德科立

一、领涨龙头：技术破壁 + 巨头背书
1. 德科立（20cm 领涨）
核心逻辑：市场传闻深度参与 谷歌 OCS 交换机方案设计，从光模块供应商直接晋级 顶层技术架构方（覆盖方案设计→硬件落地全流程）。
预期差：此前被归类为 “光模块配套商”，实际是 全球 OCS 方案竞争的中国先手（谷歌背书...

一、产业背景：AI算力互联升级的必然趋势
过去十年，AI 计算模式经历了 scale-up（单机提升） 与 scale-out（集群横向扩展） 的阶段。2025年，英伟达正式提出 scale-across，通过跨区域互联将分布式数据中心整合为 十亿瓦级AI超级工厂。
这意味着未来AI不仅需要更强的单点算力，还需要跨数...

🌈OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。
OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事
一、上游光学器件：光信号的“精密裁缝”
1. 腾景科技（688195）
- 核心逻辑：...

其实我说真的，看了一圈的观点，AI真是没有看到实质性的利空，有些人说是MIT昨晚那个AI项目95%失败的报告，我读完感觉也还好，大部分企业AI项目本身就没有部署AI的人才储备，硬部署能成功才奇怪了。我觉得更多的是一些资金有点在刻舟求剑，觉得很多美股公司位置又来到了之前的高位，害怕2月的那种...

$德科立(SH688205)$ Spectrum-XGS发布标志着dci离大爆发又近了一步，德科立夜盘已经涨停过去两年DCI订单能见度较低，但在今年，随着客户需求的增长，相关厂商开始陆续收到DCI订单，今年被视为DCI建设的元年。其中，德科立的逻辑在于海外设备商接到DCI订单并与互联网大厂达成合作协议后，会寻...

目测周一： 德科立、长飞光纤要涨停 萝卜涨停

问的人较多，统一反馈OCS光交交换我们了解的需求和价值量情况：
1、目前谷歌TPU配套的为mems光交换为主，预计今年1.5万套，TPU跟光交换比例预计100：1左右，也就是400万张卡对应4万台OCS光交换。我们预计明年OCS需求翻倍以上，后年随着meta和微软需求释放出来，未来有望持续高增。
2、样机...

【民生AI】专家交流更新：Scale-across，OCS，DCI
$德科立(SH688205)$ $腾景科技(SH688195)$ $长飞光纤(SH601869)$
领导好，我们上周组织了OCS专家，介绍了谷歌和Coherent的OCS交换机进展，并拆解了其供应链。
今晚我们再度组织OCS专家，探讨scale-across带来的产业增量：
#何为s...

$德科立(SH688205)$ 嘴都挺严啊，这么大碗面硬是一声不吭

$腾景科技(SH688195)$ $德科立(SH688205)$ 学过的东西总是有用的~

$腾景科技(SH688195)$ 在未来产业中找黑马一一0CS光交换机
原创一丁布衣
2025年08月20日 08:03 浙江
一、概念、市场前景与技术瓶颈
概念：OCS（光电路交换机）是一种直接在光域内进行信号交换的设备，无需光电转换，通过光路动态重构提升数据传输效率。核心优势包括：
- 低延...

$德科立(SH688205)$ 这么快就炸板了

$德科立(SH688205)$ 真的想不通，这么贵了还会有人买

催化事件：2025年8月22日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，它通过引入跨区域扩展 (scale-across) 基础设施打破了单体规模限制，可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。scale-across成为继纵向扩展 (scale-up，单机柜放更多GPU) 和横向扩展 (scale-out，单数据中心支持更多机柜互联)...

【一句话】
AI 集群规模爆炸，传统电交换瓶颈凸显，全光交换（OCS）凭借“零光电转换”优势成为谷歌、Meta、微软下一代标配；MEMS 方案率先放量，国内上游准直器、MEMS、整机代工三环节直接受益。
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1 技术原理与优势
- OCS = Optical Circ...

8.18日【市场~~】
一、
1、麒麟芯片：25年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自20年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。深圳华强、强瑞技术、晶赛科技
2、深圳华强：华为海思为公司...

$德科立(SH688205)$ 牛市多急跌，上升趋势没这么快逆转的，买入电试试

公司主营业务主要为光电子器件的研发、生产和销售，主要产品为光电子器件、子系统。按 应用领域分为传输类产品、接入和数据类产品。
公司传输类产品包括电信传输类光收发模块、光纤放大器、传输类子系统、光无源模块等。 电信传输类光收发模块包括从 155M、1.25G、10G、100G 到 400G 及以上速...

德科立与谷歌合作开发OCS

美女，今天打板德科立破板了，明天又要核按钮了