亚盛医药-B

$亚盛医药-B(06855)$ $再鼎医药(09688)$
感谢各位朋友关心，在这里简单说几句。
作为一名投资人，我想的是，如果要想在一家将来能取得很大成功的公司上拿到好的结果，要尽可能达到的一个目标就是：“持续不断努力提升自己，从而让自己的格局能够配得上公司的格局。”
其实，只要做事情...

$亚盛医药-B(06855)$
在这里有时候看到一些言论，在想亚盛价值体系这么深的股，竟然还有那么多的小白来关注和讨论。看到一些言论，真的想笑。
小白言论一：
“每天唱多忽悠小散高位接盘。”
拜托请搞清楚，这里是港股，这里是港股18A创新药，这是上百亿市值全流通的股，靠一帮新来...

$亚盛医药-B(06855)$
阿笨近期本无输出想法，奈何民科文频繁过来辣眼睛，故输出一篇比民科还民科的科普小白文，各位老师且当段子看。用生活中“清理囤积垃圾/旧物”的场景类比BCL-2抑制剂剂量爬坡及临床应用逻辑，主要和老师们说明以下几个核心： 爬坡速度≠杀伤能力，药物特性（含药代动力学...

$亚盛医药-B(06855)$
多说一句：大俊对亚盛接下来规划和打造的格局，会超越雪球上所有人曾经对亚盛的研究、分析、展望和想象。重点是所有人，包括我在内。

$亚盛医药-B(06855)$ $诺诚健华(09969)$
一、APG-2575 (Lisaftoclax）联合阿扎胞苷(AZA)治疗新诊断的中高危骨髓增生异常综合征患者的一项国际多中心、随机、双盲、安慰剂对照的关键性注册临床3期研究(GLORA–4)的风险点：
最大的风险点：该临床维奈克拉三期失败了，尽管大俊找了很多理由来...

$再鼎医药(09688)$ 没什么好说的。
现在如果把四条全球权益管线打包BD出去，市值和净现金都差不多都能齐平，研发费用也省了，今年就开始卖药持续盈利。
$亚盛医药-B(06855)$ 可以多说一句。
现在的情形和两年前328以后的行情很像，基本面前景和催化剂如同蓝天白云风和日丽，而股价一塌...

极高确定性的：
1、1351、2575在中国上市，1351开始销售放量，2575销售起步，销售团队已有300人，80%是AML\MDS的超适应症使用。至少N年内在国内看不到激烈的竞争；公司预计1351、2575的国内销售20亿、30亿元。对现金流和市值的贡献可能等同于抗体药物合计年度80亿的销售。
2、1351、2575已...

$亚盛医药-B(06855)$
市场分歧较大的点：
1）索托克拉CLL/SLL获批，外加与维奈克拉的头对头大三期获胜概率较大，泽布替尼在BTK市场的优势以及百济的商业化能力，利沙托克拉在CLL/SLL 适应症上价值有限；
2）索托克拉CLL/SLL上展示出的临床推进高效率，如果迁移到MDS上，那利沙托克拉的...

回复@阿笨猫先生: $亚盛医药-B(06855)$
本周最佳评论，个人推荐这一条。
由于BGB11417的药物特性，
和抗感染药物有着相比维奈克拉更强的DDI，
就注定了其没办法在任何容易骨髓抑制的适应症上做到任何事情。
包括AML，MDS和DLBCL。
甚至在MM的开发上，也会打上大问号。...

$亚盛医药-B(06855)$ 上次谈亚盛还是4个月前，当时我说了一句“今年就这样了”，我指的是涨幅，没有想之后是跌还是不跌，跌多少的问题，我一般也不想这些，因此只做了小仓位调整，平衡一下组合。市场后市选择了对投资者较严厉的走势，即便如此，我认为对创新药而言此次调整也是程度中等的严厉。新...

