药明生物

一堆成本100左右，跌倒90的，问我怎么办，，我都不知道怎么回复了。
我去年从$药明康德(SH603259)$ ，从80+一直补仓到38，A股账户腰斩，$药明生物(02269)$ 从40+一直补仓到10.2，港股账户膝盖斩，那时候美联储还在高利率，参议院众议院双剑合璧，确实深陷危机之中，叠加2024的业绩增速也不明显...

这次学习一篇药明康德。
一：知识学习
药品是生活中常见也必须用品，身体不舒服不管到哪里都得要配合吃药治疗。
在国内，药品按大的品类可以分为三种：化学药、生物药、中药。
化学药：简单说就是合成的小分子，也有分子相对比较大的，一般都是片剂胶囊，价格便宜，有固定的成分构...

周末好消息非常多哦，
大政策方向，鼓励大资金，险资等加大比例入市，鼓励配置指数，这对上证50，沪深300标的是不错的利好，
创新药医保正式出炉，现场气氛蛮好，估计幅度也不会很大，这波对创新药保护很好，
重点提两个：
替尔泊肽，进医保咯，这会让药明康德多肽进一步放量，这...

你们骂来骂去说药明不行的，其实也还可以啊，就是波动确实大，这个我也承认

一、药神的叹息：
2018年，《我不是药神》撕开了医药领域的残酷现实：一边是原研药企为回收数十亿美元研发成本而定的天价，一边是患者倾家荡产也难企及的生命希望。电影中“格列宁”的原型格列卫，其研发耗时半个世纪、耗资超50亿美元，才最终将慢性粒细胞白血病的五年生存率从30%提升至89%...

$药明生物(02269)$ $药明康德(SH603259)$ 最近讨论区的发言是两极分化。看多看空都在相互问候。从我最近半年的交易记录来说，我是看空的，我完全相信时间刺客老师的技术派分析的。言归正传，我也要发表我的观点了：
第一，去年到今年的法案事件一直让我活在上涨的恐惧中。每天都担心大跌。导致...

本人从疫情期间开始了解药明系，加入自选一直观察至今。从2024年投机药明生物获利丰厚。一直找机会获利了结一直不舍得。但是结合这几年断断续续的了解公司基本面一直拿着药明生物不舍得卖。不要怀疑本人的持仓。最近一两个星期的药明生物竞价阶段按到负15厘米就是我在恶搞。具体结合基本面分析如下...

我眼中的药明
最近法案又开始了。法案我没法发表看法，因为确实不懂。
说说我浅薄的认知，2022年，那时候我就职于药明生物，当时仓库里有一批填料，价值大概两百万左右，因为临近效期，后面的项目也用不到这个物料，就走报废申请。金额比较大的物料报废，需要到厂长审批，厂长给驳回了，理...

过去两年，药明系几乎是我持仓里最顺的一条曲线。
从康德、生物到合联（XDC），这“祖孙三代”的轮动，实实在在给过我丰厚的超额收益。
正因为赚过钱，懂它的逻辑，我才更清楚一件事：
市场最危险的时刻，往往不是基本面崩塌，而是“非经营性负面因子”开始形成共振。
进入Q4，药...

回复@吕执着: 你在只会看药明？这能力也太狭窄了，很难分辨是运气还是能力//@吕执着:回复@轮船小水手:[已修改]这样看，我顿时还能接受自己账户被重伤了

和李总讨论了 有感而发 就是因为A股市场没有半点价值投资 所以会出现很多极端定价的情况
我回顾了一下我认为的极端定价来看 基本都遵循极限pe=5 什么意思呢 就是公司扣除净资产 市场认为再干五年就完蛋了 当然这些都比较静态
以药明为例 24年6月时 股价跌破40 彼时净资产20 每股收益静态来...

$药明生物(02269)$ 杨梅吐气@吕执着

公司跟投资者的关系呢，其实在股价低迷的时候就能看得出来了，哪些人是真的调研且支持的，而哪些人呢只是趋炎附势的。
人也一样，不能看有钱的时候，哪些人在你边上嬉笑，需要看的是，在你低迷的时候，哪些人是陪伴在你身边的，真正支持你的。
回望过去，希望大家珍惜自己低...

另外，说点好消息吧，药明合联之前修改了关联交易的限额，之前是上调的跟药明康德的上限，这次继续上调了在抗体领域跟药明生物的上限金额，从20亿上调成了30亿。
这个是很夸张的数字，也就意味着市场的需求，是远超公司年初预计的，这个跟调研的结果也相似，供不应求，订单溢出，公司也在疯狂...

今日盈利2.79W，12月份盈利1.51W。
25年盈利55.44W，目前76.5W。

药明生物为啥大涨？
明天还能再大涨一天不？
谢谢。

CXO就是这样，CRO堆工程师红利，CDMO又是靠重资产投入扩大护城河，久而久之在CXO就会出现这样的情况：因为规模化效应，药明的速度更快，质量更好，甚至成本也更低。

$药明生物(02269)$ $恒生指数(HKHSI)$
空头这么猖狂？？
有本事别撤单，捡黄金了

在我关注药明系的时候业绩增速最大的是合联，康德跟生物业绩增速下滑（除去新冠业务也不差）我的预计到2024年中期业绩绝对会完全计提完就会业绩反转的。当时生物对应的市值是500亿左右，康德是千亿左右，合联200亿左右。放眼望去，中国的医药行业里面没有一个市值超过5000亿的公司。以好行业、好公...

关于最近药明生物密集行权的问题，问的人比较多，我还是公开说一下吧。
首先，行权不等于这部分要卖，就是期权到了，需要行权，把这部分股权转移到自己名下，过程中需要卖20%交税，
其次，这个是药明生物在IPO之前就定掉的，十年为期，今年第10个年头了，目的是奖励一众高管为公司辛苦付出...

相比之下我觉得更抽象的是明明传闻有可能被列入清单的公司还不少，但从头到尾只有药明的股东在乎