长飞光纤

$长飞光纤光缆(06869)$ 历史新高，估计收盘也新高了。
迟到了一个季度。中间还要被人骂。累了

昨晚谷歌财报公布后，其中一项核心指标大超市场预测：
其2026年资本开始（Capex）预计为 1750亿至1850亿美元 。这一数字远超市场先前的普遍预期（约1190-1195亿美元），超预期幅度约50%
而2025年谷歌这个支出是900亿美元，也就是直接翻倍了。。
这个一方面印证了AI叙事的景气度和巨头...

$*ST铖昌(SZ001270)$ $长飞光纤(SH601869)$
去年8月份我解析长飞光纤逻辑的时候
它只有50块左右
现在仅仅半年已经涨到170
所以只要逻辑没问题
股价的兑现只是时间问题
何况铖昌的逻辑比长飞更要硬核
毕竟空心光纤离大批量商用还有不短的距离

光纤光缆行业公司亮点梳理！
一、头部企业
长飞光纤：全球唯一同时掌握PCVD/OVD/VAD三种预制棒技术并产业化，空芯光纤全球领先、率先商用，光纤光缆产能与技术双冠 。
亨通光电：光通信+海缆双龙头，国内唯一跨洋海缆全链条交付，空芯光纤与液冷方案卡位AI算力，海缆市占率国内第一。<...

$长飞光纤光缆(06869)$ 不是不缺么 不是运营商集采有压力么

$长飞光纤(SH601869)$ 最近两个多月，光纤主要型号价格接近翻倍，以G.652D为核心的室外光缆3个月累计涨幅约50%-70%，室内/数通光缆涨幅70%-100%。光纤和光缆营收占主营70%，暂不考虑其他两项主营业务，如果今年年化光纤和光缆价格上涨70%、100%两种情况下，光纤/光缆业务毛利率将达到59%和66%。那...

【华泰通信260205】光纤光缆板块将迎来超级大周期
近期我们走访四家头部光纤光缆中的三家，以及2家二线厂家，看到一下现象。
1、光纤价格仍然快速上涨，657 A2价格已有100元/芯公里以上报价，652D纤超过60元/公里，价格一天一价，历史上未曾出现过。
2、国内四大家的棒纤产能已经完全...

当前A股最安全的2只股，$亨通光电(SH600487)$ 和$长飞光纤(SH601869)$ ，确定性是光纤大幅涨价，供不应求，且扩产周期长（需2年）投入大，即使光纤扩产，光棒也只有几家能做。A股唯二的空芯光纤，垄断稀缺性。人工智能对高端光芯需求越来越大，具备了巨大成长性，实打实的业绩和利润。

60亿美金是什么概念，康宁去年mpo收入只有20亿美金，全球mpo市场只有50亿美金。光纤绝对是AI周期爆发力最强的品种，别忘了光纤还能涨价。干就完了[拳头]
康宁光纤产能已经排到26年底了，60亿美金的订单产能怎么来？建议领导高度关注有能力切入北美的国内大厂

‼...

中信通信：1月国内光纤爆发式涨价，从CRU统计来看，1月欧洲、北美、中国的光纤环比11月涨价3%、1%、83%，中国G652D光纤报价（4.53美金）已超欧洲（2019年以来首次）。中国的额外产能，势必成为全球光纤的竞相追逐之地。$长飞光纤光缆(06869)$ $亨通光电(SH600487)$ $中天科技(SH600522)$

大盘混沌期没有主线，所以多个题材都是观察中
一、AI应用
今天元宝10亿红包活动开启，而且登上苹果APP Store免费榜首，年前Ai应用话题预计将会持续火爆。元宝，豆包，千问等争抢AI超级入口将可能带动AI应用公司的交投活跃。
AI公司业务开始有重大的改善，甚至是反转。如科大讯飞，公司...

一、 2026年需求核心：AI驱动的“超大规模化”
光纤密度需求激增 36 倍：
根据最新的行业估算，由于GPU集群（如 NVIDIA Blackwell及后续架构）的部署，2026年单个AI机架所需的光纤数量是传统CPU机架的 36倍。这直接导致园区内（Intra-campus）和园区之间（DCI）的物理管道空间面临枯竭。...

光纤价格在2025年底至2026年初经历了一轮罕见暴涨，普通G.652.D光纤年内涨幅超80%，部分高端型号价格翻倍，这一现象被市场称为"AI硬通胀"的核心标志之一。
主流G.652.D光纤价格从2025年的15元/芯公里涨至44元/芯公里，涨幅超80%。部分特种型号（如G.657.A）因产能转移紧缺，价格涨至普...

千问总结
研报原文（建议阅读）
学习分享，如有侵权，联系删除。
$长飞光纤光缆(06869)$

晚上好，周末除了黄金白银，就是光纤的消息铺天盖地，1月30日，CPO等算力硬件股，天孚通信、长飞光纤、亨通光電、新易盛都涨势很不错。
消息面上，微软与Meta在最新业绩中均表示，AI算力供应紧张貫穿2026年。
中国市场目前，G.652.D裸光纤价格平均突破40元/芯公里，部分厂商报价高达50元/...

国家最新数据中心互联互通政策（工信部2026年2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》）的核心，是旨在构建一个全国一体化、高效协同的算力网络。其纲领性文件是2025年9月由国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部、国家能源局四部门联合印发的 《国家算力基础设施高质...

构建强大的ai算力基础设施，特别是算力连接网络是一项复杂的系统工程，其核心在于确保海量数据能够在计算单元之间高速、低延迟地流动。AI数据中心的爆发式增长，特别是大规模GPU集群的训练与推理需求，对底层的光纤网络提出了前所未有的高标准：更高的带宽、更低的信号损耗、更密集的互联密度以及...

$长飞光纤(SH601869)$ $亨通光电(SH600487)$ $烽火通信(SH600498)$
光纤的产能受光棒限制，国内光棒厂家只有长飞，亨通，中天，烽火。
光棒扩产周期长2年左右，根本不用顾虑内卷的问题。
美国对高端光纤的需求持续扩大，就会导致光纤的缺口越来越大，缺口大就涨价。
光纤还不像光...

长芯博创除了谷歌26年CAPEX支出翻倍核心受益之外，在母公司长飞光纤的支持下（空心光纤也很火，长飞光纤已经涨停了，这俩是强关联），【新的增量：中国大陆第三家光模块直供谷歌的公司】，就说这一个点，值不值翻倍？这不是我吹的，而是东北证券发的，研究下基本面和技术储备，你会发现，大有可为...

近期亨通光电，长飞光纤，中天科技受益国内光纤价格持续大幅上涨股价跟随大涨，其中2026年初光纤涨幅显著加速，普通光纤（G.652.D）价格较2025年中期翻倍，高端特种光纤（如G.657.A2、空芯光纤）价格涨幅更甚，部分品类价格达到普通光纤的5-10倍。当前价格处于2019年以来的历史高位，且供需紧平衡...