$亚盛医药-B(06855)$
上一篇分析了CR终点成功的把握度，本篇分析OS终点结局。简要结论如下：
1、venetoclax三期失败的核心原因是安全性不足，三期双盲和早期临床最大的区别是联合用药(仅指Bcl-2靶点和Aza联用)出现安全性问题时只能选择减Aza，如果减实验药那么对照组减的是安慰剂，无法保...

$亚盛医药-B(06855)$ 宋玉琴教授 指出，BCL2曾被视为“不可成药”靶点，而新一代抑制剂索托克拉通过“三重锁靶”结构设计，通过三重结合力将 BCL2的靶点抑制效力提升至维奈克拉的14倍。在非头对头研究比较中，索托克拉在经治CLL和MCL患者中展现出数值上较维奈克拉与利沙托克拉更优的缓解结果。目前...

$亚盛医药-B(06855)$
2026主要里程碑解读：
1.GLORA完成全部入组。终点是1年pfs率，结果无任何悬念，明年揭盲提交NDA。
2.GLORA4完成大部分入组。大部分入组6个月后，明年上半年有望首次中期分析，若为阳性将提交NDA，结果如何见仁见智。
3.P2（3L+CML）完成入组。看入组完成时间...

$亚盛医药-B(06855)$ 服气了，回归理性了。
也不奢望短期上涨了，回本前也不会加仓了；
跌到现在，神奇的是开始无感了，考虑的不再是什么时候上涨，还会跌到哪里，而是考虑锁仓5年，对现实中的生活质量会不会有影响。
塞翁失马焉知非福，懒惰了几年，又有了再拼搏的动力了。

$亚盛医药-B(06855)$ $百济神州(06160)$
既然大家都在吐槽临床慢，我们就来客观看一下已经获批的适应症吧：
2575比11417早启动18个月，获批早了6个月，一眼看上去，亚盛是被百济追上了12个月进度，缩小了先发优势。
但是仔细看看，2575主要花的时间是在1-2期之间的40个月剂量递增的...

$亚盛医药-B(06855)$
早就说过了，
底线是150元，
不要再问我看到多少。
现在150元以下买，
叫投资。
G4公告出来了150元以下买，
那不叫投资，叫抢劫。
当然，话说回来。
抢劫总是比投资来钱更快。

友人近日偶得都市新寓言一则，特录以飨众。
昔有巨橘，流窜于雪球巷，见某宅每日公开抛洒上等鱼干，遂伏地作揖，嘤咛呜咽，状极恭顺。宅主仁厚，竟引其入厅堂，授以辨鱼之术、分羹之道，携其出入珍珑宴席，视若半徒半友。橘借势囤鱼， 自荆棘丛十斤之位，跃至雕花案八十斤之阶。
至此，本...

$亚盛医药-B(06855)$
“这其实就是为什么BCL2可以在短期内达到深度缓解，而BTK需要非常长的时间才可以达到深度缓解的本质原因。”
好老师这一段写得非常有水平。
这也是亚盛的Bcl2+BTK在CLL一线，先用APG2575每日剂量递增，完成全部剂量爬坡，再加入BTK进去联合治疗。
首次给药开...

看看这半年flcq干了什么？第一次说再鼎医药 5 年 5 倍还是10倍的的，然后再鼎腰斩了。第二次说亚盛医药保底 150，然后两个月跌到 50 了。第三次前几天刚说再鼎医药股价药要100，然后再鼎马上又要创新低了。
然后粉丝还会替他辩解说这些都是巧合，好吧，连续三次巧合的概率有多大？。然后粉丝又...

1年时间，对于创新药领域的投资，是一个很短的时间，做不了什么事情。
1年时间，对于创新药领域抓一个机会，是极充分的时间，足够有至少一次本垒打的出手机会。
对于抓机会而言，只需要思考清楚，未来在这个场子里，创新药投资，会逐步形成怎样的共识，凝聚共识的标志性事件和持续性的催化...