从前面的合约价格上涨，到昨天的现货MLCC价格上涨20%。
这个MLCC行业也奇葩，昨天$博迁新材(SH605376)$ $三环集团(SZ300408)$ 大涨。
今天$风华高科(SZ000636)$ 逆势上涨。
未来随着日本MLCC大厂稀土耗尽，再来一波加速? 毕竟日本占高端MLCC 70%产能。村田是...

回复@科技周期: 很多人不理解MLCC现货涨价20%的原因，这个文章可以看看：网页链接
现货涨价意味着MLCC市场的库存货，渠道商，分销商都在涨价，MLCC市场已经没有低价库存货，对后续MLCC继续涨价是个很好的预期。
$风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(...

国内MLCC厂家全球份额不到10%，下游厂家（$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ 等）营收目标至少翻两倍甚至三倍。叠加个限制日本稀土，感觉产业从上下游各个角度看，都在印证MLCC行业景气度上升。$普冉股份(SH688766)$
作者：挖掘机找蓝翔
链接：网页链接

村田2月2日最新指引：村田制作所明确认识到原材料供应短缺和价格波动是其业务运营持续面临的重要风险。
2025年第3四半期，MLCC销售额为69,402亿日元，较前年同期增长10.1%，主要受益于服务器、汽车电子等领域的需求增长。
预计MLCC需求将继续受AI服务器、汽车电子化等趋势推动，未来增长潜...

Bloom Energy 2025年Q4（截至 2025-12-31）（单位默认 USD 百万美元 $M；利润率为 %；EPS 为 $/股）。数据来自公司季度财报新闻稿/财务报表。(网页链接

$三环集团(SZ300408)$ 風華高科那廝雖然最近走的不錯，但這麼一家靠政府補貼的企業怎麼可能比得上三環！

$三环集团(SZ300408)$ 三环集团是我2026年的年度股之一，做一个简单的分析，年底可以来看看是否兑现，当然中间如果有突发事件，也会做出临时变更。
核心观点：三环集团作为电子陶瓷领域的龙头企业，当前股价涨幅与业绩表现存在显著背离，估值具备安全边际。公司通过垂直整合战略实现MLCC粉体10...

可能A股更在乎短期波动，不在乎产业趋势。MLCC目前看起来，是个小存储逻辑的产业趋势。
基本台湾大厂和国家大厂股价都在历史新高。
$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$

$三环集团(SZ300408)$
固态氧化物燃料电池（SOFC）行业深度报告：北美数据中心驱动，商业化迎来爆发拐点
一、行业概述：技术特性与核心优势
1. 技术定义与结构类型
固态氧化物燃料电池（SOFC）是一种在高温环境（600-900℃）下通过氧化还原反应将化学能直接转化为电能的装置，又...

回复@风会继续吹: 你知道为什么三星天津工厂8000人 24小时加班吗？这不就对应上了。随着日本稀土库存消耗完毕，日本MLCC还会下降的，国产替代最好的时机来了，国内MLCC厂家稀土不限购。
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【MLCC涨价！A股市场相关个股梳理】
一、本轮MLCC涨价核心逻辑（2026年2月）
- 需求端：AI服务器（单机用量是传统服务器10倍+）、新能源车（单车用量3-5倍）、消费电子复苏，带动高容/车规级需求爆发。
- 供给端：全球库存低位、交期拉长（3周→4-6周），台系/日韩龙头（国巨、村田等...

$三环集团(SZ300408)$ 持股体验太差了