数据中心

美股AI板块刚才集体跳水，鬼故事来了。
起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道，建议大家去看看原文。
下面总结下报道的一些要点，
1，上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元，出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元，毛利率仅14%。
2，14% 的毛利率...

与其问有没有泡沫，不如看看聪明钱在想什么做什么。Google、Meta、阿里等为什么这么大力投钱砸算力的底层逻辑。
假期Sora2出圈了，当然GPUs are melting again，这里不太多赘述Sora对于算力和存力爆炸性的需求， 而是聊聊算力-营收的关系 。了解招商引资的朋友都知道假设一个企业的工业用电需...

我大概搞懂了，英伟达给openai 1000亿，openai 用来买成英伟达的芯片建数据中心。实际上英伟达一毛没掏，他只是用市价1000亿的芯片，换openai 10%的股票。然后openai那这些数据中心当资产去财团融个500 亿，这500亿给amd ，买他家的芯片再建一批数据中心，500亿营收也不白给，amd 送给openai 10%认...

转：电是AI的生产要素，铜是电的载体，铜在AI竞赛中不可或缺。9月23日，英伟达官宣计划通过由数百万个英伟达GPU提供支持的数千兆瓦(GW)数据中心来扩展OpenAI的算力，英伟达还计划逐步投资最高1000亿美元给OpenAI。此外，OpenAI与AMD签署合作协议。除OpenAI外，其他云供应商也在加入到疯狂的AI基础...

回复@股市未亡人: 你在说啥，我在说一堆人说锂电崩盘了，锂电这波涨了一倍，跌了6%左右，就崩盘了，美股数据中心前阵子涨了一倍，前几天跌了50%,一堆人说星辰大海中的回调//@股市未亡人:回复@我是表好胚:A股并非全面牛，说塌房的买的都是老登股，前面没赚到钱，现在怕跟着一起跌

当大家还在为Sora的视频、英伟达不断刷新天际的股价而疯狂时，华尔街的顶级玩家——高盛，却悄悄把目光从代码和芯片上移开，投向了一个你可能意想不到的地方：电网和插座。
没错，你没看错。在高盛最新发布的重磅报告《赋能AI纪元》（Powering the AI Era）中，一个颠覆性的观点被抛出：限制A...

先介绍本人，首先我不是雪球某些大v靠吹票谋生的，因为看见太多不太专业和理性的声音唱空光模块，吹嘘某cpo的概念股票，我觉得还是有必要给某些散户科普一些专业的知识。我目前是台积电的先进封装方向的博后，虽然我不是光通信方向的，但我有问负责推进cpo交换机的同学，对cpo和光模块有一定的了解...

难得国庆放假8天有时间安心全面再研究下存储、储能、绿色甲醇等关注行业。去年春节放假在家陆续梳理了数据中心系列文章，为今年投资数据中心相关个股打下了良好基础，多一点付出才有可能多一点收获，提升认知能力永远在路上。
这几天收集的存储相关学习材料，还是觉得 东昊 提供的内容相对更好...

转：美国数据中心正以极快的速度增长

对话双方：采访者（提问方）、迪伦·帕特尔（回答方，简称“帕特尔”）
十三、AI人才战争：少数人决定行业走向？
采访者：AI领域的“人才战争”也是个热门话题。有人说，随着AI越来越强，可能会“压缩”真正关键的研究人员数量——只有少数人能影响AI的未来方向。这是不是意味着Meta这些公...

标题党了，这个题目是BERNSTEIN取的，这周末最热就立讯了，当然我不持有它，立讯股东赢麻了。又是OpenAI合作，又是iPhone17加单，现在网上确认买到也得10月底了，又是Nv的背板预期，打怪buff叠满。
这个报告推了立讯的CPC，确实它进Nv了，后面用不用它的Cpc方案还不确定，至于能不能抢Aph的背...

回复@十年之後: 我刚刚在千叶县，参观完同学租建的亚洲最先进的数据中心，他们的规模马上还要扩大4倍，每天两班倒在施工，争分夺秒的在干活。需求在指数级上升！这就是真实的信息！//@十年之後:回复@但斌:但总，各种舆论用左脚踩右脚来形容这一波“AI泡沫”，您怎么看当前美国头部AI厂商的这种“抱...

$*ST正平(SH603843)$ $ST板块(BK0400)$
上周五，青海日报发文 《从那遥远的地方，奔赴一场数字浪潮》。
今天驱车几十公里，亲自去了趟全球数字贸易博览会现场的正平云计算展区，收获满满，了解到的信息也完全超出我的预期！！
抵达博览会主会场，入口处就是“杭州六小龙”的中心展区，...

高盛给台达目标价从670元上调到1300元。
高盛指出AI服务器电源市场将迎来爆发性增长，预计AI服务器电源供应单元的整体市场规模将从2025年到2030年，年复合增长率（CAGR）将达92%，而台达电市占率将从2024年的约50%提升至74%。
高盛认为台达电的AI电源相关产品营收贡献将分别在2025年、2026...

AI时代，快速迭代将成为最重要的竞争优势。
什么样的企业能够快速？
老板一定要赌性坚强。
其次，不遵循常规，一切现成的做法都可以推翻。
最后，执行力惊人。
“马斯克在田纳西州孟菲斯的惊人壮举：在短短六个月内，从购买工厂到部署 10 万个 GPU，建成了一个液冷数据中心。...

老旧电网与天价投资，正成为AI时代门前最大的拦路虎。
“AI是基础设施革命，等同于铁路、电气化、互联网。”高盛在2025年发布的《Powering the AI Era》研究报告中如此断言。
这份行业重磅报告描绘了AI产业面临的巨大机遇与挑战：当全球科技巨头竞相投入万亿美元级别的资金开发生成式AI时...

硅光技术，如何重构芯片产业？
随着摩尔定律逼近极限，传统电子芯片在数据传输环节遭遇根本性瓶颈——电子在铜导线中的传输速度存在物理上限，传统硅基芯片面临三大困境：
量子隧穿效应： 当晶体管尺寸缩小到纳米级别，电子开始“调皮捣蛋”，轻易穿越绝缘层，导致漏电流激增，芯片功耗...

7G105专业显卡，7G106消费显卡，
专业卡最大的特征是支持16路虚拟GPU
这个想象空间就很大
这个价值就很大，它完全可以做云游戏的主机
意思也就是说是一张卡可以变成16张显卡，全在云上也就数据中心运行
这可以跟DeepSeek一样卖token
虚拟云GPU的话直接对外卖游戏小时
...

许家印看了流泪，贾跃亭直呼生错地方。
英伟达向 OpenAI 投入 1000亿元，OpenAI 用这笔资金购买英伟达的芯片并建设数据中心。实际上，英伟达并未直接出资，而是以市价 1000亿元的芯片换取 OpenAI 10% 的股份。随后，OpenAI 将这些数据中心视为资产，向财团融资 500亿元，用于向 AMD 采购芯片...

1. Nvidia、Oracle、OpenAI三方形成的互相強化的資金與技術循環
OpenAI → Oracle ：OpenAI與甲骨文簽下規模高達3,000億美元的雲服務合約，作為其「Stargate」超級數據中心計劃的一部分。(source:2025-09-11,新聞)
Oracle → Nvidia ： 為了支撐這些數據中心，Oracle 計劃向Nvidia採購約40...