菲利华

上大学也没有这么认真学习啊！
天天满脑子研究学习这些专业玩意！
开始研究PCB后，就研究相关产业链，什么M9材料，Q布的！
收集了不少信息，分享给你们学习！
Q布”是电子材料行业中的一种高端特种电子布，全称为第三代低介电常数玻璃纤维布（石英纤维布）。
它是制造高性能印...

一、Rubin 架构概述
1. 基本定位
继任者：Rubin 是 Blackwell 架构的下一代 AI 芯片架构。
首次亮相：2024 年 6 月台北国际电脑展（COMPUTEX）首次公布。
正式发布：2025 年 3 月 GTC 大会披露完整技术细节。
命名来源：纪念天文学家薇拉·鲁宾（Vera Rubin），延续英伟达以女...

菲利华也上来了，多线布局还是有点用的。

今天10月份收官日，月度收益喜获5连阳！在高兴地同时，我已开始思考和实施明年的投资方向和资产配置。2026年英伟达Rubin（AI芯片架构）已明确采用M9材料，AI PCB上游材料受益于此次升级浪潮。包括电子石英布、HVLP4铜箔、电子树脂等材料将成为重要增量方向。
M9材料是一整套以超低损耗石英纤维...

不用私聊问我，其实很简单，我觉得没有什么二代布和Q布之争。明年都缺，包括CTE布也会缺。想玩达链GPU就多看看Q布，想玩谷歌TPU链就多看看二代布。前者单一弹性$菲利华(SZ300395)$ ，后者单一弹性$宏和科技(SH603256)$ 。要是啥都想沾边，就大满贯$中材科技(SZ002080)$ 呗，全都有且市场份额都不少...

先给结论：如果你把菲利华当成“卖玻璃杯的老干部”，那三季报就是老干部突然换上钢铁侠战甲——一边在台积电的5 nm产线里当“内胆”，一边在神舟飞船的雷达罩上“挡风”，顺便还给英伟达GB200算力板当“减重大师”。2025年前三季度，公司营收24.6亿元，同比+17.6%；归母净利5.8亿元，同比+7.9%，...

回复@控回撤_享复利: 菲利华也动了//@控回撤_享复利:回复@一神白夜:铜箔都拉了，那Q布是不是也快轮到了？

电子布，涨价！
据部分机构产业跟踪数据显示，国产电子布2026年价格上修至250-300元
产业趋势高度确定
正交背板推动AI超节点柜内互连趋近“距离、功耗、密度”的物理极限。未来正交背板取代DAC铜缆负责＜1m互连；AEC铜缆补位1~3m互连；光交换机+光纤接管＞3m互连。
电子布、铜箔、...

回复@一神白夜: 菲利华这是要干啥，走的q布还是量化捕捉到商业航天概念//@一神白夜:回复@控回撤_享复利:菲利华也动了

一、核心观点：正交背板技术路径落地，产业链拐点显现
备受关注的正交背板技术方案取得突破——Rubin架构Midplane与Rubin Ultra架构正交背板通过N客户（行业指向Nvidia）验证，正式采用 “M9树脂+HVLP3/4+Q布” 组合方案。此举标志着产业链迈入“量产导入”阶段，国产厂商有望2026年3月GTC大会...

昨晚看到不少调研消息面确认 Rubin 架构的材料变革（M9树脂+HVLP4铜箔）为“确定性增量”。
Nvidia Rubin U/CPX 方案确定使用 M9树脂 + HVLP4 铜箔 + Q布（石英布）。
菲利华：核心逻辑是 Q布（石英布），虽然有争议（是否通过验证），但市场普遍认为是大概率事件，且调研口径非常夸张 。<...

AI算力需求持续爆发，M9+Q布方案作为下一代高性能AI服务器核心架构，该方案对材料、PCB制造、关键耗材等环节提出更高要求，催生一系列技术突破与产能扩张需求。
一、材料端：高端基材与特种树脂双轮驱动
1. Q布/二代石英布（低介电常数材料）
Q布是M9+Q布方案中实现高频高速信号传输的...

买了点菲利华，二代Q布

菲利华是国内航空航天石英玻璃纤维核心供应商，具备全球稀缺的量产能力。$菲利华(SZ300395)$
公司构建了“材料-预制件-结构件”完整产业链，正从基础材料商向高价值方案商转型。
核心看点是：稳固的军用基本盘之上，正迎来商业航天爆发带来的第二增长曲线。
核心主要亮点：
1、高...

$菲利华(SZ300395)$ 这个洗盘洗的好，拉升前的回踩。周一20cm

NV明年Q2量产Rubin U/CPX的中交与大背交PCB方案刚剛确定了、确认用M9+HVLP4、利好上游材料增量巿场：菲利华、东材科技、德福、铜冠等…

本文仅梳理公司和行业的最新基本面，并非在当前时间点推荐买卖公司，本文不具备个股操作指导功能，投资有风险，入市需谨慎。
今天盘中有消息，背板基本定稿M9方案，PCB价值量确定性增加
1）NV内部背板优先级回到第一，目前背板方案落地M9方案，解决问题的厂商据了解是APH+胜宏。APH改进连...

NV明年Q2量产Rubin U/CPX的中交与大背交PCB方案刚剛确定了、确认用M9+HVLP4、利好上游材料增量巿场：菲利华、东材科技、德福科技、铜冠等…..

$菲利华(SZ300395)$
菲利华：台光的CCL方案已下游验证通过，量产合同即将下达。核心驱动为台系大客户需求旺盛，公司作为国内Q布独家供应商，利润弹性巨大。台光一家给菲利华带来13亿左右利润增量；之前rubin系列的switch tray用料存在不确定性，目前定下来采用Q布的M9，超预期。菲利华近期将20...

还有我现在买票基本不临盘起意，买菲利华也【一定是复盘看到过消息且认可逻辑的】，加了关注，但是不是我的重点本来，盘中逆大盘有点强的样子，所以买了，买了就发了。 $菲利华(SZ300395)$