电力

最近秋仔很忙，没时间长文吹票。直接给观点，很干，不注水，不展开，不论证。
1.铝供给没有弹性。国内没有什么新建产能，且产能利用率98%基本到顶。国外的产能利用率（89%）都提不上来差一大截，谈新建产能基本上都是PPT！
2.铝需求年年有增量。
3.不要执着争论铝代铜。铝代木，...

$上海电力(SH600021)$ 当今中美博弈的实质是国力的博弈，再深了讲是货币结算的博弈，是人民币与美元的博弈，是“电力人民币”与“石油美元”的博弈。上海电力重组电投国际正是这个历史使命的产物，所以我们不言顶，也没有顶。

无论是冶炼铝还是冶炼铜，都需要配套的工业体系。那绝不是只有原材料就可以进行的。首先是电力，其次是设备，最后是运输，还包括社会治安，政治稳定，劳动力培训等等一系列的软环境。所以很多人不假思索的认为，只要某个地方产某种矿石，就可以就地冶炼，而且具有成本优势。这么想的人完全不去看，...

储能的逻辑用一句话结论：储能是国家队的上帝视觉，《储能专项方案》底层逻辑是电力市场化改革，将引爆全球储能格局！
很多人都有一个概念。大A都是ZC市，所到之处必有行情，近的年初创新药政策走了一波小波行情，远一点2019年新能源补贴风光锂走了两年行情，半导体国产替代则每年必炒几次。这...

有个数据，说出来吓死人！！
近日，英伟达的黄仁勋，在接受采访时，说了一段话：他说，阿里巴巴的吴泳铭（Eddie Wu）说，到这个十年末，他们数据中心的电力容量将增加10倍。他们将电力增加10倍，英伟达的收入几乎与电力消耗成正比。
我们猜测下，如果电耗增加十倍，上面黄说，英伟达的收入...

题记：
1、本人持有上海电力，本文系我持仓电力的思考笔记（个人习惯，每个持仓股我都会有很多自己的笔记），绝对不是吹票（认为吹票的可以不看，也请不要攻击，言论平和点）。
2、我在去年10月份根据远大环保和电投产融的停牌，开始注意到上海电力（当时两兄弟公司930的停牌对电力其实...

今天主要来聊聊，火电调峰将逐步退出历史舞台，被储能所取代。
我们以欧盟为例，欧盟国家中，比利时、瑞典、奥地利、葡萄牙、法国、英国、爱尔兰等国家 已彻底退出火力发电（煤电） ，并正在推进天然气发电的逐步替代， 目标是实现“无化石燃料发电”。
七个欧洲国家（奥地利、比利时、法...

既然煤价本轮库存周期和政策周期的底部已经找到了，那就先不聊煤炭，简单聊一下我理解的火电股未来的逻辑吧。我国火电的生意模式缺点，其实这些年投资者已经了解的很充分了，缺乏合理收益率确保机制、燃料成本中枢上升且无法通过价格传导、企业负债率过高等等，公用事业股和资源股的投资者也更倾向...

美股暴跌，特斯拉、英伟达都大跌，AMD和高通更是跌幅7%以上。中概股更是惨不忍睹。
但是，万绿丛中一点红，美股的电力股$Oklo(OKLO)$ $杜克能源(DUK)$ 和南方电力，都是创出了历史新高。
加上周五大涨的$上海电力(SH600021)$ 。
至少在电力股的价值重估上，中美两边的认知是高度一致的

转：电是AI的生产要素，铜是电的载体，铜在AI竞赛中不可或缺。9月23日，英伟达官宣计划通过由数百万个英伟达GPU提供支持的数千兆瓦(GW)数据中心来扩展OpenAI的算力，英伟达还计划逐步投资最高1000亿美元给OpenAI。此外，OpenAI与AMD签署合作协议。除OpenAI外，其他云供应商也在加入到疯狂的AI基础...

一、核心：从“石油美元”到“电本位”的潜在转型
1. 历史背景
· 银本位→金本位→石油美元，每次货币体系更迭都伴随霸权转移。美国通过“石油-美元”绑定全球能源贸易，巩固金融霸权。 中国通过人民币国际化挑战美元体系。
2. 新趋势：电力成为战略资产
· AI与第四次工业革命...

全球货币体系经历了银本位、金本位、油本位的演变，如今正迈向电本位时代。电投国际（上海电力）通过电力出海推动电力人民币，助力中国重构全球货币体系，打破油本位垄断，实现从历史创伤到战略主动的跨越。
伟大的时代孕育伟大的企业，伟大的企业定义伟大的时代。
电力人民币：破局石油美...

这份资料确实干货满满！转发：
上海电力:从区域电力龙头到国际化能源巨头
投资要点
投资评级:买入
目标价区间:28-71元
当前股价:18.97元(2025年9月25日)潜在涨幅:47.6%-274.4%核心投资逻辑:
$上海电力(SH600021)$ 作为国家电投集团旗下核心能源上市平台，正处于从区域性电...

第一次发帖，本人持有上海电力。从今天晚上的公告来谈些自己的看法，临时股东会延期属于很正常的情况，其实没必要作过多的解读，我看很多帖子上都在谈论利空还是利好的问题，显然没有必要。再加上9月10日公告的一个月内不再筹划重大重组事项的，导致10月13日的临时股东会议的审议事项不太会有临时...

当大家还在为Sora的视频、英伟达不断刷新天际的股价而疯狂时，华尔街的顶级玩家——高盛，却悄悄把目光从代码和芯片上移开，投向了一个你可能意想不到的地方：电网和插座。
没错，你没看错。在高盛最新发布的重磅报告《赋能AI纪元》（Powering the AI Era）中，一个颠覆性的观点被抛出：限制A...

$上海电力(SH600021)$ 这个龙虎榜是真豪华：高盛、摩根、瑞银全部集齐，国泰海通总部（上海），还有沪股通（外资），高手云集！
从高盛、摩根和瑞银看多电力的研究报告来看，它们是真正做到了知行合一。

难得国庆放假8天有时间安心全面再研究下存储、储能、绿色甲醇等关注行业。去年春节放假在家陆续梳理了数据中心系列文章，为今年投资数据中心相关个股打下了良好基础，多一点付出才有可能多一点收获，提升认知能力永远在路上。
这几天收集的存储相关学习材料，还是觉得 东昊 提供的内容相对更好...

这是国家给出的扩大铝消费重点方向之一以铝节铜：民用建筑铝合金电缆，光伏、风电电站铝导体电缆及铜铝复合 材料，电力电气设备用铜铝复合导电排，铝及铜铝复合电磁绕阻线，通信设施 屏蔽材料，汽车热交换器散热片，冰箱、空调热交换器换热铝管等应用场景。

最牛逼的投资者一定是有非线性思维的。
特斯拉之前很多人还觉得销量不行了，没想到最近销量又让人大跌眼镜。
几个月前，我看到有行业专家，甚至公司董事长，觉得存储没戏了。
现在，存储又变成据说要供不应求十年。
如果现在毛估估，比亚迪可能是A股最后的洼地了。
他的技术能...

$华电国际(SH600027)$ $华能国际(SH600011)$ $华电新能(SH600930)$
十一假期即将结束，请各路机构们认真看一看美股发出的信号：
1、纳指在高位收出三根吊颈线后，中阴拐头向下。这是科技股即将收网的信号。而与此同时VIX恐慌指数，已经完成了筑底，即将起飞，这预示着四季度科技股即将出...