亚盛医药-B

本次ASH会议，或许是这些年来持续跟踪过程中，个人觉得最精彩的一次。
CLL的神仙打架，MM的临床变局，CML的百尺竿头更进一步，以及MDS为将来的突破探明了方向，每一个适应症的重要报告发布，都有非常值得可圈可点的地方。
落实到亚盛医药的各项已发布的进展，都落在了预期之内，同时，通向...

$亚盛医药-B(06855)$
ASH电话会议听下来有记忆点的信息和个人理解：
1.APG5918肿瘤一期基本做完了（中国，美国）。意味着明年开哪些二期就知道有机会做哪些适应症。
2.贫血市场很大，国内健康受试者队列临床已经结束，患者的队列已经爬了两个剂量组。国内不仅仅是β地中海贫血，还包括...

$亚盛医药-B(06855)$ 三年后回看是否正确。三年后在血液肿瘤领域的核心布局已进入收获期，1351全球放量，2575 特别是MDS美国开始上市销售开始爬坡，5918三期临床进行中或者快的话已有结果，4251 二期临床进行中，标志着亚盛医药在血液肿瘤这一优势领域，已建立起一个有梯度、有全球潜力的产品矩阵...

$亚盛医药-B(06855)$
ASH发布的主要信息基本都看到了，今天写一篇长的。

$亚盛医药-B(06855)$
怎么面对波动，是每个投资者的必修课。
熟读《聪明投资者》里市场先生的部分，是第一步。
想想2022年初，我失业在家，刚买入的亚盛就腰斩，膝盖斩。
各种鬼故事满天飞，退通，专利，小适应症卖不动。。。
咬着牙，一边继续研究公司，一边默默买入，在没有...

$亚盛医药-B(06855)$ 股价涨涨跌跌很正常，但是有个问题是必须引起重视的：cll的三期临床吹了好久好久，入组是一年拖一年，目前到年底了依然没看到完成的希望。之前可以说是钱不够，年初美股募资一波，年终港股增发一波，管理层说过无数次不差钱，为何入组拖了那么久？

标题引自《毛泽东：忆往昔峥嵘岁月稠》
好久没写文章了，今年以来创新药的跌宕起伏，既有的估值大幅修复，又有阶段性高估后的获利回吐。同时创新药企的内在价值的确定性和成长性都在超预期的增长，而这些就是那怒放的梅花。
我今年推荐过很多人买创新药，买的早的很早就获利了结了，卖的晚...

$亚盛医药-B(06855)$
贴一个大摩在Ash对亚盛的交流跟踪：
We hosted mgmt for a group breakfast at ASH yesterday. With olverembatinib (OLV) and lisaftoclax (LIS) launched in China, we believe AAPG is making good headway in bringing both programs to the global stage. Clear...

$再鼎医药(09688)$ 小赵还是对医药有一定的理解的，不属于纯粹的产业链毫无底线割韭菜的，只是卖卖知识星球，而且人设打造的比较专业，吃相尽力维持着优雅，克制和隐蔽。
但是小赵有个最大的问题就是，自己低位买的亚盛，成本可能10几块，到了80不断强化吹亚盛，结果破了70，破了60，到了50多...

$亚盛医药-B(06855)$
希望每一个在做全球三期，有着创新性的biotech，都能够取得成功。
因为这不仅是凝聚着科学医学工作者和投资人的寄望和数年的心血，更是患者和全社会的期盼，每一个让OS曲线向右移动的三期研究都值得被铭记，每一家能推动这样的三期研究的Biotech都值得被尊敬。
做...

$亚盛医药-B(06855)$ 2575又开展了一项针对R/R DLBCL的研究，该类患者人数规模可观，预后极差，存在巨大的未被满足的需求，今年ASH礼来的pirtobrutinib大放异彩，2575+pirtobrutinib强强联合，有望颠覆R/R DLBCL治疗格局
亚盛，临床设计一如既往的优秀

$亚盛医药-B(06855)$ 港股IPO疯狂抽血的2025，流动性的杀跌力愈演愈烈，对流动性更敏感的创新药，更是惨不忍睹.
一如既往的的观点，短线交易者，看不懂创新药的交易者，耐心不够的交易者，出局是唯一的选择，即使你已经亏损惨重。亚盛，作为港股创新药的一员，只能随波逐流，很多持股者尝试去...

$亚盛医药-B(06855)$
2024年6月14日，亚盛三剑齐发，其中13亿美金将奥雷巴替尼BD给拥有直接竞品的武田，创造了国内小分子BD纪录。其时亚盛处于内外交困之际，尽管资本市场给予积极反馈，对一直跟踪亚盛的老股民来说，内心五味杂陈。时隔一年半，有人担心武田不行权，这对亚盛有哪些风险呢？...

$亚盛医药-B(06855)$ 今天亚盛的中金交流会，投资人核心关注点还是在2575的MDS三期临床，整理下杨总和翟博的观点：
1、靶向BCL-2是治疗MDS的一个有效的策略。V药失败，靶点没问题，药也没问题，欧洲有两个团队用7天给药的方案，效果就很好。无论是V药还是2575的临床数据都证明了靶向BCL-2的成...

$亚盛医药-B(06855)$
1.维奈克拉 AML Viare-A 三期，针对unfit的数据，入组基线76岁。
2.这次ASH会议MD ANDERSON的报告看到了，2575美国一开始就走的差异化策略，没入组多少个一线高龄unfit的患者，这次ASH报告上1期美国TN AML就入了7个人，其中还包括MPAL，基本都是入的R/R的病人。
3...

回复@LGNLM: our conversation focused on the differentiation in the competitive landscape。
大摩的看法是当下对于亚盛的竞争格局非最优，不具备绝对的领先优势，但差异化的竞争格局优势可以去获取。这就是阿笨昨天说的，亚盛需要天王山一战去奠定自身地位，让竞争格局更加清晰和友好化。<...

$亚盛医药-B(06855)$ 这次ASH关于MDS的两个口头报告，一个VERONA，一个维奈克拉在真实世界(美国19家中心）中MDS上千人的研究，揭晓了更多的信息，一切变得更加清晰。

$亚盛医药-B(06855)$ 上午忙工作，中午得知公告消息，这项全球期研究在中、美、欧三地同步推进，标志着奥雷巴替尼从一个解决中国耐药患者需求的药物，正式迈向全球一线治疗舞台。下一步最关键的观察点就是2025年ASH年会上公布的详细数据，以及后续三期研究的主要终点结果；期待成功纳入全球主要市...

$亚盛医药-B(06855)$ 这个Ash解读会听到最震撼的一句话是关于Terns的，杨总说：“这样的数据我们亚盛4年前就有了”。
Terns就凭这么一个药斩获$50亿美刀市值，那对于拥有多款神药，且有多年先发优势的亚盛来说，绝对是好消息！

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