电力板块走强，华银电力涨停

引言
我看好变压器蛮久，趁着东风起，写了一篇长文。为了避免几选一惨案，所以平铺了板块里目前做变压器比较好的标的，几个涨的都蛮不错。本来蛮沉重的心情好了些，那就费点时间聊聊变压器的核心部件-高频变压器。当然，球球这里是纯技术研究了，也是建立在看完长文扫盲的基础上聊些尽量白话文...

铝代铜这个事最近闹的沸沸扬扬，有企业家认为目前时间上铝代铜时机并不成熟。可能省了几百块空调钱，电费却涨了5000元。因此目前坚决不以铝代铜。又一次坐实了良心企业家的名头。
今天，二马根据自己的一点浅显的认知，梳理一下铝代铜的一些信息。
首先，铝代铜并不是那个黑心企业的自发行...

卖ai的钱加了一点老铁
建仓了中绿电
这样加上龙源h
ah的绿电就布局计划就完善了
在底部位置简单聊两句绿电的逻辑：
国家战略上2030年碳达峰，2060年碳中和，26年以后新增发电全部用绿电满足，这就保证了绿电发电量肯定是增长的，所占比重肯定是增加的
绿电行业过去里面风...

国投电力与国电电力走势差强人意，国投电力持续低迷，国电电力更是急剧下落。这里除国电电力前期涨幅过大外，两者下跌也有共同的原因是今年各地的长协电价普遍降幅比较大，一方面是发电能力高于用电需求，更重要的是136号新政今年落地，长协电价纷纷下跌，新能源杀跌作用显露的淋漓尽致。这里花一...

$长江电力(SH600900)$ 又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又比昨天更好了。
70个又，虽然道路是曲折的，但相信未来会更好，大趋势是光明的。
一、水位情况
乌东德水位968...

“未来的货币本质上就是瓦特。”这是马斯克在其3小时访谈中抛出的核心论断之一。
马斯克之所以如此断言，并全力投入吉瓦级AI训练集群，是因为他清晰地看到了驱动未来的双重指数曲线：一边是智能的无限膨胀，另一边是为其供能的刚性需求。这与国内近期明确的电网“4万亿”投资计划形成了共振，...

上午在车上，无聊，发了一个贴，说投资的王道是抓大江大河（大赛道）里的“江豚宝宝”。那么，哪里是长江、黄河呢？ 以AI算力为例吧。
大模型，大力出奇迹，AI算力 = 算力 + 运力 + 存力 + 电力。
目前A股能够参与的，除了寒武纪和几个刚刚IPO的企业，主要是运力和电力。
1、二次元逻...

回复@莫南: 我一直担心，准旗四季度煤价暴涨会造成京津冀业绩不及预期，所以没有拿大唐。从建投看，供暖＋良好的电价依然保证了北方电厂的盈利，同比三季度涨幅更大了。
四季度盈利近3亿，要知道一般四季度纯火电企业是没有盈利的。这就代表大唐发电净利润仍然有冲击80亿（不算永续债）的可能...

布雷顿森林体系崩溃后，大宗商品以美元自由定价，自此“铜博士”的称号开始在华尔街兴起，铜，因其优异的工业属性，广泛应用于电力、新能源、基建等核心领域，需求与实体经济活跃度高度绑定，是全球公认的“经济金属”和预判宏观经济走势的领先指标，故称“铜博士”。
相较于铜的无可比拟的导...

本人从今天到明年三月底之前只做端测和应用，我曾经反复给大家推荐商业航天和北美联的电力电网设备很多人嗤之以鼻，当然了电网设备的股王还继续拿着，哪我今天想说人工智能到了应用的时代，基础设施的逻辑已经炒透支了，管住端测，管住人工智能应用，最后我会反复跟大家分享这两个方向的各类股的基...

回复@看好股市的新人: 还是具体细节具体分析吧，大的趋势如你说的那样，电价降低，计划电减少，但不同区域有有自己的特征，最终取决于区域内的电力需求、资本支出、供给情况，而不是简单概括下滑。
消费也是类似的，结构分化，电力新人的一些思考哈//@看好股市的新人:回复@看好股市的...

HRSG，热回收蒸汽发生器（Heat Recovery Steam Generator，英文缩写为HRSG），中文通常也叫余热锅炉。
为啥这么一个听起来很普通的工业设备，会和当下最先进的AI硬件联系起来呢？
1、从余热锅炉的作用讲起
简单来说，HRSG是一种关键的热能回收设备。它的核心功能是在不额外消耗燃料...

回复@秋源俊二: 电力难度很大，我重仓三年，才略通门道。水电是火电为主时代的优质资产，新能源为主时代，未必了。至少，那种躺赚的时代，过去了。//@秋源俊二:回复@看好股市的新人:还是具体细节具体分析吧，大的趋势如你说的那样，电价降低，计划电减少，但不同区域有有自己的特征，最终取决于区...

知道有色的牛市是怎么来的吗，这一次其实和20年前有异曲同工。
AI的尽头是电力，对铜、锂等的需求。
航天的尽头是太空金属，对钛、铝、锂、铯、铷、铼等的需求。

其实北美电力跟存储涨幅整体上是差不多的，而且波动也都挺大的。。。。

现在北美ai的两大瓶颈，存储跟电力。
其中如果存储有路线变化还会进一步放大缺口，行成tokens=存力的局面。
而单tokens的价格跟能耗则是下降的，其中能耗下降比tokens价格下降小很多。

w大，今天被电力套了，就是有点疑惑，才出来的4w亿新闻，特变到了新高，借助利好继续冲不好么，为什么电力集体跳水了，马斯克前几天也说电力了，电力的预期还在么

马斯克直抢发电厂了！60万台AI服务器缺电，紧急签下燃气轮机大单！
电力，正成为AI狂奔的最大瓶颈！马斯克在最新访谈中直言，扩大AI规模的真正限制，是电力不足！话音刚落，行动就到，已确定向韩国斗山能源加购5台380兆瓦燃气轮机。这些巨兽级发电设备，将专供新增的超60万台GB200 NVL72等效AI...

2026年1月以来，全国用电负荷三次创下冬季历史新高，首次突破14亿千瓦，单日用电量首次在冬季突破300亿千瓦时。
20日首次突破14亿千瓦，最高达14.17亿千瓦。入冬以来，华北、西北、东北3个区域电网和12省级电网负荷75次创历史新高。
这就是我们过去说的，不管是新能源还是旧能源，从人类的...

电网设备概念股午后走强，特变电工10分钟直线涨停！
直线涨停的背后，驱动来自海外消息，特朗普称科技巨头必须承担数据中心电力成本。特朗普称：“美国普通家庭的每月公用事业账单大幅上涨——超过30%！我绝不希望美国人因为数据中心而支付更高的电费。因此，我的政府正在与美国主要科技公司合...