数据中心

先说结论：
2026年应该是Ai投资波动非常大的一年，如果你想拉满收益必须还是得有全局理解能力，有两个因子是决定了股价的走势：系统紧迫程度、优势csp叙事（现在的Google链）。
系统的紧迫程度决定了利润兑现和股价反馈，现在系统紧迫程度目前是：电力系统（power）-芯片系统-数据中心系...

【11天7板顺灏股份：太空数据中心面临强烈辐射等因素可能导致项目商业化进度和效益晚于和低于预期】顺灏股份(002565.SZ)发布股票交易异常波动公告称，公司现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应；轨道辰光业务受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，亦存在产业化、商业化落地周期较长...

最佳模式就是在抽蓄或者水电站的边上修一个数据中心啊。直接把管子丢到水库里，天然的冷量。加上顶级的电力接入端口，还有顶级的备用容量。。。还有比这个更好的么？特别是雅江各个水电站，特高压送出还很麻烦，直接修个百万机柜的算力中心就是了，最后一根光纤输出。省几千亿的送出费用。

数据中心带来的电力需求冲击来得太猛，而储能、核电、风光等替代方案又各有瓶颈，于是 天然气电厂成了北美填补可调度电力缺口的默认选项 ，但它自身也恰好卡在供应链瓶颈上，反而成为当下最紧俏的环节。
为什么 储能只是配角 ？锂电池成本确实大幅下降，但电化学储能更擅长小时级调节，而数据...

$麦格米特(SZ002851)$
英伟达要举办数据中心电力短缺峰会，
大A解读的很多，吹的也很多。
什么牛鬼蛇神都出来了。
不过，大家仔细想想：
国内有资格，有资质去参会的，
最可能的是哪家？
$赛力斯(SH601127)$ 赛狗不理，见底概率比较大了。

【格力电器：已研发推出数据中心全栈液冷解决方案 成功交付多个智算中心】格力电器12月10日在互动平台表示，公司已掌握了冷板式液冷系统、相变冷却系统等关键技术，研发推出数据中心全栈冷却方案及液冷设备，可满足高功率密度数据机房的散热需求，实现PUE≤1.15的节能目标。近年，公司成功交付中国...

关于美国缺电和电力出海的话题，之前文章专门分析过SST和HRSG的产业逻辑。
前两天比较大的两件事就是英伟达即将举办的闭门会和甲骨文数据中心的delay，虽然后来甲骨文的人出来辟谣，但其实由于劳动力和电力的短缺，delay在所难免。
国泰海通在上周的电话会中，提到了美国AI电力供应的"...

英伟达的最大买家之一meta考虑花数十亿美金购买谷歌的TPU芯片用于数据中心建设！
那我来扒一下谷歌TPU芯片合作最密切的A股上市公司都是哪些？主要集中在光通信、先进封装、PCB、液冷散热等核心环节，根据技术合作深度和订单规模，以下企业具有显著优势：
一、光通信与高速互联
中际旭...

甲骨文全责，数据中心建设居然延迟了。
而且好巧不巧，偏偏是跟open ai那个。

英wei达计划于2025年12月21日左右（下周）在美国加州圣克拉拉总部举办一场闭门峰会，聚焦数据中心电力短缺问题，旨在解决AI发展中的能源瓶颈。
算力的尽头是电力！
明线…
既然是解决缺电问题，肯定利好电力方向的相关公司。周五资金已经先知先觉进场。
暗线：谷哥OCS产业链！OCS...

先说下英伟达时代算力内部的重构：一是计算架构的多元化，特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起；二是数据中心内部网络互联技术的根本性变革，其代表便是光路交换OCS。
今天重点聊一下OCS交换机！
光学电路交换机OCS通过微机电系统MEMS反射镜阵列等技术，在物理层面改变光束的传...

看好非洲未来发展 Jumia
看好Ai数据中心长时储能场景$Eos Energy(EOSE)$
看好太空赛道$Rocket Lab(RKLB)$
看好Photonic $罗博特科(SZ300757)$
罗博特科多说一句 还是乖乖等外资 内资看不懂 也不想看
看好产业就拿着 不看好就趁早卖掉
“中国xx领域科技出了个世界第一”...

英伟达下周再有大动作。
据报道，英伟达将于下周举办一场闭门峰会，旨在破解AI时代日益严峻的电力短缺困局。
预计将有电力及电气工程初创公司的高管出席峰会，其中包括英伟达持有股权的企业，这些公司销售的产品涵盖从软件到实体电力设备技术的各个领域。
本月初，摩根士丹利将2025-20...

01产业驱动因素
①AI数据中心扩张带动电力设备需求飙升
近日，美国电力设备公司GE Vernova表示，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司的燃气轮发动机已经卖光了2028年前的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%。
不得不说，有关AI数据中心建设用电缺电已是老生常谈，有关业...

作为一个从业十来年数据中心工作者我告诉你们，为什么现在数据中心精密空调、phu管路、蒸发器、冷凝器不用铝管?410冷媒保压测试40kg，铝的耐压性只是铜的1/3，保压都可能爆管，制冷剂有泄露风险。还有就是制冷剂和冷冻油会和铝产生化学反应，会产生杂质，容易堵塞管路，破坏整个系统，而铜比较稳定...

当市场还在追英伟达算力链的时候，
谷歌 + 博通已经把下一轮算力核心指向了 OCS（全光电路交换）——
AI模型越大、卡越多、互联才是瓶颈。
一句话：
GPU 的天花板是互联，互联的答案是 OCS。
在这个新赛道里，A 股其实只有少数公司能真正卡位。
下面就是从技术壁垒、赛道...

1. SOFC：美国电力紧缺的新选择
1.1 数据中心推动美国电力需求大幅增长
2024年美国在运数据中心规模25GW，2030年预计超80GW。根据McKinsey预测，美国2025~2030年将新投运55GW数据中心。其中包括已经公告的20GW项目，未来5年还会有至少35GW数据中心项目陆续公布，以满足AI日益增长的数据需...

说个之前炒过不算主流的东西但是最近好像还景气度挺好，A股就两家公司反正都是走的趋势没有被一波流就是那个内燃机。北美电力短缺成常态 ——2025 年冬季美国电力需求将增 20GW，1-9 月电价同比涨 5.4%，黄仁勋都直言 AI 瓶颈已从算力转向电力供应。燃气轮机 18-24 个月快速建设 + 强调峰 + 高稳定...

转自瓜哥AI新知：《半导体专家Gavin Baker：深入分析TPU vs Blackwell，高毛利SaaS将消亡，太空数据中心将胜出》，链接：网页链接

英伟达财报超预期，盘后大涨5%，
1、Q3收入570亿美元，同比+65%，好于市场预期~550亿美元
其中数据中心业务512亿美元，同比+66%，环比+25%；
2、季度展望： 预计 Q4 营收 650 亿美元（±2%，不包含中国区收入），好于市场预期~620亿美元，预计毛利率 74.8%-75.0%
部分亮点
1、...