英伟达

这两天中美又开始掐了，先是美国参议院正式通过立法禁止向东大出口AI芯片，于是我们连祭三板斧。
严查英伟达进口，从H20已经扩大到所有先进芯片，这意味着我们的国产替代非常顺利，我们正在借机推进对英伟达的完全替代。
随后商务部宣布对超硬材料、稀土设备和原辅料、钬等5种中重稀土、锂...

难道大家只看到了英伟达、OpenAI、甲骨文、AMD相互之间持股和购买交易，达到“左脚踩右脚背，右脚踩左脚背”传说中的“空中二次发力”的能力，从而实现这几家科技巨头股价连续上涨的目的，没想过更深层次的原因？如果只是粗浅地看待美国科技巨头本次AI基建军备竞赛，对这样的大手笔巨额投资看好戏...

sam：Excited to partner with AMD to use their chips to serve our users!
This is all incremental to our work with NVIDIA (and we plan to increase our NVIDIA purchasing over time).
The world needs much more compute...
结合最近多方的信息，可以确认未来5年阿美大厂是要...

感觉孔乙己越来越多了。
很多传统投资人的眼界视野越来越窄，当初他们引以为傲的理解和认知能力，并没有随着年岁增长而增长，反倒成了拖累他们步伐的长衫。
他们能理解金价上涨，追捧黄金，也能理解白酒涨价，甚至3000块从黄牛手里屯茅子，却理解不了大饼上涨，觉得是骗局，更看不懂数字货...

有个数据，说出来吓死人！！
近日，英伟达的黄仁勋，在接受采访时，说了一段话：他说，阿里巴巴的吴泳铭（Eddie Wu）说，到这个十年末，他们数据中心的电力容量将增加10倍。他们将电力增加10倍，英伟达的收入几乎与电力消耗成正比。
我们猜测下，如果电耗增加十倍，上面黄说，英伟达的收入...

我大概搞懂了，英伟达给openai 1000亿，openai 用来买成英伟达的芯片建数据中心。实际上英伟达一毛没掏，他只是用市价1000亿的芯片，换openai 10%的股票。然后openai那这些数据中心当资产去财团融个500 亿，这500亿给amd ，买他家的芯片再建一批数据中心，500亿营收也不白给，amd 送给openai 10%认...

我确实多少投了点nvda……

据业内人士透露，英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价，目标是从当前的1500美元左右压到1000美元左右。
有消息称，英伟达的压价已经取得了一定成效，1.6T光模块的价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。这对易中天胜是不是利空呢？涨高了，鬼故事特别多。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛...

AI泡沫已经是事实上的破裂了，只不过现在开始最后的疯狂了
AMD、英伟达、OpenAI、甲骨文等几个大型科技公司抱团，互相购买对方的产品，以此欺骗投资者提升估值，这个已经是没有办法的办法，你的知道为何要这样做。
首先就是OpenAI的资本开始太大了，要维持这么大量用户的访问，需要大量的...

转：电是AI的生产要素，铜是电的载体，铜在AI竞赛中不可或缺。9月23日，英伟达官宣计划通过由数百万个英伟达GPU提供支持的数千兆瓦(GW)数据中心来扩展OpenAI的算力，英伟达还计划逐步投资最高1000亿美元给OpenAI。此外，OpenAI与AMD签署合作协议。除OpenAI外，其他云供应商也在加入到疯狂的AI基础...

$英伟达(NVDA)$
现金流是卖硬件
护城河是卖软件
不是芯片公司
而是计算平台公司 (largely software）
卖的不是芯片
卖的是计算能力
40%收入来自于推理
推理（inference）不同于训练，是一个可以增长10亿倍（老黄自己的话）的市场
可见未来内的预期，是AI时代...

巴菲特投资比亚迪17载斩获38倍收益的传奇，早已成为价值投资领域的经典注脚。这背后揭示的真理不分国界：无论是成熟的美股市场，还是机遇与挑战并存的A股，若能精准锚定具备长期竞争力的伟大企业，时间终将为耐心加冕。
然而，投资路上最残酷的真相，莫过于“选对”易、“坚守”难。市场永远不...

中秋节快乐呀兄弟们
今天叫中夏节也是没有问题的，
因为长三角今天气温36度。
全球变暖有什么利好股吗
难怪寒武纪涨成小英伟达
名里有寒气。

在人工智能的时代浪潮中，英伟达今晚再度刷新历史峰值，还对纳指的上扬起到了带动作用。凭借领先行业的技术与产品，英伟达在半导体领域持续实现突破，发展势头强劲。这既体现了市场对其的高度认可，也充分彰显出它在前沿科技领域的硬核实力，未来大概率还会带来更多惊喜。受此影响，多家机构纷纷上...

最近OpenAI签署了多份重大合同，都是令人全球咂舌的超级大合同，至简先生从不同视角给大家剖析剖析！
1、与$AMD(AMD)$ 的合作协议 ：10月6日，OpenAI与AMD宣布签署价值数百亿美元的芯片交易。OpenAI承诺购买价值6千兆瓦的AI芯片，基于多代AMD Instinct GPU，首批1千兆瓦的MI450预计将于2026年...

只能说押韵，不能说重复。以前建铁路，建高速公路，建光纤，一旦资本开支下去了，即便泡泡破了，资产维护成本不高，这些资产还是实打实存在的，可以等待需求增长来填补供需的缺口。但GPU可不是，这个“资本开支”的折旧是极快的，因此他没法说在过度建设之后等五年十年等需求追上来了消化过度的资...

回复@黑色面包: 这不，$甲骨文(ORCL)$ 的吹哨者时刻就这么来了，然后多头继续找各种证据去支持他们的观点。回想那天下午发布会时多头的疯狂，指数外推，依然便宜的结论
越来越多的迹象表明，$英伟达(NVDA)$ 构建了一个难以维系的旁氏体系，依赖于正向的投资和负向的杠杆采购，同时在这...

英伟达老板，一边说算力进步是多么快，原话附后面。那么现在投资三千亿美刀，万一被电厂或者别的耽误一下，过几年不是贬值到几十亿都不值，如果建设顺利，这一两年没啥收入或者业务爆发，投资不是打水漂。算力贬值比光伏通缩快多了。
（从 Kepler 到 Hopper，性能增长了约 10 万倍。
这标...

英伟达鸿海选择的微通道供应商，可惜不是大陆的绯闻公司，是台湾健策，股票代码3563。有图有真相。都是9.30和10.01的消息。股价也涨停反应了。泡泡已破，梦已醒，run。。。

$英伟达(NVDA)$
难怪前面问tsm的
nv明年上修cowos到800k想干嘛（690k是不包含rubin cxp）
明年排了280 W片b300、400W片rubin（不算rubin cxp）
到底有那么多客户吗
还给了10%cowos的涨价费用
现在看来破案了 原来还是openai
初期1GW 如果考虑一些冗余 差不多是7000台G...