长飞光纤

存储芯片因为涨价以及缺货潮营造了轰轰烈烈的近半年行情，很多股都翻了好几倍。存储作为AI增量的绝对主力，这个位置，A股相关概念叙事预期已经打满了，而且前期存储股在阴跌不止，换了一批新股如金海通、普冉股份、北京君正等在涨，兆易创新甚至在本周五天时间里直接跌到破位。
虽然说本周因为...

市场终于想起来光纤了，太感动了$亨通光电(SH600487)$
先是2月4号疯传的NVIDIA的下一个重大突破CPO，说关于rubin ultra机柜有两种备选方案：一种是原有的方案，scale-up正交背板，scale-out光模块。另一种是CPO方案，scale-up和scale-out全部采用CPO方案，通过光纤进行互联，直接...

昨晚谷歌财报公布后，其中一项核心指标大超市场预测：
其2026年资本开始（Capex）预计为 1750亿至1850亿美元 。这一数字远超市场先前的普遍预期（约1190-1195亿美元），超预期幅度约50%
而2025年谷歌这个支出是900亿美元，也就是直接翻倍了。。
这个一方面印证了AI叙事的景气度和巨头...

$*ST铖昌(SZ001270)$ $长飞光纤(SH601869)$
去年8月份我解析长飞光纤逻辑的时候
它只有50块左右
现在仅仅半年已经涨到170
所以只要逻辑没问题
股价的兑现只是时间问题
何况铖昌的逻辑比长飞更要硬核
毕竟空心光纤离大批量商用还有不短的距离

一“纤”难求：AI 算力飓风，点燃光纤史上最强涨价潮
海豚读次新（解读次新风云变幻，挖掘成长潜力牛股，欢迎关注）
文：海豚音
写于2026.2.6晚间
春节节前行情总体比较低迷，但是总有逆势的，比如光纤光缆板块里的龙头长飞光纤，亨通光纤等均在逆势创新高，而这个板块在海豚2...

$长飞光纤(SH601869)$ 最近两个多月，光纤主要型号价格接近翻倍，以G.652D为核心的室外光缆3个月累计涨幅约50%-70%，室内/数通光缆涨幅70%-100%。光纤和光缆营收占主营70%，暂不考虑其他两项主营业务，如果今年年化光纤和光缆价格上涨70%、100%两种情况下，光纤/光缆业务毛利率将达到59%和66%。那...

$长飞光纤(SH601869)$ $亨通光电(SH600487)$
光纤涨价这个题材其实比较脆弱，风险比较大。
为什么？
如果光纤涨价完全是北美数据中心建设引发的，那我认为这个题材比较扎实。
但实际上，由于俄乌打仗，俄乌两国每年无人机消耗了全球15%的光纤，并且愣是把光纤这个耐用品干成了快...

【华泰通信260205】光纤光缆板块将迎来超级大周期
近期我们走访四家头部光纤光缆中的三家，以及2家二线厂家，看到一下现象。
1、光纤价格仍然快速上涨，657 A2价格已有100元/芯公里以上报价，652D纤超过60元/公里，价格一天一价，历史上未曾出现过。
2、国内四大家的棒纤产能已经完全...

长飞光纤再次涨停，感觉很多人还不理解这两家公司未来会多强，强强联合什么概念。
一个就是中际旭创，一个是新易盛，这个类比可以不？而且是联合加强版
$长芯博创(SZ300548)$ $长飞光纤(SH601869)$

当前A股最安全的2只股，$亨通光电(SH600487)$ 和$长飞光纤(SH601869)$ ，确定性是光纤大幅涨价，供不应求，且扩产周期长（需2年）投入大，即使光纤扩产，光棒也只有几家能做。A股唯二的空芯光纤，垄断稀缺性。人工智能对高端光芯需求越来越大，具备了巨大成长性，实打实的业绩和利润。

广东电信公告中表示：“因项目情况发生变化，现宣布本项目暂停，项目重新启动时间另行通知。”
据业内人士向C114透露，这源于近期光纤价格暴涨，导致光缆成本与运营商的招标限价形成了倒挂，厂家因而不愿投标。G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨，进入2026年后开始加速上涨。最新的...

60亿美金是什么概念，康宁去年mpo收入只有20亿美金，全球mpo市场只有50亿美金。光纤绝对是AI周期爆发力最强的品种，别忘了光纤还能涨价。干就完了[拳头]
康宁光纤产能已经排到26年底了，60亿美金的订单产能怎么来？建议领导高度关注有能力切入北美的国内大厂

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$亨通光电(SH600487)$$长飞光纤(SH601869)$ $中天科技(SH600522)$ 全球光纤缺口 30%-40%！价格"一天一价"，下一个CPO行情吗？
2026年的光纤光缆可能是下一个光通信CPO？涨价、满产、需求爆发、缺口四重奏
近期光纤光缆行业正在上演一场史诗级的供需逆转大戏—— 价格一天一价、...

光纤持续发力，都不敢追了
近期光纤迎来暴力涨价：2026年1月至今，国内主流G.652.D单模光纤单月涨幅超75%，均价突破35元/芯公里，部分报价达50元，创近七年新高；核心原因是AI数据中心、运营商集采需求暴增，叠加上游光棒产能紧缺，全球同步涨价，市场出现供不应求。
上游光纤预制棒是核心...

大盘混沌期没有主线，所以多个题材都是观察中
一、AI应用
今天元宝10亿红包活动开启，而且登上苹果APP Store免费榜首，年前Ai应用话题预计将会持续火爆。元宝，豆包，千问等争抢AI超级入口将可能带动AI应用公司的交投活跃。
AI公司业务开始有重大的改善，甚至是反转。如科大讯飞，公司...

光纤价格在2025年底至2026年初经历了一轮罕见暴涨，普通G.652.D光纤年内涨幅超80%，部分高端型号价格翻倍，这一现象被市场称为"AI硬通胀"的核心标志之一。
主流G.652.D光纤价格从2025年的15元/芯公里涨至44元/芯公里，涨幅超80%。部分特种型号（如G.657.A）因产能转移紧缺，价格涨至普...

国家最新数据中心互联互通政策（工信部2026年2月6日发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》）的核心，是旨在构建一个全国一体化、高效协同的算力网络。其纲领性文件是2025年9月由国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部、国家能源局四部门联合印发的 《国家算力基础设施高质...

首先，博创有一个好爹长飞，愿意把长芯盛这种绝好公司给博创，同时长飞也是个聪明爹
博创自从被长飞收归后，连续两轮增持成为长芯盛控股方：23年12月收购42.29%；25年1月增持18.16%股份，持股比例增至60.45%。大公司往往业务繁杂以后估值偏低，对于高成长资产完全是拖累，不如分拆一部分做垂直...

构建强大的ai算力基础设施，特别是算力连接网络是一项复杂的系统工程，其核心在于确保海量数据能够在计算单元之间高速、低延迟地流动。AI数据中心的爆发式增长，特别是大规模GPU集群的训练与推理需求，对底层的光纤网络提出了前所未有的高标准：更高的带宽、更低的信号损耗、更密集的互联密度以及...

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光纤0208——得不到的永远在骚动
1、周末假装成卖家在抖音询价，G.652.D已经没货了，G.657.A2只有非标，龙头企业的销售兄弟说现在已经不接受询价了，春节后再看
2、GLW周五主升浪新高，实际上上周美股暴跌的那几天他还没有调整，很多人觉得上个季度业绩miss了，27年动态PE45X，想不...