英伟达

继续学习！
既然你已经了解了光模块和CPO这些传输数据的“血管”，那我们现在聊的英伟达液冷老化检测设备，就是保证这些“血管”和“心脏”（GPU）在出厂前不会“猝死”的超级体检机。
简单来说，这是英伟达为了保证其昂贵的AI芯片（如GB200、GB300）在卖给客户前质量过硬，而进行的一场“...

Gavin Baker
 我們將在 2026 年初看到首批在 Blackwell 上訓練的模型。
我認為第一個 Blackwell 模型將來自 XAI。原因很簡單，根據 Jensen 的說法，沒有人比 Elon 建造資料中心更快。
Jensen 已經公開說過這一點。
所以如果你是 Jensen 或 Nvidia，你需要盡可能快地在一個資料中...

英伟达IR会
1. 第一次公司完整表述：之前发布的模型都是基于Hopper训练，尚未有任何已部署模型是基于Blackwell训练；
2. H200中国能贡献多少收入，英伟达也不确定
“尽管谷歌 Gemini 3 是当前顶尖的大型语言模型，且基于 TPU 训练，但 NVDA 认为现在断言胜负为时尚早。关键在于，现有...

NVDA供不应求的情况应该还会持续一段时间，看上去几年内似乎还没有真的替代品。但在所有巨头的冲击下，会不会被人突破可不好说。当然，TPU这种隐性替代已经开始了，只是威胁不大而已。ai能带来的变化真的可能非常大，现在也许只是刚刚开始而已。

自2022年底ChatGPT引爆生成式AI浪潮以来，AI产业经历了从概念验证到大规模资本投入的跃迁。2023年多模态大模型密集发布（如GPT-4、Gemini），2024年全球科技巨头全面押注AI基础设施，英伟达H100供不应求、光模块800G/1.6T加速上量；2025年则进入“算力兑现期”——中芯国际产能满载、摩尔线程估值...

【天风电子】工业富联：H200芯片放开对中国出口管制，看好NV中国市场恢复对供应链业绩带动
特朗普发文：美国将允许NVIDiA向中国及其他国家的获批客户出货H200产品，条件是确保国家安全。在美国对华出口管制前，英伟达（NVIDIA）数据中心业务在中国的收入占比曾高达 20%至25%，看好NV中国市场恢...

简单聊聊英伟达的竞争盘、竞争对手。结合此前有小伙伴让我聊TPU，那么不妨一次性把这个问题说清楚。并尽我所能，解答以下问题：
TPU会挑战英伟达吗？ 大厂自研潮会演进到什么程度，ASIC会挑战GPU吗？ 英伟达未来毛利率会下降吗？ 产业终局是什么样，英伟达市占率会降低吗？ 英伟达的真正竞争对...

X在传这个，可能有关
突发新闻：6100亿美元的AI庞氏骗局刚刚崩盘
昨晚美国东部时间下午4点，前所未有的事情发生了。英伟达股价因财报上涨5%，但在18小时内跌入负值区间。华尔街算法检测到了人类无法检测到的东西:数字不加总。
这是他们的发现。
英伟达报告称有334亿美元的未支付账...

过百了，兑现承诺，周末OT一下。
梳理基本逻辑，明确未来方向
1. 甲骨文周四大跌，甲骨文AI业务板块主要问题是重资产业务模式，买英伟达的最贵GPU构建算力中心+租赁场地 然后算力服务卖给头部公司，目前看这个闭环的现金流存在压力，导致无法接连重资产投入，概括的说这是个基建辛苦...

“Geoffrey Hinton在英伟达gpu上训练神经网络长达15年之久，这本身已经是一种根深蒂固的习惯。当前在一线和即将毕业的AI研究者，他们自本科进入机器学习专业所学的第一件事情就是用 CUDA进行编程，自此便在 geforce显卡上运行着自己的作业和论文，进入厂家以后，用着工作站或者有幸训练着万卡集群...

