电力

整理一份电投国际（上海电力）迄今为止最全面的时间线吧：
2月27日，国家电投集团党组成员、副总经理到上海电力调研，指出“要做国际化管理的引领者，高效承接集团国际化平台建设任务”。
3月5日，黄河公司党委书记、董事长在公司...

我一开始买入火电，只是被“大唐一年烧一亿吨煤，煤价今年跌了200亿，大唐市值只有200亿，至少翻5倍”吸引来的。
1️⃣所以，我一开始投资的是煤价下跌。后来慢慢发现，煤价有长协，电价会跌，根本没那么大油水，投资这个不靠谱。
2️⃣秉着“先买入，被套了，再研究”的原则，我在学习过...

基于电投国际（上海电力（SH600021））在能源革命中的战略定位与业务突破，其具备类似英伟达（AI算力核心）、寒武纪（国产AI芯片龙头）实现价值重估的硬核逻辑，核心支撑如下：
一、能源底层重构：全球AI算力的“电力底座”
1. AI爆发催生电力稀缺性
◦ 英伟达黄仁勋、特斯拉马斯克多...

回复@取经路: 我也看不清電價，甚至能源價格，也不知道新能源電力的供應會不會階段性過多，但是就電力需求而言，我可以大膽地告訴你，中國的電力需求增長離見頂最少有20年的光景。//@取经路:回复@管我财:财主对未来电价有什么看法？个人倾向于未来电力长期供过于求，不看好未来电价水平，前阵...

外媒曝光的人民币国际化三大路径：
锚定石油的国际化路径，BRICS PAY是工具，参股的上市公司就是市值1229亿元的$中油资本(SZ000617)$ （昨日涨停）
锚定芯片的国际化路径，28纳米和14纳米两种规格，主要的代表公司就是市值3907亿元的$寒武纪-U(SH688256)$ ，以及市值7137亿元的中芯国际...

《摩根士丹利：AI让美国的电力资产全被重估了一遍 | 产业家深度》
近期，摩根士丹利发布最新研报《Powering AI in the US（ 为美国AI提供动力）》 ，明确提出：
“AI驱动的基础设施投资已进入实际落地阶段，相关资产估值重定价窗口已经开启。”
摩根士丹利认为，2025年是AI产业链估值...

上海电力刚刚公告了8月29日临时股东会的资料，我只关注到了两点：
1、人事方面，董事会要选举一位新董事余国君先生，他曾任国家电力投资集团有限公司国际业务部处长。这个岗位的分量，大家掂量掂量吧！（图一）
2、股东会授权事项，我也就选择性注意到了：购买或者出售资产、对外投资。（...

1. 为什么需要“跨数据中心互联”？
过去十年，AI 算力的扩展主要依靠两条路径：
Scale-up（向上扩展）：在单台服务器里塞入更多 GPU。
Scale-out（向外扩展）：在单个数据中心里堆叠更多节点。
但这两条路径都有极限。
电力瓶颈：一个数据中心的供电容量有限，再加 GPU 就会...

核心观点：
1.英伟达GB300完全使用液冷，彻底引爆液冷板块，板块内已经出现2只三倍股，翻倍股大面积出现。然而GB300带来的增量不仅仅有液冷，还有电源的变化。
2．电源方面，GB300整机功耗120多千瓦，采用了高压DCDC供电技术，单个DCDC模块的功率为33千瓦或36千瓦，是一种典型的纯增量。...

中国7月用电量历史性突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次！国家能源局今天对外发布了7月全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。讲真的，国内的AI数据中心还没发力呢，与美国还有巨大差距，一旦发力，就看看$上海电力(SH600021)$ 的潜力...

01
7月17日，圆方写了一篇文章
15亿千瓦
文章中记录了一个“记录”
国家能源局在7月16日发布的数据显示，全国最大电力...

$上海电力(SH600021)$ 你有点不低调啊，集团兄弟单位招人都是清华北大哈工大，你直接搞一个新加坡国立大学，搞国际化就非得国际化人才吗？
（内容均来自国家电力投资集团官方公众号）

中午从东往西穿越北京城去见几位朋友，沿途路过多家央企总部，说几个无用但有意思的冷知识：
1、国家五大发电集团，华能、华电在西单黄金十字路口，就是距离权力中心最近的地方。大唐在金融街的北边，也在二环以里。国家能源投资集团在北二环外的安定门附近，而最晚成立的国家电力投资集团总部...

马斯克知道中国的电力和基建强大，在特斯拉上海超级工厂落地那一刻就领略到了。$上海电力(SH600021)$

大家有没有想过：只要海外电力业务足够强足够广，电投国际（上海电力）还有承接电力人民币结算试点的预期，这个预期对应的是电力人民币交易流水一年几万亿美元。$上海电力(SH600021)$

$比亚迪(SZ002594)$ $小米集团-W(01810)$ $赛力斯(SH601127)$
#瞎扯比亚迪#
@今日话题 @雪球达人秀 @雪球创作者中心
《浪浪山小妖怪》里有一幕，佛主问新取经四人组，你们那里都念什么经啊？蛤蟆精唐僧急中生智，说：正儿八经！
瞎哥好久没有发专栏了，今天就试着再次正儿八经...

回复@淡濒危矣: 电力确实不错，辛辛苦苦大半年涨了八个点，一天给你跌完//@淡濒危矣:回复@省心省力:电力大法好，买电力得永生

回复@价值的二象性: 抱着你的白酒电力享受牛市吧//@价值的二象性:回复@省心省力:确定性不如电力，弹性不如白酒，市幻率倒是遥遥领先

预感美股$南方电力(SO)$ $杜克能源(DUK)$ 这两大电力巨头今晚市值又要创下历史新高，AI和新能源汽车让全球的电力资产都要重估。$上海电力(SH600021)$

最近几天一直在看电力，之前24年抄山神作业，投过华润电力，就是清仓了当时的洋河，14左右买的，很快涨到24清仓了，当时认识不深。
目前，其实认识也没那么深，但是，我能一眼看出，市场对于某些电力股的定价，是极具侮辱性的，就是羞辱性的定价，别跟我扯什么就是不涨，你三到五年回头看看，...