菲利华

一、PCB在AI服务器中扮演什么角色
PCB（印制电路板）是所有电子芯片的地基。
芯片焊在PCB上，信号通过PCB内部的铜线传输。AI服务器对PCB的要求比传统服务器高得多，因为：
-层数更多：更多的信号层和电源层（从20层→52层→78层→100层+）
-信号速度更快：NVLink从56Gbps→112Gbps...

菲利华未来空间影响最大的、也是目前争议最大的地方，就是Q布到底用在哪里，用多少。
原来判断：LPU（52L PCB）用M9+Q布，月均需求200万米，供不应求（这是原判断1500-2000亿的核心前提）
后来调研：LPU大概率搭配M10材料方案而非M9+Q布，NV已做过材料降级，部分Rubin等级可能不用Q布
...

根据产业链调研，电子布供给存在瓶颈，织机紧缺是核心矛盾。高端织布机（如丰田JAT710）供应紧张，普通织机（包括棉纺机）又很难转产电子布，这就导致增量产能释放非常缓慢，主要增量来自宏和科技（所以今天直接涨停）和林州光远。
很多人关心，既然织布机的问题基本无解，普通布织布机很难转...

@今日话题
周三的视频里面给大家交流到下周重点关注两个科技大会（GTC+OFC），今天下午朋友圈就传出英伟达与沪电股份测试次世代CCL材料M10的内容。
随着GTC大会召开临近，特别是随着NVIDIA下一代Rubin平台即将登场，M10次世代覆铜板材料自然会引爆整个产业链！
今天，我们就来聊聊M10...

$菲利华(SZ300395)$ 但凡大家有脑子就会注意两件事情：1、有人炒作国内的华为不用菲利华的Q-布。2、有人炒作国外的英伟达在M10不用Q-布。这难道是巧合吗？无论是英伟达还是华为，只要你要维持超高频高速的电信号，就要用菲利华的Q-布，因为物理定律是唯一的准则，除非你找到了新材料来替代，问题是...

$菲利华(SZ300395)$ 明天110能看到，后天120能看到。

$莱特光电(SH688150)$ $菲利华(SZ300395)$ $宏和科技(SH603256)$
普及一些LT在Q布领域的知识和壁垒，很多不学习不调研的人觉得莱特是蹭概念蹭热点，这也为真正懂莱特的人带来了极大的预期差。
Q布赛道其实只有两家玩家，龙头菲利华和莱特，宏和是纤维布，不直接竞争。
Q布其实看上去...

周一收盘前下定决心把昆仑清了，无论港股怎么炒大模型大a也不认，只能认输走人，买入菲利华，然后3天一个涨了10%，一个跌了20%，原来🤡就是我$菲利华(SZ300395)$ $昆仑万维(SZ300418)$ $

$沪电股份(SZ002463)$ $南亚新材(SH688519)$ $菲利华(SZ300395)$
就在这个三月，全球AI算力基建迎来了一场静默却关键的“材料革命”！3月13日，天风国际分析师郭明錤发布最新供应链调查，指出英伟达已与合作伙伴启动下一代覆铜板（CCL）材料M10的测试。这绝非普通的技术迭代，而是直指下一代A...

集合竞价买入菲利华。

菲利华是不是黄金坑？达子用不用M9
今日大跌，很多都都开始找有没有利空，有没有小作文，是不是不用M9材料了
这就是典型的，下跌就给自己安慰，长期逻辑还是没理解和坚信，那我就来斗胆解释下为什么下一代芯片为什么一定是用M9材料，为什么Q布是最大确定性和增量。
1、先说最直接的，h...

菲利华，核心业务全维度详解（2026年3月最新版）
一、核心合作上市公司及产业合作方
菲利华的合作覆盖AI算力、半导体、光伏、航空航天四大高景气赛道，核心合作方均为各领域龙头企业，合作深度绑定且具备长期排他性，其中上市公司合作主体及具体合作内容如下：
AI算力与高端覆铜板领域...

前些天看到电子布涨得猛，但自己关注的晚，属于后知后觉者，因有恐高症而不敢追，因此初选入五家公司，并专门将它们列入电子布自选股进行观察。今天看到它们离高点已下跌20%左右，因此择其之一“菲利华”试探性建仓观察，现将自已的一点看法及内心活动记录如下：特别申明：本人不荐股，只记录自已...

回复@阿里松松: 中材有Q布，泰山布，但是产能很低，目前在行业内都是备选。当前主流CCL的M9和M10都是优先菲利华的Q布去打样，25号的SEMICON展会菲利华会参展，可能会推出二代Q布，LowDk二代布用在M10简直扯淡，树脂的电性能已经到极致了，M10的树脂体系还是以CH为主，业内目前送样M10的都是搭配的...

$莱特光电(SH688150)$ 菲利华回复说它的Q布只是送样阶段，那不是跟莱特光电同一个起跑线吗？综合来看，莱特光电有望接替菲利华的Q布龙头位置。

原创 股道模式量化 2026年3月26日 16:39 湖北
交易是一个道术结合的过程，交易更是一场修行，技术和修为缺一不可！价值有界，成长有轨，周期有道，题材无边！股道，顺势而为，道术结合，仓位管理，价值投资，知行合一！高成长、低估值、好买点，悟对道、用对术，这个世界终有一天属于我们！...

$菲利华(SZ300395)$ 不管你q布是不是世界第二还是第三，跌起来必须第一

$菲利华(SZ300395)$ 被南亚的覆铜板方案狙击了，难怪走势这么弱。没研究透，我该吃套。尽力了今天，华自科技卖飞。

PCB上游调整点评：继续看多调整即机会，关注核心产业链进展
上游核心通胀在ccl+铜箔+lowdk，产品高阶化演进核心看Q布+树脂，此前大家对于PCB产业链预期较低，我们预计GTC大会材料升级依然是确定性方向！
核心推荐更新：
1️⃣延江股份：海外链中CCL预期差最大的标的，NV M8.5与M9产品...

$菲利华(SZ300395)$ 量化资金自己把自己挖个坑埋了。但是，产业趋势势不可挡。