光刻胶

光刻胶界，冲出一匹黑马！
光刻胶，被称为半导体材料“皇冠上的明珠”，在芯片制造中甚至与光刻机齐名，可见其特殊地位。
按照曝光波长的不同，半导体光刻胶可以分为G线、I线、KrF、ArF和EUV五大类，生产难度依次升高，适用的芯片也越来越先进，并且各大类下属又包含众多小类。
正因为...

久日新材简单介绍。
一、 光引发剂
1. 公司是全球产量最大的光引发剂生产供应商，是业内产品线最为齐全的龙头供应商。
2. 今年来光引发剂短期供需失衡，市场价格连续上涨。
3. 二季度公司手头还有部分低价订单需要消化，下半年之后的订单应该都是用(涨价后的）新价。
4. 公司...

今天各大指数除了北证收绿，其他都涨得挺好看，但指数表现虽好，个股走得其实不好。
个股中位数跌了0.3%，北证个股中位数跌得更多一些，0.88%。
北证为什么近期一直萎靡？
一是经过将近两年的炒作，绝大部分北证个股的估值已经偏高。
我2023年那篇《北交所大逻辑》的立足点就是当...

既然是说赔率就说明业绩不确定，但产品布局有想象力，国产替代为主。
2019年时我参与过光刻胶与氟化氢等公司，当时晶瑞科技市值20亿，后面最高涨到过200亿市值。当时光刻胶产品都在突破阶段，叠加华为被制，加速国产替代。晶瑞股份 、南大光电都属于该行业。
经过这几年发展，中低端光刻胶...

JayTC（2025.08.18）
前言：圣泉集团逻辑整理：
NVIDIA Rubin项目进度（2025.08.18）
Rubin于6月完成首次tape-out，首批硅片预计10月由台积电交付；工程样品计划于4Q25推出，芯片与系统设计预计2026年3月定版，2Q26量产，3Q26服务器机架开始爬坡，当前无延迟迹象。
Rubin，这是英...

光刻机
一、半导体/芯片上涨的核心驱动：周期复苏+技术革命+国产替代
这轮半导体行情是“周期拐点+技术创新+政策红利”的共振结果：
1. AI算力需求爆发：AI服务器出货量2025年增长50%，带动高性能GPU、存储芯片需求激增；国产GPU厂商市场份额从2024年的25%提升至2025年的50%以上，寒武...

上一个这样的机会是东芯股份，在暴涨前本人挖掘了出来：
《东芯股份：困境反转+潜在的GPU国产龙头企业》
半个月时间已经翻倍。
现在又看到了一家逻辑类似的公司，这就是久日新材。
公司的产品线分为两类：
1、光引发剂、...

光刻胶作为半导体制造的核心材料，近期价格持续攀升，引发行业广泛关注。本文将系统分析光刻胶的最新价格走势及涨价原因，详细介绍光刻胶的技术分类及代表厂商，并重点对比国产光刻胶领军企业南大光电与晶瑞电材的核心竞争力。全球光刻胶市场呈现高度集中的竞争格局。日本企业占据绝对主导地位，市...

光刻胶龙头： 南大光电（300346）：国内唯一量产 ArF 光刻胶的企业，产品通过中芯国际验证并用于高端芯片制造，2025 年 Q1 光刻胶收入同比增长 80%，打破日美垄断。 彤程新材（603650）：KrF/ArF 胶国产主力，市占率超 60%，在光刻胶领域有较强的竞争力。

最近芯片板块再度有所复苏，而其中，弹性最大的光刻胶、光刻机板块可以说是一马当先。
不过，长江后浪推前浪。目前光刻胶的领头羊已经换了一批了。
今天就来看看光刻胶最新四小龙，其优势亮点，以及综合竞争力谁强。
凯美特气，
优势：公司是食品级二氧化碳气体龙头，兼营氢气和燃...

光刻胶是半导体制造中不可或缺的关键材料，被誉为“芯片皇冠上的明珠”。彤程新材、南大光电、鼎龙股份都是国内在半导体光刻胶领域有一定影响力的公司，以下是对这三家公司的对比分析：
产品护城河
- 彤程新材：通过收购北京科华和北旭电子，快速切入高端光刻胶市场和面板光刻胶市场。北京...

前言：今年以来，光引发剂价格持续走高；8月累计涨幅约15%，全年累计涨幅26.7%。
一. 光引发剂概览
光引发剂也称光敏剂，是一类在紫外光或可见光照射下，迅速产生自由基、阳离子等活性中间体，从而引发聚合固化反应的化合物。
（1）核心作用：将光能转化为化学能，驱动材料快速固化，...

公司2025年上半年销售收入7.13亿元，同比下降7.11%，净利润-905万元，同比减亏。其中二季度单季度实现小幅盈利。
如果有对企业保持关注及交流沟通比较多的话，应该说是基本上全在预期内的一份半年报。
一、光引发剂
由于主要下游房地产相关行业持续低迷，前些年光引发剂行业持续低迷，...

1、主业做面板靶材，按产能拍10亿收入，1-1.5亿利润，对应20-30e市值;
2、光刻机镀膜耗材：阿石创是国内光刻机镜头镀膜靶材的核心供应商，为上海微电子等国产光刻机企业提供靶材支持。其ITO靶材、钼靶材适配光刻胶涂覆环节，推动光刻机光学系统国产化，其钼靶材在显示面板领域全球市占率第一...

国林科技微泵液冷，污水处理，冷链物流，hjt电池，光伏，芯片，光刻胶多题材仅供交流。如有错误欢迎指正。

$八亿时空(SH688181)$ 赔率核心在于：液晶主业提供安全垫（30亿市值），光刻胶树脂与液冷业务从0到1突破贡献百亿级市值弹性。若新业务进展符合预期，2026年3亿净利润可支撑135亿市值，现价对应翻倍以上空间；若验证延迟，主业现金流和回购计划缓冲下行风险。

久日新材：光引发剂龙头，市值百亿可期
一、公司概况
久日新材（688199）是国内光引发剂领军企业，专注光固化行业二十余载，截至2024年底拥有光引发剂产能2.3万吨，占国内有效供给的33%，全球市占率约30%，产品覆盖184、TPO等十余种核心品类。公司通过收购大晶信息、大晶新材等，积极布局...

$雅克科技(SZ002409)$
总体结论：雅克科技非常有潜力成为中国最大、最领先的半导体材料平台型公司之一，但这条路上充满挑战，并非坦途。它目前处于第一梯队，但要实现并稳固“最大且领先”的地位，还需要克服几个关键障碍。
一、雅克科技的核心优势（为什么它有可能）
1. 精准的并购整...

最近感悟🤔
1. 机器人行业：“如果家里没有老人 可以买一个机器人回家照顾”
2. Ai应用层面行业：“让Aigc创作可以 但是让Aigc创作不可以”
3. Ai硬件层面：“只要说咱们有光刻机光刻胶 就可以拿到补贴！” “只要在发布会上永远不要谈先进制程 那就默认我们已经突破”
4....

结论：美联储降息下，光刻胶企业（南大光电、飞凯材料）> 配套材料（容大感光）> 湿化学品/封装材料（晶瑞电材、彤程新材）> 特气（中巨芯）。建议优先布局技术壁垒高、国产替代迫切的标的，并严格设置止损位应对短期波动。
$寒武纪-U(SH688256)$ $飞凯材料(SZ300398)$ $南大光...