菲利华

所以要买菲利华，还是要看好Q布。Q布的突破可是不简单的。技术壁垒较为明显。

菲利华、中芯国际、工业富联到日内低吸点了，喜欢做这个方向的可以买第一笔了，未来1-2天必有阶段新高可以盈利的。我只是发我的判断不是非让你买

菲利华：2025年度业绩预告 网页链接

回复@我来炒股理财: 非常认同，Q 布的技术壁垒是目前高端电子布领域的天花板，菲利华能突破确实不简单，只是现在价格不够美丽，可以再等等。//@我来炒股理财:回复@最长不超过几个亿:所以要买菲利华，还是要看好Q布。Q布的突破可是不简单的。技术壁垒较为明显。

回复@最长不超过几个亿: 现价的问题我感觉就是各花入个眼，我觉得菲利华还没有到达我的目标价。
现在英伟达核心高频板M9现在市场都在传闻暂时降级到M8.5，核心矛盾集中在Q布（石英布）产能不足，叠加M9加工良率低、成本高企。这确实给了宏和暂时的二代Low-Dk T布的订单，这也是最近宏和走的比...

回复@笃行的回报小蚂蚁: $中材科技(SZ002080)$ 的官方已经说明了三代布已经率先通过验证并销售。$菲利华(SZ300395)$ 的官方口径是董秘答复还在小批量验证阶段。我这边了解的台光是先包了中材的产能，菲利华是后面谈了一段时间才谈下来的。 查看图片

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一个被低估的架构变革
英伟达的下一代AI服务器架构Rubin Ultra NVL576机柜，藏着一个关键变化：
用正交背板替代传统铜缆。
这不是简单的"换个连接方式"，而是整个高速互联架构的范式切换。
传统方案中，GPU之间的互联...

$菲利华(SZ300395)$ 买入

【天风新材料】大跌之后买什么？--20260203
#近期受JG、美联储新任主席偏鹰等影响，市场出现较大调整。但我们认为，牛市的根基没变，任何调整都是对优质标的战略布局时刻。我们整理了如下阶段性且处于底部的优质标的，可以放心布局：
#国瓷材料：1）新材料平台型企业，主业下...

其实从25年12月一开始，我就一直在思考，26年的主线之一会是什么，想来想去，最终我还是觉得AI硬件应该依然会成为贯穿全年的主线之一。因为看来看去，我觉得也只有AI基建这一块才有那么明显的确定性和趋势性。其他板块，个人认知问题吧，都看不出如此明朗的产业趋势。
回顾去年初，因为DS出世...

$菲利华(SZ300395)$
1、相信科学、相信物理；2、今天不用明天用，这代不用下代用，时间站在菲利华这边；3、今天又用了，明天又不用了，今天又定了，明天被替了，去你丫的，统统滚蛋！
224 Gbps PAM4 的本质是 112 GBd（Gbaud）符号率，所以奈奎斯特频率就是 56 GHz；也就是说，板级互连要...

菲利华：通过了英伟达认证。

$德龙激光(SH688170)$ $菲利华(SZ300395)$ $东方日升(SZ300118)$
M9是一种覆铜板材料，而Q布是其核心基材之一；M9包含两种技术路线（斗山方案和台光方案），其中台光方案直接采用Q布，性能更优但加工难度更高
最新产业链消息显示，Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板已确定...

【东吴电子陈海进】AI基建，光板铜电—Rubin ultra Scale up&out方案梳理
🔔此前我们在深度报告《AI基建，光板铜电：主流算力芯片Scale up& out方案全解析》中对Rubin NVL 144、谷歌TPU V7 Ironwood、AWS Trainium 3 Teton Max、Meta Minevra四款产品Scale up& out方案进行了...

$菲利华(SZ300395)$ 少玩这套把戏

谷歌TSV8全光互联不仅是技术迭代，更是AI算力基础设施的范式革命。这意味着全光覆盖进一步强化，光引擎与ASIC、PCB深度集成，对Q布与HVLP5及以上等级的材料需求将更为迫切，明显利好菲利华和隆扬电子

$菲利华(SZ300395)$ 最大的敝端是持有织布公司的股权过低，以后涨价主体是织布公司，上游能否分享涨价红利？高管在织布公司持股，怎么保证菲利华的利益？

我看到这个了，原文是英文的。我还在外面，简单说下，rubbin架构的CPX中板用不用M9确实还没定，这个没啥意外。另外一个点就是ULTRA的正交背板用不用M9，目前验证阶段是台光在主推验证M9的方案，这个要今年三四月份敲定。说说对电子布的影响，预期差和超额收益肯定是相对应的，用不用Q布，影响最大...

1、北美算力板块贝塔及材料环节逻辑
北美算力板块贝塔向上预期：北美算力板块贝塔向上逻辑下，市场此前存在两大担忧：一是2026年估值水平，主链环节估值普遍20倍往上，材料端标的若单看AI利润对应25-35倍估值；二是北美相关股票的融资端压力，如OpenAI有1000亿美元融资缺口。但目前支撑因素显...

就是有一个想不太明白 最近M9材料的鼎泰高科和鼎通科技都很强势，但是具有Q布唯一性的菲利华 为何一直那么弱 串联不上了了