中海物业

中海物业 公告及通告 - [内幕消息 / 盈利警告] 内幕消息 - 2025财年财务表现更新 网页链接

看看今天的越秀服务，还有我曾经入坑的中海物业，没有门槛的生意很难。 @挚爱子洲 兄说的很对，四类护城河:品牌垄断，资源垄断，准入保护，专利保护。物业好像哪个都没占。 如中海油这样拥有不这么稀缺的资源，业界普遍认为过剩，都能带来跑赢M2的收益

回复@沙龙: 我今天沒有對這間公司進行任何操作，現在也沒有足夠的數據去進行進一步的判斷，這是實話。不過中海物業是極少數對股東態度極不好，非常不在乎資本市場的央企一間上市公司，這一點是非常明確的。股息政策是投資者對公司估值進行現金流貼現的關鍵，公司對於股息政策的態度直接影響估值，...

最近财主@管我财 再次提到港股物业的机会。
物业这两年一直也是我重仓的一个方向，这里梳理一下港股物业最新的估值情况。
港股物业估值：
我们把这11家主流物业公司打包来看：
2024年合计赚了126.4亿 账上现金加起来有872亿，只扣掉借款，净现金856亿
总市值1873亿，扣掉现金...

$中海物业(02669)$ 2026引爆的第一大雷，计划2026年踩中7个雷，还有6个。炒股太难，难就难在市场先生有时聪明，有时愚蠢，最惨的是聪明和愚蠢的概率都是50%左右（我过往多年的经历），买每一只股和赌场压大小是一样的，因此我都觉得手里每一只股随时暴雷，因此每只股我都不敢超7%，3%以上就是我的...

我关注@管我财 财主这么多年，第一次见他在某个板块上了如此的仓位，港股物业股看来属实跌出了价值。
我理想中的物业股，应该满足以下几个条件
1母公司必须靠谱，这个是前提。
2必须是做中高端业务的，不然物业费难收回来。
3分红率有保障，不然很难确定账上的钱是真的。
4估...

$中海物业(02669)$ 小心翼翼的买入１Ｗ。后续没有１０％以上的跌幅不会加仓。之所以小心翼翼，是地产周期太长了，不知道要熬多久。汇率还会朝着不利的方向发展，而且估计幅度不会小，时间也不会短。最后一点就是港股的红利税太让人抓狂了

回复@笨笨的投资者2: 我因为去年4季度自己在小渔村购置的单位，物业费高达50元/平方米而又加了些中海物业，每年总要格局一两次，每次都会被打脸，我要向鲁迅学习，在书桌的右上角刻下：不要格局！//@笨笨的投资者2:回复@孤鹰广雁:一直不看好物业的我，也躺倒在这颗雷里

浅谈物业公司的中期投资价值，除了大家关注的轻资产，无负债，现金流充沛，我觉得不可忽略的是，AI和机器人给物业公司带来全新的变化，物业公司可以省下巨大的开支，就是人工成本，提高公司的利润，欢迎大家一起唠唠$中海物业(02669)$ $绿城服务(02869)$ $保利物业(06049)$

$中海物业(02669)$ 大摩的跟踪研究，越来越多的投资机构发现，物业公司的分化最后贴一下目标价
“摩根士丹利发表研报，预计所覆盖物管公司去年业绩总体应符合预期，盈利增长为低单位数，但分化加剧。在其覆盖的公司中，预计绿城服务(02869.HK)与华润万象生活(01209.HK)将实现最高利润...

$中海物业(02669)$
这个票没成交量，也没办法，长持收息了。

去年年中听融创服务的电话会，当时就发觉行业的问题要比最初想象的还要复杂，问题一物业费收缴；问题二开发商的应收账款；问题三开发商新房交付；问题四交付质量到期后维护成本增加，问题五人工成本。当时就把其他所有物业股都了结，仅剩下5%仓位$中海物业(02669)$ ，当时的想法是他不存在问题二、...

$保利物业(06049)$ 保利物业看似估值比中海高，实则不然。因为保利账面现金类资产比总负债还多40亿，真实市值在120多亿。而中海的总负债比现金类资产还多，所以中海物业的总市值实则更高。

$中海物业(02669)$ 公司现123.2亿人民币市值，帐上现金56.79亿人民币，没有有息负债。减去现金后也就是75亿市值

$中海物业(02669)$ 离岸人民币6.8821，汇率再次刷新两年半新高，两年下来人民币已经升值10个点。
说明中海此价除了这两年跌了十多个点，还要加汇率跌十个点，即这两年跌了近30个点。大牛市跌这么多！跌无可跌了，这些天越秀大幅下跌，而中海不跌反升，就是明证，跌无可跌了

$中海物业(02669)$ 看到现在万人踩的样子，又想起来前几年物业100pe的时候有点感慨，乐观和悲观几年时间能变化这么快，真实情况又有多大变化呢。
整个论坛都说相信常识，结果没几个人看得出有常识，就中海物业的项目整体质量而言，到最后能有几个真正违约，收缴率对低端物业是困局，对中高端物...

回复@forcode: 看到中海物业暴跌，庆幸我躲过一劫，出于保守谨慎，没买物业股……去年底，也用AI生成了中海物业的29个问题、每个问题1000字左右公司分析报告，几个小时听完了，最后放弃了……90%的公司，我都是浅尝辄止的……
查看图片

$中海物业(02669)$
我解释一下为啥要顶着飞刀买这货。
1.中海楼盘均价是央企里面的top,其服务的业主是中国最高端人群的一部分。从常识看，不会轻易拖欠物业费，将来涨价空间也大。
2.母公司中海近年来已经成为仅次于绿城的中国地产品牌二哥，如果算权益拿地将来更是稳稳的一哥。关联拓...

浓眉大眼的中海物业也爆雷了，还好为了加仓ppmt，把其他仓位砍了又砍，持有不到1%了，影响不大。
ppmt的仓位加到88.88%了。

$中海物业(02669)$ 有一句话叫利空出尽就是利好，且物业龙头中海是具备条件反转的，十再说股价几年来低位，双重保险，跌无可跌，这些天越秀大幅下跌，而中海不跌反升就是明证了。安全又有成长