电力

顺着上周说的北美AIDC缺电方向，最近一直在看电力相关受益的方向。目前对于电力这块a股这边最受益之一的板块肯定是储能，这个板块的容量够，并且目前基本面是特别好的。
储能这块主要看好的是上游材料端，弹性是特别大的，一是亏了太多年了，该关的和淘汰的都差不多了，剩下的都是有点东西的公...

$特斯拉(TSLA)$
今天看了elon mask最近的演讲，突然明白电动车确实是省能源的，因为电动车大多是晚上充电，而很多发电厂因为大多地方都是白天用电，所以有一部分电力时无法得到使用的。另外，我也大致搞懂机器人的概念了。Mask确实是个牛人！

新的启发，跟大家分享一下
（一点想法，完全可能不对）：
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关于AI大模型行业，
其稀缺资源变化路径推导，
可以分为三个阶段。
1. 过去-现在，是算力；
2. 现在-短期未来，是电力；
2. 更远未来，是C端用户的注意力。
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谁是稀缺资源，说明它就是瓶...

【马斯克：公开唱衰核聚变发电 计划每年部署100GW的太阳能AI卫星】埃隆·马斯克在社交平台X上公开唱衰核聚变发电。其直言不讳道：“在地球上建造小型核聚变反应堆简直愚蠢至极。”马斯克指出，太阳本身已是天空中一个巨大的、免费的核聚变反应堆。太阳产生的能量能够满足全太阳系所有的能源需求，...

昨晚美股大跌，其实我感觉博通影响的更大一些，因为毕竟目前还是AVGO快50倍了，Nv才20多倍估值，放开H200后，明年Nv的确定性是最强的。
至于甲骨文的数据中心延迟，其实股价已经反应了，目前ORCL是OpenAI的情绪放大版。昨天openAI发布GPT-5.2迎战Gemini，号称智能体编码最强，赶超人类专家，目...

广东26年长协电价前瞻
网页链接
1、浮动上下限
从个人角度判断，正负20%价格区间存在突破可能。该区间的逻辑基础不稳固，并非完全市场化定价，仅为风险防范设定。其能否突破存在偶然性，取决于国家层面政策。个人认为需进一步放开该区间...

最佳模式就是在抽蓄或者水电站的边上修一个数据中心啊。直接把管子丢到水库里，天然的冷量。加上顶级的电力接入端口，还有顶级的备用容量。。。还有比这个更好的么？特别是雅江各个水电站，特高压送出还很麻烦，直接修个百万机柜的算力中心就是了，最后一根光纤输出。省几千亿的送出费用。

$云铝股份(SZ000807)$
云铝股份2026年一季度归母净利润测算
一、基于以下假设条件：外购氧化铝3100元每吨含税价，电解铝对外销售22000元每吨含税价，阳极全部自产按照成本5000元每吨含税价，电价0.44元每度含税价，每吨电解铝耗电量按照13500度计算，2026年一季度电解铝总产量75万吨，自产...

1.看了蔡崇信在11月初在港大的访谈，提到个趣事，Facebook内搞AI的都是华人，中文是日常沟通语言，搞得老美不懂中文的很懵逼。。。蔡说这是第一次明显感觉到中文是优势的，原来都是英文是优势。前所未有。。。
2.蔡说从AI全栈优势来说，我们在人才密度高（STEM学生群体庞大）、低电力成本低（...

一直也是看好燃气轮机板块，尤其是听了场SOFC的电话会议后，更加确认燃气轮机的投资机会，12月10日也配了些燃气轮机的标的，周五燃气轮机板块也出现了比较好的涨幅。尤其是部分标的还叠加了商业航天，可控核聚变的标的，涨幅更加惊人。
应流股份的文，之前也发过：
上周燃气轮机板块相对比...

$麦格米特(SZ002851)$
英伟达要举办数据中心电力短缺峰会，
大A解读的很多，吹的也很多。
什么牛鬼蛇神都出来了。
不过，大家仔细想想：
国内有资格，有资质去参会的，
最可能的是哪家？
$赛力斯(SH601127)$ 赛狗不理，见底概率比较大了。

看了黄仁勋在华盛顿的最新访谈，讲了中国将赢得AI竞争的几个核心：1.电力成本（相较美国低了50%）；2.人才密度（50%AI人才都是中国人，70%的AI相关专利来自于中国）；3.AI基础设施中国能力很强（举例可以一夜建一个医院）；4.模型和应用（开源模型，我们大规模领先，在开源领域是统治级别的；模型...

为啥今年电力股业绩普遍不错，一个个顶着不到两位数的估值，4+%的股息，股价就是不涨呢？以前写过一段话，先贴在这里做为引子：
“举个例子，自2018年起四大行前五年没涨，近三年全都翻倍。是前五年银行日子好过，还是近三年银行日子好过，银行吃进了多少烂资产，手里多少坏账，息差压力多大...

——光储成本雪崩触发锂电超级周期的终极推演
文章摘要：我们正站在一个历史性误判的悬崖边：市场对碳酸锂的认知，仍停留在“新能源汽车”的旧叙事里。而真正的需求海啸，源自一个更广阔、更迅猛的星辰大海——储能。
本文的核心发现是：光储价格的“雪崩”，正触发全球新能源市场的“二次...

关于美国缺电和电力出海的话题，之前文章专门分析过SST和HRSG的产业逻辑。
前两天比较大的两件事就是英伟达即将举办的闭门会和甲骨文数据中心的delay，虽然后来甲骨文的人出来辟谣，但其实由于劳动力和电力的短缺，delay在所难免。
国泰海通在上周的电话会中，提到了美国AI电力供应的"...

回复@高子进: 我真服了他，我在电力里面玩的好好的，他进来走成这样，我真吐血了，短期电力很难起来了，除非重组超预期//@高子进:回复@上课睡觉了:悄无声息的买
现在又开始梳理逻辑了
后面又要开始立贴为誓了：
XX 我一股不卖
后面开始砸了
又开始晒单说自己在维护股价 ...

知道你们想看雄文。
再写一篇你们没见过的。
中国能源革命煤化工对全球工程塑料的重塑
蔓延到重塑中国工业。
当资本把Ai浪潮作为拯救欧美救命稻草的节点，
全球能源革命也同步展开。
这个能源革命说是全球，其实就只有中国。
以，中国最高科技奖项，国家科学技...

这个可以再重复解释一遍。
中国的事，没有什么一定要电力不赚钱一定要这个那？
核心就是两个，一个是标杆，一个是在标杆基础上的底稿。
诟病电力利润不稳的总拿沿海几个地方电力说事，说政府一定要求煤跌电必须跌的更多，为了保民生，一定不会涨电价。
这个今年北方电力大幅扭亏，...

英wei达计划于2025年12月21日左右（下周）在美国加州圣克拉拉总部举办一场闭门峰会，聚焦数据中心电力短缺问题，旨在解决AI发展中的能源瓶颈。
算力的尽头是电力！
明线…
既然是解决缺电问题，肯定利好电力方向的相关公司。周五资金已经先知先觉进场。
暗线：谷哥OCS产业链！OCS...

$上海电力(SH600021)$ $上海电力(SH600021)$
杭州新诚路修改于2025-12-4 16:30浙江
立个置顶帖:
“上海电力没到1000亿前，新诚路价值12万人民币的股份一股不卖”。我把发牢骚的帖子删了，继续坚守电力出海的初心，上海电力未...