光刻胶

周末发生了很多大事，我挑最重要的几个说说：
1
中日关系骤然紧张
有关这方面的最新进展，相信大家都看到官媒报道了，能看出来，当前的紧张局势应该是近些年最严重的一次。
这个情绪应该会在下周股市体现出来，我能想到的受益板块包括：
（1）军工：尤其远火产业链；
（2...

投资科技股这3年错过涨幅最大3只股票就是 新易盛、中际及胜宏科技。新易盛 发现价值最早，投资最早，23年3月底就开始买了，23年年底8月底回调就清仓了，从23年3月底不到40价格涨到现在426，1000%涨幅。胜宏科技 24年年初到年中陆续持有一段时间，24年底一波大回调也出局，2年间也涨800%多。如果您...

#光刻胶#
光刻胶 (Photoresist) 又称光致抗蚀剂，是一种对光、电子束等辐射敏感的功能性高分子材料，核心作用是在光刻工艺中作为图形转移媒介，将掩模版上的微米 / 纳米级图案精准复制到半导体晶圆、显示基板或 PCB 表面，是电子信息产业中决定器件集成度与性能的 "战略节点" 材料，被...

商业航天（火箭发动机、火箭材料、太空算力、太阳翼、测试、卫星相控阵）几个细分相对更强，前期核心板块。其他的方向，也不错，不过弱一点。
光刻胶是否异动？

资讯太多了，开盘前时间根本不够用了，随便写几个有印象的逻辑个股。结合资金和股价位置，拒绝高位接盘吹逻辑的票。
1、金风科技，绿电产业逻辑
2、波长光电，国产光刻胶放量逻辑

引言：三重共振催生光刻胶替代浪潮
2025 年光刻胶板块迎来爆发式上涨，南大光电、上海新阳等个股涨幅显著，背后是政策、需求、技术三大核心因素的共振：日本出口管制升级加剧供应链安全焦虑，国家大基金三期专项精准赋能，国内晶圆厂扩产催生刚性需求，叠加国产企业在 KrF/ArF 赛道实现关键突...

最近的小日子事件，再次给产业链提了个醒，别好了伤疤忘了疼。
表面看是小日子表演，实际是大漂亮在表演，想搞第二个戏子事件，把烟花放到熊猫家门口甚至窝里。
熊猫不是大熊，大漂亮想多了！
只要是智力正常的人，实力对比一目了然，何来自信挑衅？
小日子，半殖~民地的人格丧失...

2025年10月，日本新一轮出口管制将110家东方大国实体纳入清单，力度之大，超越美国，涵盖半导体、AI等所有关键领域，分两步走：第一步，2月日本新一轮出口管制开始实施，42家实体入黑名单。第二步，9月日本对110家东方大国实体实施出口管制，清单又新增87家。这意味着，日本对出口管制的清单，在三...

$艾森股份(SH688720)$ 今天炒昇腾950，盛合晶微是御用hbm先进封装，艾森给盛合晶微供货，叠加盛合晶微ipo在即。国产hbm里面艾森的先进封装光刻胶具有唯一性。

$南大光电(SZ300346)$ 留意日本对华光刻胶限制政策和日本地震引发光刻胶产能震后检修（4-8周）造成对光刻胶涨价强预期。
1.日本对话光刻胶限制：2025年日本对华光刻胶供应配额较2024年减少10%-15%，且管控重点集中在ArF、KrF等适配先进制程的高端光刻胶。原本2 - 3个月的交货周期被拉长至4 - 6...

光刻胶，汇成，真空，应该可以拿到明年一季报出来。。这是个卖铲子的，国产芯片以后越是放量，越是需要的光刻机越多，光刻机也是满负荷运转，镜头越是需要镀膜，镀膜设备需要就更多。至于镜头当然就是波长，光电

几家代表性国产光刻胶上市企业的深度分析，涵盖产量、产品、客户及技术特点：
第一梯队：半导体光刻胶（国产替代的最前沿）
这一板块主要针对晶圆制造，按波长从低到高分为g线、i线、KrF、ArF和EUV。
1. 彤程新材 (603650) —— 控股子公司“北京科华”
产品类型： 覆盖半导体全品...

正在2025年岁末迎来“政策＋业绩＋资金”的三级点火。大国科技博弈进入深水区，外部管制越收紧，内部替代越狂热；国产28nm、14nm线设备验证密集推进，材料端订单开始放量。种种信号都在指向同一条高赔率主线——光刻机板块。它不是单纯的情绪博弈，而是“0→1”硬核突破带来的估值重塑。短期看催化...

核心结论（2025）：国产光刻胶呈现低端成熟、中端突破、高端追赶格局。g/i线与PCB/显示胶已形成规模，KrF/ArF在28nm及以上成熟制程加速验证量产，EUV仍处实验室研发；整体自给率约5%，高端（ArF/EUV）不足1%，上游材料与量产稳定性是主要瓶颈。
一、市场与国产化率
• 规模：2025年中国光...

有色金属板块，基本延续上个月的思路：按期货价格看自12月15日至2026年3月30前预计偏向看好铜，铝，钴，钼，锡等。
考虑到我们与鬼子的关系进一步恶化，光刻胶板块可以留意，这条线路依然是国产替代路线。
如果一直持有11月买的20%仓位的CPO账户会改写新高，可惜没有如果！

昨晚看到不少调研消息面确认 Rubin 架构的材料变革（M9树脂+HVLP4铜箔）为“确定性增量”。
Nvidia Rubin U/CPX 方案确定使用 M9树脂 + HVLP4 铜箔 + Q布（石英布）。
菲利华：核心逻辑是 Q布（石英布），虽然有争议（是否通过验证），但市场普遍认为是大概率事件，且调研口径非常夸张 。<...

所以到现在我还没看到早上光刻胶是什么风……

"再往里投一分钱，都是打水漂！"南大光电团队在黑暗隧道里挖了十年，终于让国产ArF光刻胶撕开日本垄断的口子。这背后是无数个日夜的死磕——博士错过孩子出生，工程师们擦着眼泪看第一批合格产品下线。没有永远翻不过去的大山，只要肯一镐一镐地凿。
美国在去年10月再次抬高门槛，把DU...

短:南大光电，亚威股份,光刻胶替代

风险提示：本文为财报教学文章，不包含推荐行为，请勿据此操作，注意安全。
一份三季报显示净利润下滑6%，但就在同一时期，素以精明著称的北向资金却通过香港中央结算有限公司，对其进行了幅度高达98%的近乎翻倍增持。冰冷的财报与狂热的资本，到底谁在说谎？$容大感光(SZ300576)$
大家好...