风华高科

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $博迁新材(SH605376)$ 以下是经验证的日本限制mlcc出口的具体措施。日本对MLCC出口管制采用“技术管制+货物管制”双轨并行，分两阶段实施：2026年1月14日技术转移管制、2026年2月14日货物出口管制，均依据《外汇及外国贸易法》与《出口贸易管理令》（令...

$风华高科(SZ000636)$ MLCC 一边是AI服务器需求暴增1400%，另外一边限制日本稀土，日本占70%的全球产能。另外前面忽视了一个逻辑：就是高端产能利用率100%会让低端的MLCC没有产能，基本是完美复刻存储的逻辑。
$博迁新材(SH605376)$ $三环集团(SZ300408)$

实在看好，但是有纪律，只要我买入后已经翻倍的票绝不在雪球这样的公开平台继续圈票使劲提，
核心观点：磁电存储又有已有重大进展，长鑫长存之后第三大存储企业或许就是华为的电磁盘，最最核心供应商0-1的企业到底该值多少？此外，日本🇯🇵早苗如此高支持率为了供应链安全，中日脱钩已经...

$风华高科(SZ000636)$
这哥们的走强应证了博杰股份的一些调研内容
MLCC及半导体业务：
MLCC全球进入扩产周期（村田、风华、三环等），下游需求来自AI服务器（服务器MLCC需求量级是手机的10到100倍）
国内MLCC厂家全球份额不到10%，下游厂家（风华、三环等）营收目标至少翻两倍甚至...

其实要是复盘2018年的MLCC产业，你会发现，2018年MLCC最高涨价幅度是3000%，涨1000%的型号也不少。这个行业的价格弹性远大于存储，因为大家库存都低，但用量不少。出现产能缺口，对于下游的影响并不大，下游能接受很高的价格弹性。
所以他叫工业大米，原因在这里。
目前最简单的逻辑，高端...

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 所以是日本率先对出口我国的mlcc进行管制，才有了我们的双限政策，并明确提到了村田的名字。这场博弈的性质远比想象的要严重。日本的管制从力度上丝毫不逊色我们的稀土限制，技术严禁转移外，对010005的微型，107及以上高容，高压...

汽车电子产品需求激增，推动韩国三星集团旗下的零组件制造商三星电机（Semco）天津工厂的MLCC（多层陶瓷电容器）生产线全面满负荷运转，约8,000名工人24小时不间断生产，足见市场需求之旺。
随着电动车（EV）、5G、AI、高效能运算等产业快速发展，MLCC作为电子设备中最基础、也是最不可或缺的...

三星电机的主力业务MLCC在AI和车用领域的需求持续扩大，导致高阶产品与中低阶家电用产品的价格差距拉大。尽管三星电机的生产线已处于满负荷运转（去年Q3稼动率达99%），但受AI基础设施投资扩大影响，服务器专用的高温、高容量MLCC仍面临缺货。预计今年第一季度，全球MLCC市场高端需求暴涨。
三...

🌞MLCC：AI 服务器12.5倍需求增量 遭遇日本供给的“稀土软肋”
🌹核心观点：需求暴增12.5 倍 全球产能供给70%受限
一是 AI 服务器对 MLCC 用量激增 12.5 倍。AI服务器的功耗（1万W）约是普通服务器的5倍，MLCC用量比普通服务器多12.5倍，需求呈指数级爆发。
二是作为...

$风华高科(SZ000636)$ 再学一招，散户是如何被骗筹码的。很明显MLCC在稀土对日管控后加上AI需求高端MLCC最受益的就是风华了，估值上调理所应当，股价上涨是必然的。但是200多亿市值有10万散户，散户不交筹码主力获筹是非常难的，一纸减持打压大量散户一定乖乖上交。

台系被动元件大厂国巨（Yageo）和华新科（Walsin）近期向客户发出通知，受原材料（银、铜浆）价格上涨及高端产能排挤效应影响，部分MLCC和片式电阻产品的交货周期（Lead Time）将延长。由于日韩大厂专注于AI和车载的高端领域，中低端及泛用型MLCC的订单开始外溢至台系厂商，推动国巨的产能利用率...

KB证券分析指出，三星电机的主力产品MLCC已出现明显的价格上涨迹象。中国和台湾的渠道显示，MLCC现货价格近期上涨了约20%。
分析认为，AI服务器导致了供需严重不平衡。由于AI服务器需要大量高可靠性MLCC，全球前两大厂商（村田制作所、三星电机）垄断了90%以上的市场，即使在通常的淡季（第四...

$风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ 看来市场短期还是不认可抗日替代逻辑（相对光刻胶和渔业、执法船），虽然自己也是一路T，持股体验确实不太好。但是说到底MLCC这么大的市场，无论讲涨价，抗日替代，AI增量，绕不过的，输时间，不输钱。

$三环集团(SZ300408)$ $博迁新材(SH605376)$ $风华高科(SZ000636)$ 这是我看到的对mlcc最乐观的评价，实话说能落实mlcc重演存储，已经不错了，大家看看就好，春节了，不妨高兴一下，节后一步步看。
继村田中国大陆渠道商MLCC 现货价格涨幅 20% 后，据韩国KB证券 2 月11日消息 韩国三星机电被动...

$风华高科(SZ000636)$ 讲一个悲伤的故事，昨天卖风华，买真爱美家，一来一去十个点没了。

风华高科发布了《关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》。这表面看起来是利空，但是中期可能是利好，可能是风华高科准备发动拉升出货行情的信号。
从理论上来说，大股东减持肯定是利空。但是我说过很多次，股票市场波诡云谲，虚虚实实，很...

$风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ 最新调研纪要

近期MLCC在涨
• 现货价格：韩国市场MLCC现货近期涨近20%，台系龙头国巨、华新科2月起调涨，国内风华高科等也已提价。
• 涨价原因：AI服务器需求爆发（用量是普通服务器3倍+）、新能源车需求大增、高端产能紧张、原材料涨价。
•国内MLCC龙头
• $风华高科(SZ000636)$
国内规...

复苏中的MLCC市场，又被 AI 点燃了一把热度。
全球被动元件龙头村田指出，AI “吃” MLCC，数量惊人：一台英伟达GB300服务器约需3万颗MLCC，而单个机柜的用量甚至高达44万颗。
更关键的是，这股需求还在往上冲。预计到2030年，AI服务器对MLCC的需求将较2025年增加约3.3 倍。在此背景下，村...

今天赚钱就可以出来打招呼了！！！
今天是下午躲在厕所哭一会的二大爷！！因为昨天騒操作，保本出卖了一半风华高科，昨天就卖飞了，今天直接涨停！！mlcc涨价的消息反射弧太长了，快一个月了，今天才涨停，还有一点点仓位继续让利润奔跑吧。
今天没有操作，只有伤心，芯片在屎坑里打滚大跌...