在2024年2025年之际，人工智能领域弥漫着一种复杂的情绪。随着大语言模型的参数规模突破万亿大关，特别是可用的训练数据的几乎耗尽，关于"边际效应递减"的讨论甚嚣尘上。研究者们发现，单纯依靠堆砌文本数据和增加计算资源，似乎越来越难以换取模型智能的显著跃升。互联网上的高质量数据—...

对于The information这种过去几年一直不遗余力胡说八道的攻击nvda的空头媒体，在当事人双方承认之前一律当做他们在放p
今天看到了一个分析，我觉得非常符合第一性原理：
（1）谷歌整个基础设施的核心能力在于灵活定制+深度优化，如果CSP选用TPU，这意味着大CSP需要深度依赖谷歌的体系，甚...

看了黄仁勋在华盛顿的最新访谈，讲了中国将赢得AI竞争的几个核心：1.电力成本（相较美国低了50%）；2.人才密度（50%AI人才都是中国人，70%的AI相关专利来自于中国）；3.AI基础设施中国能力很强（举例可以一夜建一个医院）；4.模型和应用（开源模型，我们大规模领先，在开源领域是统治级别的；模型...

转自华尔街见闻——《但斌发声：AI Agent的实现，很可能让全世界被几家公司控制，谷歌英伟达未来市值未来可能达10万亿，国内对标谷歌的公司只有两家》，来源：投资作业本Pro，链接：网页链接
备注：感谢作者根据演讲整理成文字，但其中有一些错误，...

谷歌的三大件：大模型（Gemini）+ 云服务（Google Cloud） + TPU芯片。
英伟达两法宝： CUDA + NVLINK。
谷歌是全能选手，英伟达聚焦于AI Factory算力，其实不能直接PK。这里只讨论两家公司在AI算力领域的较量。
先说一下我的逻辑： AI芯片的算力，都在台积电的先进工艺下，HBM内存也...

回复@饕餮和汉堡: 你说啥？！我不觉得nvda是泡沫，我会一直卖put的。我很开心那些大空头成了我的客户，我会很乐意收他们的保费的。我确实说过我要在Brk里面躲一会儿牛市，现在似乎可以出来了哈。//@饕餮和汉堡:回复@goneaway:段总减了4成因伟达，和苹果部分买老爸股➕5成，就是减仓...

周末发生了好几件大事，我挑最重要的几个说说：
1
美联储降息预期重燃
周五文章聊过，之所以A股暴跌，导火索是周四晚上发布的美国非农就业数据指向美联储12月不会降息。而在不降息的预期主导下，外资会加速流出A股。
根据中金公司刘刚研报，本周主动外资流出9.4亿美元，同期上周只...

但斌2025年11月19日演讲全文
非常感谢中欧邀请，也感谢能参加深圳大湾区这场活动。我是基金经理，和刚才分享的几位嘉宾视角不同，会从实战角度跟大家聊聊投资决策里的思考。最近不少人讨论股市，纠结AI是不是有泡沫，我从业33年，东方港湾成立21年，过去几十年常碰到这类问题，今天就以“扎根...

现在唱空$英伟达(NVDA)$ 的话术在一年前两年前我也看到过无数次一模一样的啊，怎么空狗没有新台词了是吗，空狗也出来说说您们这几年赚的都怎么样了嘛？
“在历史上留下了浓墨重彩的一笔”是对个人历史贡献的最高评价之一，意味着其行为或成就对历史进程产生了深远影响 。
待到淳中百倍达，...

2025 年，电动车已经成因产能过剩重点 “关照” 的行业，电动化技术创新接近尾声，车企陷入同质化 “无效内卷”，净利率持续承压。
汽车行业迈入从电动车向智能汽车转型的下半场，用户对体验升级的追求是核心驱动力，智能化被看成了重构竞争壁垒的关键。而在智能驾驶赛道，智驾芯片供应商是关...