心动公司

$心动公司(02400)$
这二天做空量剧增，来点干货
Q4当时的情况是：
1、港股贝塔不好、A股游戏股贝塔也不好
2、伊瑟东亚服成绩低于预期
3、老游戏里麦芬和初心服的下滑都看得见
4、小镇国际服还没翻牌，不确定能不能带来增量、以及能的话能带来多少增量
5、火炬26年相...

$心动公司(02400)$
逻辑是很简单的：
1、2022年版号暂停时，大厂的市场份额是提升的——因为当新供给减少时，会更有利于存量
2、上面的逻辑反过来，当AI让游戏开发的门槛和效率大幅度提升时，会导致供给大幅度增加，那么对存量就未必有利——也就是我那天说的蛋糕变大，但是分蛋糕的...

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其实我一直觉得我是传说中万中无一的练武奇才（游戏制作人）
但是一直没有机会表现，直到有一天，我遇到了taptap maker
谁能给我搞一个测试资格，他日必涌泉相报
我的tap id是102064513
多谢大家

$心动公司(02400)$
说点：
1、传的是小作文，不可信
2、对tap广告收入有影响的投流税，去年下半年已经落地
3、心动游戏业务有50%以上是海外的（25年上半年是50%，今年小镇国际服贡献增量）
4、心动的业务有三块，tap、游戏研发、游戏发行，过去有部分是15%优惠、部分是25%（...

$心动公司(02400)$ 家的AI maker这个东西我不看好。理由如下：
1. 做生产工具和做游戏内容完全是两个赛道，游戏做一个项目就可以了，工具需要长时间的迭代，且对用户量级有要求。
2. 一旦做工具，最后的结局大部分还是赢者通吃。对做工具来说，心动我认为不具有任何优势（人才、技术）。...

$心动公司(02400)$
和别人讨论和交流taptap maker话
最起码那个人需要先看看老黄上周五的直播，然后看看bk最新的那一期视频
明白taptap maker到底是个啥东西
不然就是对牛弹琴、鸡同鸭讲
纯粹浪费时间，没必要

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以前各位股东总是给公司游戏提建议，一副恨铁不成钢的样子
这会真的你行你上、我行我上了
大伙不能丢了股东的脸，高低得做个爆款出来
做不出来话，以后别指点江山了

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讲点正事，关于小镇国际服的流水跟踪
海外数，第三方机构跟踪是有一些参考意义的
但是小镇比较特殊，主要是二点：安卓的数不准，会低估不少；pc端的跟踪不到
所以第三方机构统计到海外ios+谷歌的数会比实际的要低不少
比如好的方法是只用海外机构统计的ios...

确实感慨，可能年底回顾的时候 会发现国内今年第一个AI相关的好产品是一家叫心动的中小公司搞出来的 名字叫taptap maker 大厂忙着搞红包补贴大战

$心动公司(02400)$ 双十字星，lower high，阶段高点，阶段性消息面充分释放，后劲不足

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我看有些人的发言是脸都不要了
游戏行业有五个环节：
1、做游戏的引擎
2、开发游戏的厂商
3、运营游戏的发行方（3和2可能一体）
4、有用户的平台和渠道
5、用户
如果AI降低了游戏的生产门槛，对1可能会有利空（因为跟不上会被替代）、对2也会...

$心动公司(02400)$
白天聊星辰大海，晚点聊柴米油盐
1、小镇国服大卡池和潮流季成绩好、国际服潮流季成绩极好——国际服移动端的成绩是在有pc和steam分流的成绩下达成的
上次火炬新赛季单天流水3000万+，达成心动游戏单日流水记录后，我就在想下次破记录的应该是火炬下赛季或心动小镇...

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心动评论区节奏很多，主要有三个原因：
1、又不少t头是那种买了就吹、卖了就黑的，那些符合这个，各位自己观察久了自然会知道
2、有一些空头因为利益问题，喜欢搞喜事丧办，没事找事、好事给你说成坏事
比如海外基础模型如果有大突破，对心动绝对是好事，他也能...

$心动公司(02400)$
上周二之前是不包括AI估值的
周三因为飞飞的一篇小作文涨到90以上有一点AI估值
周末taptap maker+小镇表现很给力
今天应该是AI负估值了
每次贝塔都是检验阿尔法的时候，人只能赚认知内的钱

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有人问了，就再说一下，关于adn和pc版：
1、因为都是最近一年左右才搞的新业务，很多人下意识就会觉得对长期业绩才有影响，短中期内比如一二年内没啥贡献
2、这个观点是错的，这二个业务和tap原有业务是高度协同的业务，逻辑、能力和资源都比较复用，和大部分公司...

$心动公司(02400)$ 转发
下午去了心动公司，看黄一孟演示了Taptap Maker，大受震撼，是我今年的第一个AI产品的 Wow Moment。并不是产品本身多么惊艳，而是创造出的游戏，让我看到了一种全新的范式。
我们现在AI Coding虽然效率很高，但最大的瓶颈是在引擎还是传统的，以至于我们没法儿用AI...

回复@美港股大韭菜: 我过去二年多，一直都把心动当成超核心标的去跟踪
导致很多人以为我是看游戏的，其实不是
我是在港股、中概甚至A股里覆盖的行业里找了一轮后，发现这是首选
上面这个结论，往前一二年理解的人不多，现在是越来越多人理解了
往后预计会更多人理解 //@美港股大韭...

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先问一个问题：
有人看懂周三下午的那个直播没
心动为啥要出这个聚合平台

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小弟硕士毕业后一直在某大厂从事AI算法相关工作，目前从业6年有余，运气好混到了现在的职级，下面我从自己的角度，谈一点对心动ai应用的看法，可能不全面，望大家多包涵。
首先，大模型能力越强，越有利于各个垂域场景的发展，这...

$心动公司(02400)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ 刚开始对比这两家公司，心动目前的市值是b站的40%，心动的MAU是4000多万，差不多是B站的1/10。心动的商业模式我理解作为一个游戏社区和下载平台，不抽成通过广告来收费。bug点在于ios系统没办法让用户直接通过taptap来下载app，安卓可以。
但我理解B站...