风华高科

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(SH605376)$ 以下是经验证的日本限制mlcc出口的具体措施。日本对MLCC出口管制采用“技术管制+货物管制”双轨并行，分两阶段实施：2026年1月14日技术转移管制、2026年2月14日货物出口管制，均依据《外汇及外国贸易法》与《出口贸易管理令》（令...

$风华高科(SZ000636)$
这哥们的走强应证了博杰股份的一些调研内容
MLCC及半导体业务：
MLCC全球进入扩产周期（村田、风华、三环等），下游需求来自AI服务器（服务器MLCC需求量级是手机的10到100倍）
国内MLCC厂家全球份额不到10%，下游厂家（风华、三环等）营收目标至少翻两倍甚至...

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 所以是日本率先对出口我国的mlcc进行管制，才有了我们的双限政策，并明确提到了村田的名字。这场博弈的性质远比想象的要严重。日本的管制从力度上丝毫不逊色我们的稀土限制，技术严禁转移外，对010005的微型，107及以上高容，高压...

汽车电子产品需求激增，推动韩国三星集团旗下的零组件制造商三星电机（Semco）天津工厂的MLCC（多层陶瓷电容器）生产线全面满负荷运转，约8,000名工人24小时不间断生产，足见市场需求之旺。
随着电动车（EV）、5G、AI、高效能运算等产业快速发展，MLCC作为电子设备中最基础、也是最不可或缺的...

🌞MLCC：AI 服务器12.5倍需求增量 遭遇日本供给的“稀土软肋”
🌹核心观点：需求暴增12.5 倍 全球产能供给70%受限
一是 AI 服务器对 MLCC 用量激增 12.5 倍。AI服务器的功耗（1万W）约是普通服务器的5倍，MLCC用量比普通服务器多12.5倍，需求呈指数级爆发。
二是作为...

$风华高科(SZ000636)$ 讲一个悲伤的故事，昨天卖风华，买真爱美家，一来一去十个点没了。

今天赚钱就可以出来打招呼了！！！
今天是下午躲在厕所哭一会的二大爷！！因为昨天騒操作，保本出卖了一半风华高科，昨天就卖飞了，今天直接涨停！！mlcc涨价的消息反射弧太长了，快一个月了，今天才涨停，还有一点点仓位继续让利润奔跑吧。
今天没有操作，只有伤心，芯片在屎坑里打滚大跌...

复苏中的MLCC市场，又被 AI 点燃了一把热度。
全球被动元件龙头村田指出，AI “吃” MLCC，数量惊人：一台英伟达GB300服务器约需3万颗MLCC，而单个机柜的用量甚至高达44万颗。
更关键的是，这股需求还在往上冲。预计到2030年，AI服务器对MLCC的需求将较2025年增加约3.3 倍。在此背景下，村...

$风华高科(SZ000636)$ 村田还讲点政治，没明说减产，但是太阳诱电就明说Q1需要稀土的mlcc减产25% ，还说村田跟它一样，现在Q1
还是靠原先库存还能撑了点，Q2开始都不知道怎么处理了

问题 2：当前 MLCC 行业需求的核心驱动因素有哪些？其需求变化对 上游粉体材料带来了怎样的影响？ 公司回复：MLCC 行业需求正受到 AI 服务器和汽车电子两大领域的 驱动，市场增长动力强劲。在汽车电子领域，高级驾驶辅助系统渗 透率提升推动车规级 MLCC 向小型化、高容化、耐高压化方向发展； 在 ...

华安新兴产业 | 博杰股份2025年业绩预增交流-积极拥抱AI大趋势
会议要点
1. 一、2025年业绩预告及四季度业绩解读
• 2025年业绩预告核心数据：
· 归母净利润：1.3亿到1.6亿，同比增长48.4%到61.8%
· 扣非净利润：8000万到1.1亿
· 营收：17亿到19.5亿
· 四季度营收...

回复@科技周期: 很多人不理解MLCC现货涨价20%的原因，这个文章可以看看：网页链接
现货涨价意味着MLCC市场的库存货，渠道商，分销商都在涨价，MLCC市场已经没有低价库存货，对后续MLCC继续涨价是个很好的预期。
$风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(...

村田2月2日最新指引：村田制作所明确认识到原材料供应短缺和价格波动是其业务运营持续面临的重要风险。
2025年第3四半期，MLCC销售额为69,402亿日元，较前年同期增长10.1%，主要受益于服务器、汽车电子等领域的需求增长。
预计MLCC需求将继续受AI服务器、汽车电子化等趋势推动，未来增长潜...

MLCC产业趋势越来越明显，从前面的合约价格上涨，到昨天的现货MLCC价格上涨20%。
这个MLCC行业也奇葩，昨天$博迁新材(SH605376)$ $三环集团(SZ300408)$ 大涨。
今天$风华高科(SZ000636)$ 逆势上涨。
未来随着日本MLCC大厂稀土耗尽，再来一波加速? 毕竟日本占高端MLCC 70%产能。村田是...

国内MLCC厂家全球份额不到10%，下游厂家（$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ 等）营收目标至少翻两倍甚至三倍。叠加个限制日本稀土，感觉产业从上下游各个角度看，都在印证MLCC行业景气度上升。$普冉股份(SH688766)$
作者：挖掘机找蓝翔
链接：网页链接

继续更新今日的村田2月2日MLCC指引内容（申明：我不懂日语，多为AI翻译）：
村田未能按计划补库： 公司原本计划增加库存以应对高涨的需求，但由于出货速度太快（需求强劲），导致库存积累量低于之前的预测（第22页）。
PS：这表明目前产品周转非常快，产出即被拉走。
维持高稼动率： ...

1、阻容涨价背景与现状分析
涨价前置背景剖析：华新科以475以下常规料为主营，其毛利率处于一年半以来历史最低点，曾判断价格将迎来拐点，最初预期拐点在十一过后，但受3C消费类（家电、TV、手机、平板等）消费乏力影响，价格始终未涨。行业呈现“四个低水位”特征：a.原厂库存处于历史最低水...

$风华高科(SZ000636)$ 畜生啊 畜生 你怎么这么畜生啊

全球最大高端MLCC生产企业村田，终于承认要用中国稀土。
记者：贵公司在原料中使用了大部分产自中国的稀土。如何实现稳定采购？
中岛规巨：我们正在针对中国产地以外的稀土进行特性评估。虽然无法替换掉所有中国产稀土，但具有“保险”意义。不仅需要检查矿山，还必须核查精炼工序，并且还...

可能A股更在乎短期波动，不在乎产业趋势。MLCC目前看起来，是个小存储逻辑的产业趋势。
基本台湾大厂和国家大厂股价都在历史新高。
$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$