菲利华

$中材科技(SZ002080)$ 有朋友问为啥今天$菲利华(SZ300395)$ 又这么弱了，我简单说下吧，这次的电子布春节红包主要原因来自于高端产品过去上规模，而高端产能会消耗更多的传统产能，而整体产能去年已经几乎满产，这才导致了整个行业的提价和盈利修复。而菲菲并不适用这个逻辑。因为菲菲没有所谓的传...

1、电子布及石英纤维竞争格局
·三代电子布竞争格局：电子布（又称Q布）是高级玻纤，纯度高、介电常数更低，为三代电子布，是马九CCL核心原材料，性能优越：介电常数可从常规的4降至3.74，介电损耗降低90%以上，石英电子布损耗仅为低玻璃的50%左右。不同代际电子布竞争格局差异明显：一代、二...

特朗普豪言道指10万点，货币宽松成唯一选择
• 特朗普发文：任期结束前(2029年1月)道指将达10万点，股市直接绑定政绩：
• 政策组合拳：大幅减税+提高国防预算+股市创新高，三重目标叠加
• 唯一路径：持续放水+货币宽松，财政赤字扩张不可避免
• 美联储换帅信号：提名沃什为新主...

所以要买菲利华，还是要看好Q布。Q布的突破可是不简单的。技术壁垒较为明显。

菲利华：2025年度业绩预告 网页链接

菲利华、中芯国际、工业富联到日内低吸点了，喜欢做这个方向的可以买第一笔了，未来1-2天必有阶段新高可以盈利的。我只是发我的判断不是非让你买

回复@五年回本好不好: $菲利华(SZ300395)$ 刚说过。 $长川科技(SZ300604)$ 这里，不能再跌了。如果继续跌， 前面就是反弹了。//@五年回本好不好:回复@踏浪之道:浪哥帮忙看看$菲利华(SZ300395)$ 和$长川科技(SZ300604)$

回复@我来炒股理财: 非常认同，Q 布的技术壁垒是目前高端电子布领域的天花板，菲利华能突破确实不简单，只是现在价格不够美丽，可以再等等。//@我来炒股理财:回复@最长不超过几个亿:所以要买菲利华，还是要看好Q布。Q布的突破可是不简单的。技术壁垒较为明显。

回复@最长不超过几个亿: 现价的问题我感觉就是各花入个眼，我觉得菲利华还没有到达我的目标价。
现在英伟达核心高频板M9现在市场都在传闻暂时降级到M8.5，核心矛盾集中在Q布（石英布）产能不足，叠加M9加工良率低、成本高企。这确实给了宏和暂时的二代Low-Dk T布的订单，这也是最近宏和走的比...

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一个被低估的架构变革
英伟达的下一代AI服务器架构Rubin Ultra NVL576机柜，藏着一个关键变化：
用正交背板替代传统铜缆。
这不是简单的"换个连接方式"，而是整个高速互联架构的范式切换。
传统方案中，GPU之间的互联...

$菲利华(SZ300395)$ 整个电子布行业产量严重供不应求，难道你作为电子布龙头之一，已经停产不做了吗？
今天能不能来个涨停？

玻璃纤维布龙头股主要包括宏和科技和中国巨石，受益于AI服务器需求爆发的高端电子布核心供应商。
· 中材科技：国内特种纤维复合材料龙头企业，子公司泰山玻纤是低介电电子布重要供应商。
· 国际复材：电子级玻纤布供应商，自主研发5G用低介电玻纤，电子布产销量位居国内前列。
· 长...

回复@笃行的回报小蚂蚁: $中材科技(SZ002080)$ 的官方已经说明了三代布已经率先通过验证并销售。$菲利华(SZ300395)$ 的官方口径是董秘答复还在小批量验证阶段。我这边了解的台光是先包了中材的产能，菲利华是后面谈了一段时间才谈下来的。 查看图片

菲利华作为石英材料行业的龙头企业，其在光纤上游领域的“含金量”很高，但需要从技术壁垒、市场地位、应用前景及挑战等多个维度综合评估。以下是具体分析：
一、核心优势与“含金量”体现
技术壁垒高，护城河深
菲利华是全球少数具备高端合成石英砂量产能力的企业之一，其高纯度石英...

这一行业，个人也是在12月末批量买入的，为了避免单吊偏差的后果，还特意买了2只电子布标的，选了中材科技和菲利华，鉴于宏和科技25年涨幅较大和市盈率偏高的情况，漏过了宏和科技。结果，宏和科技连创新高，菲利华自从买入后便被套牢，直到今天才解套。显然，我的选股逻辑对于牛市还有待改进。

一、为何电子布（Q布）排第一？
紧缺度（5分）：供需缺口最大，且刚性需求爆发
需求端：2026年AI服务器（英伟达GB300/Rubin）单台需20+米Q布，全球需求1800万米（2025年仅500万米）。
供给端：全球产能仅1500万米（信越190万米+菲利华100万米），缺口300万米（占需求16.7%）。
关...

$菲利华(SZ300395)$ 买入

$菲利华(SZ300395)$ 盈利新高

转
又至左手【菲利华】+右手【新雷能】阶段
短期的叙事压制结束，春节后2月底开始预计会有叙事的反转，再次推荐左右手配置【菲利华】+【新雷能】。
菲利华：PCB的叙事极度悲观，目前来看首先台系产业链对M9CCL的需求没有很悲观，整体的排产预计26H2开始提升十倍（瞄准midplane+cpx需求...

其实从25年12月一开始，我就一直在思考，26年的主线之一会是什么，想来想去，最终我还是觉得AI硬件应该依然会成为贯穿全年的主线之一。因为看来看去，我觉得也只有AI基建这一块才有那么明显的确定性和趋势性。其他板块，个人认知问题吧，都看不出如此明朗的产业趋势。
回顾去年初，因为DS出世...