光刻胶

新凯来受益个股梳理分析！
一、深圳市发改委主任郭子平确认，半导体设备企业新凯莱将亮相“2025湾芯展”并带来“意想不到的惊喜”。新凯莱是深圳国资旗下半导体设备龙头，聚焦刻蚀、薄膜沉积、量检测等半导体前道设备，核心零部件国产化率超90%，在5nm制程、EUV配套等领域实现技术突破，国产替...

锦华新材：国内唯一芯片清洗剂，打破垄断，比肩光刻胶
技术唯一性：打破海外垄断，填补国内空白
-高端芯片清洗剂的国产独家布局
JH-2是一种高纯度羟胺水溶液，主要用于芯片制造中铝制程干法刻蚀后的清洗环节，尤其在亚微米（0.35μm以下）及先进制程（可满足14nm以下）芯片中不...

$聚和材料(SH688503)$ 我感觉民生的研报就说到关键了，我之前就发现， 但是之前机构一直没有专门指出来。其实单单空白掩膜版的市场空间，目前已经大于整个光刻胶的市场 。而光刻胶国产替代国内已经有很多相关企业已经在做 ，竞争较为激烈。 相比之下，聚和材料收购的SKE技术断档领先国内相关企业4...

新凯来作为深圳国资控股的 “半导体设备国家队”，自 2021 年成立起就承载着突破光刻机等前道核心设备 “卡脖子” 的战略使命。其 “DUV+SAQP” 的务实技术路线、明确的量产时间表，以及对国产供应链的拉动效应，使其成为半导体自主可控赛道的核心观测标的。本文从技术逻辑、产业链关联、投资主线...

你们要的交流纪要概括版来了，重点“好赛道全方位优于半导体光刻胶”
【民生电子】聚和材料：回调布局+交流更新
领导好，今日聚和有所回调，我们于昨日组织公司交流，特更新并重申公司投资价值如下：
#SKE：核心认知差再强调
➠工艺：关键参数上全面对标HOYA、信越，并在部分指标...

我不知道到底是哪些老登资金在卖，已经历史新高了，还卖个得？如果让你用一百多亿估值就打包买入所有国产光刻胶企业，你愿不愿意？目前的聚和材料隐形估值就约等于前者，而且空白掩膜版更卡脖子。模式内已经完全没有卖点了，只有不断b、b、b

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
当财官打开高盟新材的财报，一组矛盾的数据引起了财官的注意：2025年二季度净利润同比下降10%，但公司却将员工薪酬支出连续第11年提升至历史新高，研发费用也创下8191万元的新纪录。$高盟新材(SZ300200)$
这不按...

$南大光电(SZ300346)$ 半年报 光刻胶就卖了不到8000万？产线建设各种不及预期，为啥网上各种虚假信息满天飞？

专家背景 ：某知名掩模版厂厂长，在掩模版领域深耕近 20 年。
交流总结
1、空白掩模版技术壁垒超高，具有稀缺性和高价值量特点。
2、 国际上能做到半导体级产品的企业仅 4 家左右 ，目前国内厂商仅能够基本达到面板级，但国内半导体级空白掩模版国产化率 0。
3、25 年国内空白...

$彤程新材(SH603650)$ 节也过完了，今天休息，复一下盘好，为节后的操作做点准备。
关于彤城新材，假日期间最炸裂的新闻就是如我前期所料(9月24日发帖预测过)，日本的右翼激进分子高市早苗上台了！本人并不热衷于谈论zz，但这种属于黑天鹅之类的事件，还得要高度关注。她的上台，将对中日关系...

一，硅片：作为存储芯片的基底材料，硅片纯度要求极高。
代表公司1，立昂微：12英寸硅片支持14nm及以上存储芯片，通过长江存储验证并小批量供货。
代表公司2，沪硅产业：国内最大12英寸硅片供应商，，产品覆盖存储头部厂商，支持3D NAND量产 。
二，光刻胶：通过光刻技术将电路图案转...

说难猜其实也不难猜，说不难，实际上持续性存疑。昨晚复盘比如光刻胶那两个堆量，今天都涨停了，做完光刻机做光刻胶，做完光刻胶做湿化学，所以江丰也涨停了。封测厂，做完设备做封测也是肌肉记忆，备选的也就是通富和深科技，一个先进封装的最快，一个存储封测。逻辑就是这么点东西，其余看命。...

$聚和材料(SH688503)$
其实光白银涨价，它的铜浆替代技术就值三个涨停。
光伏主业稳，白银存货涨价， 铜浆替代技术价值重估，空白掩板弥补国内空白，再加上后续想做半导体材料平台的企图心。
聚和材料值得重点关注。
前两天看了一篇小文章，小米要自研芯片，按之前的经营策略。雷...

$锦华新材(BJ920015)$
羟胺盐是铜萃取、新能源电池金属萃取、稀土金属萃取的关键原料！全球市场规模2032年预测43亿美元！
公司在国内处于绝对垄断地位，市占率逐年提高，目前已经到达42.37%，一般市占率超30%被认为绝对龙头。
硅烷交联+羟胺盐两个细分赛道绝对龙头，加上半导体光刻胶...

$雅克科技(SZ002409)$
光刻胶标的对比、思考与选择：彤程新材与雅克科技的比较
原创 大盗万物 大盗万物
2025年10月02日 09:58 河南 彤程新材VS雅克科技：光刻胶赛道的分化与机遇
一、核...

一、长江存储企业定位与核心技术
长江存储是中国大陆唯一具备 3D NAND 闪存完整产业链能力的 IDM（设计制造一体化）企业，成立于 2016 年，总部位于武汉。公司核心技术为自主研发的晶栈 ®Xtacking® 架构，通过晶圆键合技术实现存储单元与外围电路的独立设计，显著提升芯...

1、pcb印刷电路板个股真是太多，有32只。
虽然行业已经开始高度景气，但还是有不少净利润还是下滑的，因为不做ai pcb 的依然是内卷，毛利率只有十几个点，扣除三费等费用率后，净利润率就所剩无几。
因此现在低毛利率的，要想净利润暴涨，他们必须得有提高毛利率的潜力，比如介入ai领域，...

目前光刻胶国产化非常紧迫 ，光刻胶作为半导体制造核心材料，中国自给率不足10%（KrF约10%，ArF低于5%，EUV完全依赖进口）。
2025年日本对高端光刻胶实施出口管制，凸显国产化战略价值。PHOST（对乙酰氧基苯乙烯）是KrF/ArF光刻胶关键原料，长期被日本Kaneka垄断95%市场。而英特美技术突破（佳...

一、核心材料供应商
1. 雅克科技（002409）
作为长江存储前驱体领域的核心供应商，其产品覆盖芯片制造前道核心环节，包括高纯度电子特气和光刻胶辅助材料。公司在互动平台明确表示，长江存储是其头部客户之一，此外，雅克科技通过收购韩国UP Chemical切入高端光刻胶领域，技术验证进度领...