谷歌C

1209-最近AI想法 就两点吧
1.1 最近海外的调研很频繁 凤凰城 硅谷的 头部的都去了 一聊好几个礼拜 所有头部的研究机构 公司的研究负责人都聊了（比如G就是deepmimd openai就是头部华人研究员））大家都非常兴奋 而不是泡沫感
个人觉得光的锐度很高 叙事跟以前不太一样了
主要是CPO的方...

谷歌创始人谢尔盖·布林告诉你，即使你有一艘4.5亿美元的超级游艇，也会很快玩腻了。
在游艇上，他感受到了前所未有的厌倦。极致的奢华，却带来了极致的空虚。
他重新回到谷歌的办公室，重新开始写代码，与研究人员开发下一个大型AI系统。
难怪老板们都不愿意退休，贝索斯、马斯克、马...

$赛微电子(SZ300456)$ 还早，前面堆量资金根本没走，慢慢补回仓位，调整下行空间最多10%。谷歌链一倍？三倍再说吧，达链都是五倍至10倍以上，谷链才起步而以$上证指数(SH000001)$

开始买天普的时候就捋出来了大概的逻辑，但是因为流通盘太小，而且天普处于严重异动状态所以一直不敢说，现在天普16号出监管，剩下周一周二就算连续涨停也不会触发异动，应该可以顺利出监管。天普现在是只要买入就会弹窗提示风险，而买多了买急了交易所就会直接发监管函不让买，所以应该绝大多数...

消费电子板块，大部分个股在2025年股价涨幅很小，或者是下跌的。2025年11月27日，是AI消费电子板块异动第一天。
一、苹果折叠屏
媒体报导，苹果折叠屏将于2026年四季度发布。蓝思科技等公司在调研里已经有过相关反馈。
苹果VR发布是2024年2月2日，A股VR相关公司也炒了近一年。有代表性...

过百了，兑现承诺，周末OT一下。
梳理基本逻辑，明确未来方向
1. 甲骨文周四大跌，甲骨文AI业务板块主要问题是重资产业务模式，买英伟达的最贵GPU构建算力中心+租赁场地 然后算力服务卖给头部公司，目前看这个闭环的现金流存在压力，导致无法接连重资产投入，概括的说这是个基建辛苦...

经过了几天的大辩论，相信各位综合多方面的信息已经得到了自己心中的答案。
本质上最近吹tpu踩达子的和年初吹ds不需要算力的是同一批智障，只是没有了战L情绪加持，加之谷歌用实际证明模型依旧是越大越好，狠狠的抽了多快好省派的脸，情绪从当初的算力崩溃论、赢麻论、弯道超车论、抄作业多快...

对于The information这种过去几年一直不遗余力胡说八道的攻击nvda的空头媒体，在当事人双方承认之前一律当做他们在放p
今天看到了一个分析，我觉得非常符合第一性原理：
（1）谷歌整个基础设施的核心能力在于灵活定制+深度优化，如果CSP选用TPU，这意味着大CSP需要深度依赖谷歌的体系，甚...

注意：文中多次提及的2D collimator array，翻译过来就是准直器阵列，也就是炬光科技经常说的N*N大透镜阵列。本篇访谈里面着重提及了这个组件的难度和价值量，文中提到的价值量，才配得上老刘说的“价值量很大”啊。此处应有掌声
***以下是正文***
Bryce: 展望明年(2026年) OCS 相关的出货...

转自华尔街见闻——《但斌发声：AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司控制，谷歌英伟达未来市值未来可能达10万亿，国内对标谷歌的公司只有两家》，来源：投资作业本Pro，链接：网页链接
备注：感谢作者根据演讲整理成文字，但其中有一些错误，...

这次Ai应用大概率会来一波，因为中美应用在同频共振，一般中美共同聚焦的热点，都会来一波比较大的行情。这次美股的谷歌走出来了，如果港股的互联网跟上，那么按照A的特性，大概率会乱炒一通Ai应用，对于一些没业绩的Ai应用，虽然知道会炒，但我也只选择看戏了。

周末发生了好几件大事，我挑最重要的几个说说：
1
美联储降息预期重燃
周五文章聊过，之所以A股暴跌，导火索是周四晚上发布的美国非农就业数据指向美联储12月不会降息。而在不降息的预期主导下，外资会加速流出A股。
根据中金公司刘刚研报，本周主动外资流出9.4亿美元，同期上周只...

#穿越记忆的河流# 谷歌开盘大涨5.66%，再创历史新高，证明这个时代的风向标，早已被AI重新定义。
曾几何时，它是搜索引擎的代名词，而如今，从Gemini 3的技术突破到Transformer架构的底层赋能，从量子计算的前沿探索到AI成本97%的惊人降幅，谷歌用十多年的深耕，完成了从“信息枢纽”到“AI驱...

春节休市前笔者文章只跟踪【谷歌链硬件】和【AI应用】的产业链信息！
入驻雪球15个月
感谢各位球友拥护，粉丝量上周破2万
笔者预警发起的这波谷歌链硬件和AI应用的行情攻势具备持续到跨年行情的主线实力
接下来持续跟踪谷歌产业链，实时给球友披露一手消息，立志粉丝突破10万+的投...

引言：为了学习巴菲特，我发明了市赚率。其公式为：市赚率=市盈率/净资产收益率（PR=PE/ROE/100）。上世纪80年代，巴菲特两次建仓可口可乐。两年平均下来，市赚率刚好就是0.4PR。从那时起，用“40美分买入1美元”就成了股神的口头禅。巴菲特4折5折6折买股，我也4折5折6折买股。并且毫不夸张地说，...

回复@-日月之行-: 是，但我更喜欢谷歌这样的商业模式！这个季度我把台积电、包括阿里巴巴等持仓比较少的，全部卖出加到谷歌上了！谷歌看起来，在这波人工智能浪潮中最确定，最可能会胜出！//@-日月之行-:回复@但斌:但总，为什么你的台积电持仓很低呢？难道它不是人工智能受益股吗？谢谢

【独家解析】：谷歌链！！！
兑现对上周帖子的两个错误进行修正——
长芯博创进入谷歌OCS供应链这事有偏差
周六产业链的大佬给上了一课，受益匪浅
简单点说就是MPO跳线作为上游基础的一环，在WSS这个环节并不具备供应链集中化、产品技术壁垒屏障不高，毛利率相对低……
笔者上...

谷歌的TPU仍然是定制的ASIC芯片，专为运行在谷歌自有技术栈上的内部工作负载而设计，并且在这些工作负载上表现出色，这就是TPU目前的状况。
英伟达的GPU是可定制/可编程的通用芯片，而且它们不仅仅是芯片，它们与CUDA兼容，CUDA是一个成熟的软件生态系统，是人工智能开发者的事实标准。构建类...

真是蠢的令人觉得可笑，核了二哥又核三弟，你们怕不是不知道asic服务器鸿海是核心代工厂吗？
鸿海在美国威斯康星州的工厂负责为谷歌生产L10级别的AI服务器以及TPU处理器产品，并且已与谷歌母公司Alphabet达成合作，不仅涉及AI硬件，还包括成立合资企业推进制造自动化，鸿海计划未来3–5年每年...

谷歌拿下100亿美元，约人民币705亿订单TPU订单，
想一下，
什么概念？
OCS配置：谷歌TPU集群中，TPU与OCS的数量比约为85:1（TPU v4集群），
TPU v7集群比例提升至192:1，即每85-192颗TPU对应1台OCS。
赛微电子芯片配置：每台OCS需搭配2颗赛微电子的MEMS-OCS芯片（谷歌独家代工...