东方电气

燃气轮机这玩意儿，西方卡脖子卡了半个世纪，如今被中国人整出了出口第一单，哈萨克斯坦直接下单，连俄罗斯都排队买，谁说工业皇冠上的珠子只能镶在欧美帽子上？”
别急着鼓掌，先把画面切到广州增城。两台德国西门子巨无霸蹲在那儿，一年咕咚咕咚吐出43亿度电，够一个中等城市蹦迪一整年。390...

1. 中国核建
主营业务：核电工程、工业和民用工程建设。
核聚变：核聚变装置总包，承担国际ITER与国内CFETR两大托卡马克核心安装与土建任务，技术储备雄厚。
2. 上海电气
主营业务：全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商。
核聚变：国内磁约束核聚变全产业链装备供应商...

中国三大动力装备跟着GEV瞎起啥哄呢？不看看人家2000亿刀市值，你们最大的才100亿刀出头的市值，你们三家集煤水核气技术一身，只是气电技术略差对方，市值至于差20倍吗？
国内的机构自信点，在电力装备技术领域，整体上，中国已经远超美国了。别再天天跟着美股炒AI了，自己优势的领域，为啥不...

随着AI、大数据等新兴产业的快速发展，全球数据中心（尤其是北美）的电力需求呈爆发式增长。据GE Vernova、西门子能源等巨头财报，2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，其中北美地区需求暴增187%。燃气轮机因 10分钟快速启动、联合循环效率超64% 的优势，成为数据中心备用电源及调峰的首...

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $东方电气(SH600875)$在A股摸爬滚打20年，我养成了一个习惯：每逢行业龙头出季报，先别急着看涨跌，而是把报表拆成“收入、利润、现金流”三张大牌，再结合行业风向慢慢品。东方电气2025年三季报一出来，我第一时间就下载了上交所的PDF原文，不是信不过...

最近真的有在反思之前做的一些操作。然后也像昨天所说的，其实做的最差的在于说是止损，包括说是空仓，包括说是做空和右侧交易。那么这些事情，在风和的这个演讲和他说的这些书里面其实都有很好的阐述。所以自己也录了这么多期的播客，做了这么多的投资笔记，也做了很多的性格测试和自我描述。因此...

AI缺电，燃气能机概念梳理
英伟达计划于下周（2025年12月中旬）在其位于美国加州圣克拉拉市的总部举办一场私人峰会，专门讨论数据中心供电短缺问题。此次峰会为闭门形式，将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与，这些电力问题可能成为阻碍人工智能发展的关键瓶颈。
随着人工智能...

东方电气的AH溢价率只剩6%了

国机重装兄弟公司东方电气近期传将出为为列宁格勒核电站二期工程在建的第三和第四机组提供汽轮机组。
以往此类核电项目如华龙一号，国和一号一般由东方电气提供机组，国机重装提供核岛主设备及核心锻件。
若此次像俄罗斯核电站项目供货属实，意味核聚变设备出海由巴基斯坦，柬埔寨，中东国...

🌈燃气轮机： 静子叶片和转子叶片🎵🎵🎵
一台燃气轮机，叶片数量从数百到数千，价值基本占整个燃气轮机的三分之一左右。燃机叶片的使用环境极为恶劣，且不同位置、不同功能的叶片，要求又略有不同。
燃气轮机叶片作为燃气轮机的核心热端部件，...

龙洲股份。这家公司近期的走势，很大程度上反映了市场对于其未来发展的复杂预期。有观点将龙洲股份与商业航天等热门概念相联系，但公司自身已澄清不涉及相关业务。目前，龙洲股份的部分业务单元面临挑战，有子公司因订单问题处于停工状态。因此，市场看待龙洲股份，更多是在审视其如何化解当前的经...

燃气轮机产业链技术壁垒高，涵盖上游高温合金、钛合金等关键材料，中游涡轮叶片、压气机等核心部件的精密制造，以及下游整机制造与全生命周期服务。其中，涡轮叶片是价值最高、制造难度最大的热端部件，其成本占整机约12%。全球整机市场呈现高度集中格局，GE Vernova、西门子能源和三菱重工三家占...

又向AI学习了一下。
当前全球燃气轮机“订单排到2028-2030年、交付周期拉长至3-5年”的背景下，核心制造商（GE、西门子、三菱、贝克休斯等）与下游成套厂商（如东方电气、上海电气、杰瑞等）的合作，本质上是在“产能扩张受限、需求爆发”的双重挤压下，通过分工协作来快速释放有效供给、降低...

回复@RobinSun2hc: 杰瑞是系统集成商，核心燃烧室是问国际头部拿的货，但更像存货，因为国际巨头28年之前产能都排满哦。所以更加看好有高技术，自己研发整套系统并提供全周期服务的东方电气。国内主要就2家，东电和哈电。//@RobinSun2hc:回复@吴加布:看好整机自研实力强劲的东方电气，资源整合商短...

瑞银认为，中国燃气轮机出口美国这一“投资者普遍未预料到”的进展可能在2026年开始；而东方电气、哈尔滨电气和应流股份上周五的股价涨幅，尚未充分反映这一情景的影响。
💡【支持“中国燃气轮机出口美国”的依据】
1.技术突破与产能： 东方电气已成功向非美国国家销售5台G50（50MW级...

受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头GE Vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容。GE Vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上披露，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司预计到年底将签署80GW的联合循环燃气轮机合同。另外，公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产...

当风电叶片划破长空，核电汽轮机平稳运转，水电大坝拦蓄江河——这些大国重器的背后，都绕不开一个名字：东方电气。
作为国内首家发电设备产量突破6亿千瓦的企业，这家扎根67年的央企巨头，正从传统装备制造商向“新能源先锋”转型。今天，我们就来深度解码：东方电气的核心竞争力在哪？普通人...

刚刚过去的一周，东方电气H股（HK:01072）收于21.4港元，周涨幅约8%，其中11月28日单日大涨6.7%。同一时期，港股哈尔滨电气（HK:01133）延续了年内的强劲势头，单周涨幅约6%，该股年内涨幅已超过五倍，11月初股价一度突破14港元，较年初约2.5港元的水平实现了惊人的反转。
但在我们看来，即便...

当全球的目光聚焦于ChatGPT与Sora带来的科技震撼时，一个残酷的物理定律正浮出水面：AI的尽头是电力。从微软CEO纳德拉的“缺电焦虑”到美国得州再次爆发的大规模停电，现实告诉我们，算力竞赛的本质，早已演变为一场关于能源供给的“生死时速”。
在这场能源与算力的世纪博弈中，中国电力装...

三角防务通过与西门子能源的深度合作，在燃气轮机核心部件供应领域构建了“资源绑定-材料工艺-资质准入-产能协同”的四维技术壁垒，凭借对高温合金锻件的核心掌控力，成为首个切入海外燃机核心供应链的中国厂商，其壁垒优势具体体现在四大维度：
一、合作绑定的全球资源壁垒：稀缺供应链准入权...