澜起科技

市场再折腾都是浮云，这两个赛道拿稳了，闭眼吃行业红利！
1、存储：HBM+DRAM+NAND 三驾马车齐飞，需求端彻底喷涌，行业资本开支却严重滞后，供需错配的缺口只会越拉越大，确定性拉满；
2、光互联：GPU² 定律下的超级刚需，scale-out/scale-up/scale-across/scale-memory/scale-storage ...

为什么今天存储芯片大幅下跌，甚至比黄金白银有色金属跌的更多？
因为谷歌TPU模块化架构将减少HBM的使用，如此一来，SK海力士、三星、闪迪等存储芯片公司的估值就将向下修正，无疑也对A股的存储芯片板块造成了冲击。
存储是今年我重仓的板块，持有的是$澜起科技(SH688008)$ 与$佰维存储(SH...

$中控技术(SH688777)$ 2月7日，国家多部门联合发文，推动数据流通服务机构发展，加速数据要素市场化。国家持续多年推动这一政策，可以国家层面顶层战略之迫切。
但当下AI应用条件日益成熟，但生成式AI大规模的、清晰可衡量的财务回报尚未普遍显现，市场焦点已从技术炒作转向对实际回报的严苛考...

昨晚重新认真学习了黄仁勋今年CES演讲中提出的存储架构重启。完全理解后，不仅对澜起科技更是完全充满信心，对普冉股份、佰维存储这些瑞银眼中的旧时代存储产品有了新的认识。
普冉股份也是正好从今年CES大会黄仁勋讲话后第二天开始莫名其妙一路狂飙，现在才后知后觉。主力资金确实厉害，看似...

先说结论，澜起科技基于CXL+Scale-Memory 双轮驱动，AI 互连芯片龙头迎黄金成长周期，未来是AI发展Scaleup内优质的卖铲人。
澜起科技作为全球内存互连芯片绝对龙头，凭借CXL 3.1 MXC 全球首发的代际技术优势、PCIe 6.0 Retimer 全球唯二的卡位优势、Scale-Memory 架构的产业主导地位，精准破解...

$澜起科技(SH688008)$ 利好这不就来了么

$万通发展(SH600246)$ 【科普贴】芯动科技 / 澜起科技 / 数渡科技 的 PCIe 芯片到底有什么区别？哪个更强？
最近很多人把芯动科技、澜起科技、数渡科技放在一起聊 PCIe 芯片，但实际上三者并不在同一个技术层级，也不能简单用“谁更好”来判断。
下面用产业链 + 技术定位一次讲清楚。
...

最近流动性有点枯竭，根源就是黄金白银有色等大涨后的暴跌，套了太多流动性资金，以及一部分割肉的出来也心灰意冷了。这个影响本来就是多波浪式的衰减，套住的都是短期追涨杀跌的资金，但是这个影响只会逐步减弱，波浪一浪比一浪小。
另外现在也是节前，机构交易欲望本来也在降低，把追涨杀跌...

才发现今天新股分析忘了发了……
【1月31日-2月7日】AH本轮6个新股分析：爱芯元智、澜起科技、乐欣户外、先导智能、沃尔核材、海致科技集团。
这批新股全是港股，其中三个是A股二次上市的，澜起是内存互连芯片，今年业绩爆发，账上根本不缺钱不知道为什么还要再上市；先导是锂电池上游设备...

澜起科技：别被“空间小、产品单一”骗了，这才是被低估的全球寡头
市场对澜起科技的偏见，总结起来就三句：赛道太小、产品单一、一眼望到头，没故事、没热度、不被待见。
可越是这么说，越说明大多数人根本没看懂这家公司的真正价值——所有质疑，都可以用公司官方财报、港股招股书披露的...

$聚辰股份(SH688123)$
聚辰股份未来业绩增长将由“AI存储配套（核心引擎）+汽车电子（第二曲线）+新兴产品（增量补充）”三轮驱动，核心是量价齐升与结构优化，2026年Q3-Q4为关键放量期。
一、AI存储配套：核心增长引擎（高弹性）
DDR5 SPD芯片：每条DDR5/3D DRAM模组必配1颗SPD，AI服...

2026年全球存储资本开支在700-800亿美金预期，从产出预期YoY仅20%，远低于其他类别如光模块和PCB的增量，因此仍将成为AI供给的主要瓶颈，产能缺货预计在2年维度以上。存储越缺，内存池化的诉求就会越强烈，带动scale-memory大发展：澜起科技、中际旭创、太辰光、华懋科技。

澜起科技的CXL 3.1 MXC 芯片全球首发，代际领先 Alpha Wave 约 6 个月，2025Q3 预计市占 > 90%；PCIe 6.0 Retimer 全球唯二供应商（另为博通）。虽然A股还在等长鑫存储IPO，但MEM赛道，以澜起科技为首的Scale-memory阵营揭竿而起，实力了得。

澜起科技被消息的不精准解读的误杀就是在送钱。大跌原因类似于上次市场误解读新架构不要液冷。
消息源头是谷歌新技术架构方案，还是论证中的，要移除HbM，所以昨晚美光跌了，但是闪迪还是涨的。
方案里有一句话，替代外部类CXL部件，这个是澜起科技的产品之一，所以今天跌了。
但是这...

今天利用周末看了一下澜起科技的年报预告，很棒！这是一个值得踏实持有的制定标准的龙头。全大A，有标准制定能力的屈指可数，澜起科技算一个有统治力的大龙头。
澜起核心竞争力，可以概括为：在AI与数据中心的黄金赛道上，凭借全球领先的互连芯片技术与深度参与行业标准制定的双重壁垒，构建了...

文章声明：下文内容均为个人看法，不构成任何投资意见，切勿根据文章内容指导新股申购操作。投资有风险，入市需谨慎。
暗盘套利原理说明
港股IPO市场中，暗盘交易是在新股正式港交所上市的前一天，在券商内部撮合的、合法的场外交易机制。由于各券商独立撮合交易，基于不同券商暗盘平台价...

在scale-memory这个赛道，澜起科技的定位跟scale-out/up的博通基本相当。这是中国芯片企业第一个担当到AI主流赛道的阁员。

$澜起科技(SH688008)$
澜起科技引入17名基石投资者，合共认购该公司约4.50亿美元（35.09亿港元）的发售股份。其中，基石投资者包括JPMIMI、UBS、Yunfeng Capital、Alisoft China、霸菱、中邮理财、泰康人寿等。
解释一下这些基石投资者含金量
这批基石投资者含金量极高：以国际顶级资...

【澜起科技：2025年净利同比预增52%-66%】澜起科技(688008.SH)公告称，预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为21.50亿元~23.50亿元，较上年同期增长52.29%~66.46%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19.20亿元~21.20亿元，较上年同期增长53.81%~69.83%。受益于AI产业趋势，行业...

投资臻镭科技，核心关注点就是看营收规模什么时间点会来到10亿，他的毛利率这个不是问题，毕竟做为现在毛利率最高的芯片股，是中国唯一量产的相控阵ADC,DBF，卫星直连芯片，这个能保证高毛利率。
25年营收会破3亿， 26年乐观估计会破10亿。利润在5亿以上。主要是开年以来，卫星发射速度增速太...