东山精密

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AI 算力浪潮下，光模块作为 “数据传输的血管” 需求爆发，除了中际旭创、新易盛、天孚通信传统龙头，也有剑桥科技、华工科技这样的实力派，更有一批高潜力新秀正在快速崛起 —— 今天聊聊这几家值得关注的 AI 光模块...

看到长江电子的一份关于东山精密的《会议纪要》，文字有点长，附在本文后面。该公司去年曾重点关注过，今天再来说说。
📚导语
AI 算力基建爆发叠加马链（xAI/SpaceX/ 特斯拉）生态向太空算力延伸，海外高端 PCB 供应链正经历从「单品供应」到「系统协同」的格局洗牌。当前市场普遍将...

回复@amadeusxo: EML专家做cw，是降维，不是难事。 关键在于，EML的价格是cw的三倍，东山精密为什么要去做低利润的cw？//@amadeusxo:回复@闷得而蜜:东山精密cw芯片规划这个有出处不大佬

$安孚科技(SH603031)$ $中际旭创(SZ300308)$ $东山精密(SZ002384)$ 推荐一个非常有潜力的票-安孚科技，这个票可以看作是电池+cpo+gpu的联合看涨期权；第一他的主业就是大家耳熟能详的南孚电池，一个非常传统但是具有稳定现金流的公司，这是安孚的基本盘也是其可以开展对外投资和转型的底气；第二他...

$东山精密(SZ002384)$ 听了今天下午的电话会，蛮超预期的。。。

我左手东山精密 右手剑桥 最近爽麻了

$东山精密(SZ002384)$ 恭喜索尔思，成为年度第二只跌幅超20%的光模块股

我很熟悉OPPO的供应商，我以前干这个对接他们，包括东山精密，长盈精密，信维通信，因为我知道他们的情况，所以一个机会也没抓住。
反之有位朋友@凌晨飞往巴黎 多年前拿了三个票，就包括上面的两家，中间波动无数未动，今年应该成了股神。
怎么分析这种情况呐？

回复@KaKa77: 你确定两者有可比性？从元旦前高点回撤，剑桥科技回撤32%，东山精密回撤26%，从12月到现在东山精密也没有任何的交流，哪来的一边交流一边跌？剑桥科技是在香港上市融了几十亿，几十倍扩产的前提下下跌，东山精密是因为它的PCB业务占主流，索尔斯光电扩产计划和新增客户计划没有亮点的...

$东山精密(SZ002384)$ 【长江电子】强call东山精密20260122
1、2025年已经是过去式，2026Q1我们预估在索尔思并表的影响下，整体净利润预计在10e+；
2、索尔思最新情况：因为光芯片短缺，NV、AWS正在跟公司沟通，后续有机会给NV送样800g、1.6t光模块产品。Meta验收索尔思顺利，已经正式对客...

东山精密cw芯片规划这个有出处不大佬

$东山精密(SZ002384)$ 券商最新研报业绩指引，26年70亿，27亿99亿，动态27年13倍pe，全市场去哪找AI科技股，两大景气赛道这么低估值的成长黑马？

$东山精密(SZ002384)$ 没想到公募对东山精密那么认同，前十大，ai产业链，旭创，新易盛，是大哥二哥，这个不能比。。立讯精密以前是果链本身就是电子重仓。
寒武纪属于国内ai芯片龙头么。
那东山做为一个千亿市值公司能进10大很不容易了。
要知道，pcb都一个没进。。
持股更有信心...

$东山精密(SZ002384)$ 好差啊，感觉要到50了

宝总，能分析下东山精密年报业绩的问题吗，索尔斯并表能带来3个亿利润，再怎么也会过50%啊

$胜宏科技(SZ300476)$ 昨天东山精密董事长召开300人的机构调查会，说东山的技术比胜宏好，由于产能不足，被胜宏抢了生意，还说光模块的技术比中际旭创先进，所以今天高开，真是恬不知耻。

$中国人寿(SH601628)$ 最危险的是新华保险。2025年靠炒PCB赚了几百亿。东山精密全程坐庄暴赚。2026年很明显硬件涨不动了。也许还会坐庄其他的。但真的难了。同比下滑相当严重。

$东山精密(SZ002384)$ 加好仓位了，坐等起飞

【长江电子】
正交背板是否会取消？
我们认为：正交背板依旧是Rubin-Ultra中确定性相对最强的通信方案
关于正交背板或将取消的讨论，主要源于背板方案几轮测试下来电信号测试和插损指标表现不佳，市场担心英伟达会因为正交背板性能不达预期而直接取消。我们了解到，正交背板目前是78层...

$东山精密(SZ002384)$ 明年！卖3亿颗芯片，市占NO1，净利率70%！马上！要发的四季报3亿净利润都没有！