英伟达

近期在光通信、AI算力赛道被部分账号追捧的AYZ，因诸多“独家分析”“技术预测”引发市场关注，但经多方核实与产业实际交叉验证，其所谓“台湾专家”“A神”的人设均无实据支撑，核心预测更是多次与头部厂商、权威行业结论相悖，本质是缺乏专业背书、存在利益导向的误导性信息源。本文将从身份溯源...

这几天讨论cpo还是比较多的，市场的情绪参与度比较高，我觉得也正常，你不能指望非科班出身的每一位基金经理，都能搞清楚光通信里面的每个技术，这个确实太难为人了，对散户来说就更难，那到底怎么办呢？ 别着急，本文一文终结这个话题，并在文末给出应对办法，一学包会，可举一反三。
市场比...

给大家做做心理按摩，股价涨跌很正常，而且市场经常非理性，2023年下半年，英伟达一度跌到2024年FWD PE 19x，当时大多数人的说法就是AI没啥用，NVDA就是gold rush，一波流，NVDA还入股CRWV然后卖卡给CRWV，关联交易，财务可能造假，虽然最高点21x跌到16x不算多，但是因为我极其重仓，且在我看来这...

AMD 的财报是导火索。
过去两年 AI 板块的上涨逻辑是建立在资本开支无上限的假设上。
这次 AMD 的指引让市场意识到，AI军备竞赛可能正在回归理性。
一旦下游买家开始认真算账，上游卖铲子的逻辑就不再线性了。
在目前的估值高位，仅仅超预期是完全不够的，必须是大幅上调指引。...

看图形，中国英伟达熄火一个，准确说进入回收阶段

黄仁勋昨天让英伟达大涨7%的采访，要点我给各位拿了：
1. 我卖出的每一块GPU都在被100%使用，6年前的老货还在涨价
2. 我们处于人类历史上最大的基建早期到中段，还要持续7-8年
3. 软件正在从工具变成代理，历史最大机会
4. 和OpenAI合作没摩擦（但面部表情好像说明有）
5. AI...

$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $英伟达(NVDA)$ CPO最近的鬼故事和混淆视听的fen坑领主太多了。关于cpo/类cpo/npo、scale up/scale out、芯片厂/csp厂商的区别和关系，该知道的应该都知道得差不多了，基哥他们都解读得非常清楚了。
这篇直接再梳理一些相关的问题和逻辑，看懂了就应...

其实美股这几个月一直在演绎”右侧资产变好的速度不及预期“
ai硬件的总市值没涨，市值在内部从open ai/英伟达体系向谷歌/存储/汽轮机等电力/cpo迁移。
ai应用的总市值也没涨，市值向大模型吞噬一切的Gemini转移。
但是ai变好的速度不及预期会进一步削弱美元信用，这利好了另一部分右...

【黄仁勋驳斥AI取代软件论 称其“不合逻辑”】在全球软件股于周二遭遇剧烈抛售之后，英伟达CEO黄仁勋驳斥了人工智能将取代软件及相关工具的担忧，称这种想法“不合逻辑”。他认为，AI将继续依赖现有的软件，而不是从头开始重建基础工具。

美股今晚已经给了下周的方向了
1️⃣英伟达为首的半导体，对应跨年妖股:民爆光电
2️⃣CoreWeave为首的云计算，对应跨年妖股:网宿科技
3️⃣康宁为首的光纤，对应跨年妖股:杭电股份
值得一提的是，前几天领涨的光模块和存储在这一轮走的整体弱于上面3个，新一轮新旧交替？周一大家...

游戏股最近这波下跌和去年ds出来市场认为利空英伟达那波有相同的味道

1月31日的两则消息，甲骨文大规模裁员来应对数据中心扩张的融资困难，OpenAI英伟达投资额度缩水，2月4日，英伟达向op投资从1000亿美金降至200亿美金。AI硬件还在扩张但是二阶导出现瑕疵。但抛售却是从软件saas开始，投资者担忧AI工具会取代过去软件公司的核心业务。
主要抛售来自于被AI替代行...

这个话题有点意思。
英伟达大涨7%；英特尔也涨了4%。
微软，谷歌，亚马逊一个个跌出了翔。
市场发出了一个声音。
芯片还要继续买，资本支出药不能停。说白了这几家都是给英伟达打工的高级打工仔。
卖铲子的才是最后的赢家。
做不出成绩的，只有资本支出的，结局就是一个死...

但斌换股与段永平护盘茅台：不是价值投资的分歧，而是认知与选择的不同
当但斌在最新演讲中直言“践行段永平卖茅台买英伟达的想法”，将海外基金核心仓位押注英伟达，成为市场眼中的“AI布道者”；而段永平却在茅台股价震荡下行时高调加仓，直言当前股价站在10年维度“真不贵”，用实际行动为...

闪迪:我们正与 NVIDIA 及其客户沟通配置问题。目前这一需求还没计入我们的预测中。初步预估，到2027年这可能带来额外 75-100 EB 的需求，次年可能翻倍。这再次证明 NAND 在 AI 架构中的核心地位。
更让我感到振奋的是，Co 表示“NVDA KV缓存‘目前不在需求预测范围内’”。

情怀不能当饭吃，泡泡吹的太大就会破裂，AI代表未来，但当下泡沫吹得太大了，会迎来泡沫破裂和重新估值，如果现在还没有意识到以英伟达为代表的AI泡沫即将破裂那就太迟钝了。拥抱中国创新药，拥抱中国创新药龙头，今明两年，将轻松跑赢大盘和英伟达等。MARK 一下 20260205@今日话题 $荣昌生物(0999...

寒武纪、摩尔线程、木樨股份 等股价跌势一个表面原因是基本面表现、英伟达对国内市场的开始供货，但根本的，从全球来看，与AI相关的GPU研发和供应格局在产生变化， 谷歌和亚马逊都在开发自己的芯片，谷歌的TPU不说了，过去每三个月亚马逊芯片销售就增长150%、其在印第安纳算力中兴都是采用自己的GP...

一，量产。 晚上的兆元宴上黄仁勋指出，「2025年是非常充满挑战的一年，因为我们开始生产Grace Blackwe，目前GB300机柜已经进入量产初期阶段—— 量产初期阶段，2月1号，来自老黄。记住两个字量产。 25年最初的量产说法应该是三季度的各类新闻推送，现在都知道了啥芯片量产和机柜量产的区别，其实...

本文对测算结果做了诸多假设：
1、本文仅涉及英伟达系统AI服务器机柜，不涉及其他CSP的ASIC系统专有机柜以及国内大厂的可能订单。
2、假设麦格米特在后续架构能够拿到满柜电源价值链，即在GB300以后公司由电源模块提供商转型为电源系统全栈解决方案提供商。
本文仅分享给对麦格...

大概率英伟达今年还有望出现“本垒打”🥎