AMD

AMD 的财报是导火索。
过去两年 AI 板块的上涨逻辑是建立在资本开支无上限的假设上。
这次 AMD 的指引让市场意识到，AI军备竞赛可能正在回归理性。
一旦下游买家开始认真算账，上游卖铲子的逻辑就不再线性了。
在目前的估值高位，仅仅超预期是完全不够的，必须是大幅上调指引。...

CPU的涨价源于AI智能体架构变革：智能体执行任务需创建独立沙箱环境以调用工具、处理文件，该环境完全依赖CPU运行。
英特尔发布的白皮书《以CPU为核心的智能体AI视角》明确指出，智能体工作负载的延迟主要来自CPU侧的工具处理任务。
IDC预测智能体五年增长70倍将带来千万片级增量需求，但...

胡伟武为什么强调龙芯有很高的性价比？
原因很简单，海光信息的CPU卖得多卖得好吧？但是，你知道海光信息的X86的授权花了多少钱？2016年，海光信息以2.93亿美元获得AMD x86指令集永久授权及Zen 1架构全套技术文档。
除了买一次性授权，海光信息每年要给AMD多少钱？
根据海光信息与AMD...

上个月博通、上上个月甲骨文、昨天AMD、今天高通
高通美股盘前跌超10％
公司二季度营收指引不及市场预期
美股AI：一天崩一个………..等轮到某达的时候，是不是就到头了
$高通(QCOM)$$AMD(AMD)$$英伟达(NVDA)$

CPU，存储后下一个涨价科技叙事。
据芯榜，Intel/AMD宣布CPU涨价15%。
作为消费级CPU涨价的延续，AMD/Intel计划上调服务器CPU价格10-15%，同时Intel/AMD2026年产能已经基本预定一空。
Blackwell架构被曝ARM CPU存在瓶颈，在复杂Agent场景下，CPU的重要性被严重低估。
CPU为何涨价?...

AMD股价延续跌势，跌幅扩大至16%，创下自2018年以来最大跌幅。

看了下几个主流媒体APP的推送
以及财联社的付费解锁推送
都在开始酝酿那个新题材了
笔者比较确认这是近期🈶持续性的一个题材
今晚开盘就清掉了拿了一个月的美光
晚上择机转投英特尔、AMD（说美股应该没事）
大多数散户应该没有美股交易权限，也不建议你们参与美股市...

AI 大模型集群实际上涉及三个独立网络，包括 Scale-Up、Backend 和 Frontend 网络。UEC 联盟（UltraEthernet Consortium）将这三个网络分别命名为 Type 3、Type 2 和 Type 1 网络。
Type 3：Local（Scale-Up）网络
Scale-Up 是机内互连网络。Nvidia H100 使用 NVLink协 议， 支 持 8P 互 ...

回复@珠子摆家: 还是看CPU吧。从大行情来看，Ai第一波炒GPGPU、国内映射是寒武纪和CPO/光模块、PCB等，第二波炒存储，国内正宗映射的不多，炒的都是模组厂或利基存储，原厂的两大、长江和长存没上市。第三波目前正在炒CPU，重点看AMD明天晚上财报，证实的话就是大行情的开始。国内映射两大正宗的是...

$英特尔(INTC)$ 现在只要是和AI沾边的硬件都涨价。英飞凌刚刚宣布涨价，AI数据中心需求爆发叠加原材料成本抬升，导致英飞凌部分功率器件及IC产品供应紧张。相信英特尔一定能吃到这一波的红利，而且英特尔因为没有被OpenAI看上，成功避开这个瘟神AMD，甲骨文，微软都中招了，心疼AMD。

讨论美股应该没啥问题吧，说说$英特尔(INTC)$ 吧……周四晚盘后出财报。很久以前消失的长文说过计算机四大部件：CPU、GPU、内存(DRAM)、硬盘（NAND）。除此之外主板pcb和电源其实也算核心部件。回想一下，几乎都炒过了，等英特尔AMD炒完这轮Ai硬件个人认为就要见顶了……

$AMD(AMD)$ 看好服务器CPU持续抢份额，看好AI能分一杯，看好lisa su的能力。但没想到的是服务器CPU EPYC因为AI都卖断货，开始涨价了。。。

AMD美股盘前跌超7%，消息面上，公司下一季度营收指引不及市场预期。

CPU后市的节奏不是看到进一步涨价、加单再进去
而是要先信了
因为资金进去后，涨价、加单、紧缺、增量这些叙事才会陆续推送出来
趴在地板上的科技细分，这时候真不能有半点犹豫
按照海外投行给的分析，CPU这轮叙事的丰富性质不会比HBM少！
$AMD(AMD)$
$龙芯中科(SH6...

AMD当期业绩超预期 只是业绩展望稍低了一点点就这鬼样子//@蔚蓝色小马甲:你们说的我都懂 兆易创新Q4扣非环比下降难道很应该吗

$AMD(AMD)$ $通富微电(SZ002156)$ 别犟，市场先生不会错，大多数玩家连市场转折信号都看不懂，小弟不才错略解读下来AMD下面报告，市场认为差的地方研发费用剧增还是在和英伟达竞争中投入巨大，市场认为有风险，市场肯定正确，让他们斗个痛快，然后解读一下通富，市场认为好的方面AMD批量出货新高了...

$英特尔(INTC)$ 良率导致的业绩利空情绪两个交易日就能散去
$AMD(AMD)$ 则继续交易CPU的紧缺+涨价逻辑
AMD最新发布的CPU【“Strix Halo”的 Ryzen AI MAX 系列】迎战英特尔的 Panther Lake “X”系列
同时拿出【Ryzen AI 300 和 Ryzen 200 系列】阻击英特尔的“Wildcat Lake”
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曾几何时，GPU 是 AI 世界的巨星，聚光灯下挥洒浮点运算，万人追捧。而 CPU？不过是后台打杂的，默默搬数据、管流程、伺候显卡大爷。可如今，Agent 潮水般涌来——成百上千个“数字员工”同时上线，吵吵嚷嚷要调用工具、查网页、开沙盒、写报告、互相辩论……系统瞬间炸锅。
GPU 还没热身，CPU...

AMD下跌13%，创2022年10月以来最大跌幅。

AI的浪潮我认为还是无法阻挡的，市场近期的担忧据传是从AMD不及预期来的，还有担忧国外巨头资本开支过大不赚钱的。其实总得来说还是涨幅比较大了，需要消化一下，AI是人类未来N年都要做的事。