兆易创新

大摩发布报告称明年nor flash价格将大涨，老大华邦电涨停历史新高，老三旺宏大涨9%，老二$兆易创新(SH603986)$ 已经躺了
白瞎了华邦电和旺宏26年没有新增产能了，GD却从中芯国际和华虹弄到新增产能

今日-12.3w，今年+39w，有没有兄弟来抄码神底？
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券商又溃不成军，摩尔线程却创了新高，心碎了一地。实在想割些券商，去追AI，尤其是DDR5概念的兆易创新、澜起科技。这些估值远不如易中天和寒王的科技股，多半还有空间。
但最终，左手硬是拉住了右手。盘中起意，绝不交易——真的成...

世界三大nor flash厂商别说兆易创新涨不过日常新高的华邦电，马上连被吊着打的旺宏都涨不过了

有感而发，昨天在雪球和梁大师讨论了一下A股存储有没有投资价值，梁大师认为国内fabless存储就没有爆发力，因为觉得代工会重新大幅涨价削弱fabless存储公司的竞争力，还有业务不纯的问题。从产品角度，目前机构的主流偏见就是国内的都是利基存储并非Ai，都是fabless而非晶圆厂。但是利基存储恰恰才...

华邦电vs兆易创新，为啥人家就能涨了四倍多，今天还涨停了，咋就不担心下游呢？
论业务占比吧，这华邦电nor flash和dram业务占比和兆易创新差不多，业务也差不多，人家怎么就没人说利基不涨价，说消费电子手机影响呢？华邦电技术还比...

先给大家讲个“鬼故事”，我今年8月14日在京东买了两条96G DDR5内存套装，实付价格1489元，而今天从京东看同款产品的价格是 3299元，短短几个月，涨幅121%
我因为要做AIGC应用开发，经常需要扩容硬件，长期关注CPU, GPU，内存和SSD的信息，我是经历了今年上半年的DDR4 内存暴涨（那是另外一个...

兆易创新：兆易创新部分董事、高级管理人员减持股份计划公告 网页链接

2026年的产能分配完毕。明年市场Nand和Nor对比2025年投片量增加15-20%受制于产能建设周期影响。依然看好兆易科技突破前高。$兆易创新(SH603986)$ $翱捷科技-U(SH688220)$ $中芯国际(00981)$ @淡淡的相思林

看了专家说，Ai手机，soc最好能达到80tops以上的算力，至少需要3GB以上的内存占用
这算力和内存为啥让我想起了某公司定制化存储
$兆易创新(SH603986)$ $中兴通讯(SZ000063)$

看三大厂最近的表现就知道，美光六连阳和三星电子都几乎回到历史最高点，闪迪铠侠弱一些。
这波nand涨价都是dram带动的，dram是扩产速度跟不上需求增长的速度，几乎所有人都出现了史诗级的低库存，闪迪和铠侠前面走的猛更多是个估值修复，不知道为啥都吹ssd比dram好
最近交流了五...

回复@自在同心: 这票对自己是修正。前面拿过一支兆易创新大仓位，90的本，熬过了最难60的时候，最后一笔卖价140，最终平均卖价110。吃了个小肉，给了自己深刻的教训和反思。想明白一件事，既然看好它，也认可价值，还是要拿得住。希望最后美迪西有个好结果。//@自在同心:回复@踏雪山巅6:有腚力啊，...

在2022年或者去年，科技蛮多低位的，现在主要是估值不便宜，估值不单单是基于市盈率，还要基于业绩稳定性。就拿存储来说，存储长期价格一定是下行的，所以在下行到行业巨头都大亏，那么会涨价，当涨价到过热时，这个业绩对应的毛利率和净利率是无法长时间持续的，甚至在2年后会快速恶化，如果兆易...

兆易创新这种通过lpddr wow堆叠的 3d dram在算卡的产业化看来比大家预计的都要快，我个人了解哈，除了高通还有两家头部算卡公司在验证自家推理算卡用这个取代hbm和gddr，只要是堆叠对dram消耗量其实都跟hbm相当，差别在功耗，速率等方面
就跟hbm当时三星，海力士，美光都受益一样，尽管...

回复@梁宏: 梁总还不知道兆易创新在CX有体外晶圆产线，看来还有预期差//@梁宏:回复@梁宏:本文主要是基础知识介绍 以及ai时代dram和nand关系探讨等等。 短期板块涨幅下风险巨大，尤其a股上市公司不具有核心dram和nand晶圆制造环节 ，所以缺乏产业链议价权 不具有基本面持续超预期的爆发力。

ps:兆易创新这个定制化存储其实也是给客户Ai芯片出设计方案，然后客户逻辑晶圆拿来给他加工键合上高带宽的存储器，模式跟博通差不太多

后续存储芯片，$兆易创新(SH603986)$ 和$江波龙(SZ301308)$ ，我其实更看好后者一些。
兆易创新虽然是产业链上游，技术壁垒也更高，但能产和量产不是一回事，26年业绩弹性实际有限。
而$江波龙(SZ301308)$ 给人的第一印象更像是产业链整合和模组公司，但详细了解之后会发现这种商业模式是...

【兆易创新港股上市获中国证监会备案】中国证监会国际合作司发布关于兆易创新科技集团股份有限公司境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过51,796,900股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

【兆易创新：香港联交所已审阅公司发行H股的上市申请】兆易创新(603986.SH)公告称，公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关工作。香港联交所上市委员会于2025年12月15日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

好了，中芯国际来给大客户$兆易创新(SH603986)$ 背书了

两个本身不在一个赛道，都是大a各自领域龙一，都受益于这波ai革命和超级周期，两个都看好$江波龙(SZ301308)$ $兆易创新(SH603986)$
市场规模
兆易是利基型存储，江波龙是主流型赛道。主流型市场规模是利基型9倍，市场规模决定上限
关于原厂
兆易所谓的原厂和耳熟能详的原厂并...