三环集团

$风华高科(SZ000636)$ MLCC 一边是AI服务器需求暴增1400%，另外一边限制日本稀土，日本占70%的全球产能。另外前面忽视了一个逻辑：就是高端产能利用率100%会让低端的MLCC没有产能，基本是完美复刻存储的逻辑。
$博迁新材(SH605376)$ $三环集团(SZ300408)$

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(SH605376)$ 以下是经验证的日本限制mlcc出口的具体措施。日本对MLCC出口管制采用“技术管制+货物管制”双轨并行，分两阶段实施：2026年1月14日技术转移管制、2026年2月14日货物出口管制，均依据《外汇及外国贸易法》与《出口贸易管理令》（令...

很多人不看产业趋势，更喜欢做T，交易带来的快感。日本现在完全右转，日本占了高端MLCC 70%产能，稀土不卡它，卡谁？MLCC产业就国产替代空间足够国产行业吃10年了。三环已经历史新高的价格，不知道交易风华的目的是啥，为了1-2%的差价？MLCC高端材料博迁也翻倍走势。就连岛上的国巨电子8月到现在也...

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 所以是日本率先对出口我国的mlcc进行管制，才有了我们的双限政策，并明确提到了村田的名字。这场博弈的性质远比想象的要严重。日本的管制从力度上丝毫不逊色我们的稀土限制，技术严禁转移外，对010005的微型，107及以上高容，高压...

🌞MLCC：AI 服务器12.5倍需求增量 遭遇日本供给的“稀土软肋”
🌹核心观点：需求暴增12.5 倍 全球产能供给70%受限
一是 AI 服务器对 MLCC 用量激增 12.5 倍。AI服务器的功耗（1万W）约是普通服务器的5倍，MLCC用量比普通服务器多12.5倍，需求呈指数级爆发。
二是作为...

$三环集团(SZ300408)$ 请问各位老师，三环集团可比公司有哪几家啊？我找了半天，没找到业务特别相似的

三星电机的主力业务MLCC在AI和车用领域的需求持续扩大，导致高阶产品与中低阶家电用产品的价格差距拉大。尽管三星电机的生产线已处于满负荷运转（去年Q3稼动率达99%），但受AI基础设施投资扩大影响，服务器专用的高温、高容量MLCC仍面临缺货。预计今年第一季度，全球MLCC市场高端需求暴涨。
三...

其实要是复盘2018年的MLCC产业，你会发现，2018年MLCC最高涨价幅度是3000%，涨1000%的型号也不少。这个行业的价格弹性远大于存储，因为大家库存都低，但用量不少。出现产能缺口，对于下游的影响并不大，下游能接受很高的价格弹性。
所以他叫工业大米，原因在这里。
目前最简单的逻辑，高端...

$三环集团(SZ300408)$ $太辰光(SZ300570)$ $博迁新材(SH605376)$ 三环的平台型业务，有时会让人觉得种类多不好分析，其实拆开看各项业务可比公司的估值，都要比三环高得多//@风会继续吹: 正好有一阵没更新了，新加入去年十二月以来已经翻倍的博迁。近期tcg出乎意料的大涨，光的预期讲出新故事，龙...

近期MLCC在涨
• 现货价格：韩国市场MLCC现货近期涨近20%，台系龙头国巨、华新科2月起调涨，国内风华高科等也已提价。
• 涨价原因：AI服务器需求爆发（用量是普通服务器3倍+）、新能源车需求大增、高端产能紧张、原材料涨价。
•国内MLCC龙头
• $风华高科(SZ000636)$
国内规...

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 这是我看到的对mlcc最乐观的评价，实话说能落实mlcc重演存储，已经不错了，大家看看就好，春节了，不妨高兴一下，节后一步步看。
继村田中国大陆渠道商MLCC 现货价格涨幅 20% 后，据韩国KB证券 2 月11日消息 韩国三星机电被动...

问题 2：当前 MLCC 行业需求的核心驱动因素有哪些？其需求变化对 上游粉体材料带来了怎样的影响？ 公司回复：MLCC 行业需求正受到 AI 服务器和汽车电子两大领域的 驱动，市场增长动力强劲。在汽车电子领域，高级驾驶辅助系统渗 透率提升推动车规级 MLCC 向小型化、高容化、耐高压化方向发展； 在 ...

$三环集团(SZ300408)$ 来，给大家醒醒神，看能不能叫醒某些人。日本国内对中国稀土“双限”影响村田、太阳诱电高端MLCC的核心评论如下
一、企业口径（村田、太阳诱电）
- 村田制作所（公开声明）：承认稀土（镧、铈、镝等）是高端MLCC“核壳”介质层的关键掺杂剂，当前库存仅能支撑30天左...

$三环集团(SZ300408)$ 这一年来BE翻了N倍，并且又双叒叕创新高了。这货是一点儿都不跟呀……

$三环集团(SZ300408)$ 被风华高科吊打的一天

国内MLCC厂家全球份额不到10%，下游厂家（$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ 等）营收目标至少翻两倍甚至三倍。叠加个限制日本稀土，感觉产业从上下游各个角度看，都在印证MLCC行业景气度上升。$普冉股份(SH688766)$
作者：挖掘机找蓝翔
链接：网页链接

$三环集团(SZ300408)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ 昨天易中的四季度业绩亮眼，尤其新易盛王者风范，联想到三环的光通信业务，豆包了三环集团无源光器件在CPO市场的地位：全球核心部件龙头，CPO高速互联的"隐形基石"，数据不保真，看看就好
核心结论：三环集团在CPO无源...

MLCC高端产品缺货加涨价，这里面最牛逼的是村田，可是是个柜子。国内三环集团和风华高科。本来$三环集团(SZ300408)$ 中高端更强，但是我买了弹性更大的$风华高科(SZ000636)$
这周走势来看，三环更强，看看后面走势吧

MLCC产业趋势越来越明显，从前面的合约价格上涨，到昨天的现货MLCC价格上涨20%。
这个MLCC行业也奇葩，昨天$博迁新材(SH605376)$ $三环集团(SZ300408)$ 大涨。
今天$风华高科(SZ000636)$ 逆势上涨。
未来随着日本MLCC大厂稀土耗尽，再来一波加速? 毕竟日本占高端MLCC 70%产能。村田是...

回复@科技周期: 很多人不理解MLCC现货涨价20%的原因，这个文章可以看看：网页链接
现货涨价意味着MLCC市场的库存货，渠道商，分销商都在涨价，MLCC市场已经没有低价库存货，对后续MLCC继续涨价是个很好的预期。
$风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(...