云南锗业

回复@梦中小沽河: 云锗走的不如意？
我觉得已经是走的很好了，而且，缺口如果不补，就有可能会加速。
我目前没有云南锗业的持仓，为什么一定要聊它？是不是以前但凡聊过的票，都得给汇报。
这属于责任还是义务？哈！
之所以越来越少泡冒，是有原因的。//@梦中小沽河:回复@憨憨派掌...

$云南锗业(SZ002428)$ 昨天半导体大会专家说，磷化铟衬底明年市场规模才区区1.57亿美金，这下知道云锗为啥涨不动了吧，没戏都散了吧

在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下，2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍，直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只，年复合增长率超 200%。
上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”，正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。$云南锗...

回复@余之其: 看了下云南锗业估值太高了，去找低位的不错//@余之其:回复@柿子闯股:2024年初炒过一波，一般炒作节点都是半导体炒作的情绪溢出。但十一假期出现了量子技术的消息催化（诺奖～量子隧道效应），叠加有色金属的降息涨价逻辑、中芯国际的上涨，我认为情绪会外溢到锗。适合畏高，风偏较低...

$云南锗业(SZ002428)$ 光伏锗晶片、半导体衬底的市场需求量增长非常快，业绩会逐渐反映到报表上。6英寸磷化铟可以生产，但目前市场需求没起来，需要整个产业链协同升级后市场需求才会真正释放。

$云南锗业(SZ002428)$ 其实这次半导体大会，云猪还有好几个未曝光亮点，走成这拉胯样，我也没兴致说了

$云南锗业(SZ002428)$ 磷化铟这个细分赛道迟早要被重新议价。

$云南锗业(SZ002428)$ 3寸才2000，6寸的能卖1.8万？这不虾扯吗？这次大会也没啥爆点，全是小市场的东西，还是迎合单一客户要求居多，整个一个活雷锋。明天了不起一个高开低走，很大可能往下补缺口，再问一句，有不补的缺口吗？没有吧

云南省工商联发布2025云南省民营企业创新能力20强榜单，云南锗业位列第四名。
未入选云南省民营企业100强榜单，第100名营收为11亿，第50名营收为25亿。$云南锗业(SZ002428)$明年有望冲击50名。

$云南锗业(SZ002428)$ 很久没聊锗锭了。今天聊聊吧：
1）本人看好近2年内，锗锭站上10万元/kg。
2）海外中间商报价5800美元/kg，鹿特丹报价4749美元/kg。
3）国内报价1.4万人民币/kg，国外与国内价差diff在2-3倍左右。参照稀土逻辑，价差diff越大，预期差越大。
4）云锗的矿全是谒...

$云南锗业(SZ002428)$ 昨天半导体大会上专家报告中透露 我国大尺寸磷化铟衬底目前已攻克了高压大尺寸低缺陷晶体热场的稳定性及对称性难题。量产在即。

回复@野蛮人民: 没错，华为哈勃投资了天科合达，肯定优先导入华为供应链。但天岳的客户是谁呢？博世、英飞凌、东芝、安森美等，如果你了解功率器件行业或随便找一些研报，看看这些国际巨头在全球功率器件的占比有多少，说时候全部国产功率器件加起来没有人家一家大。华为的功率器件有多大？5%都不...

$云南锗业(SZ002428)$ 试着算了下，仅部署单台华为Atlas 950超节点需求的磷化铟可以给云锗带来多少利润，单台数据如下：4英寸磷化铟需求1500片6英寸等效667片，单片价值1.8万元，假设给华为20%折扣，并获得50%衬底份额，毛利40%，一台约192万，约合200万一台，华为在高端AI集群市场中占有重要地位...

$云南锗业(SZ002428)$ 脑洞：结合近期华为公布的碳化硅散热专利来看，云锗锗业研发完成的六英寸碳化硅，很可能就是华为要求研发的，从而研发碳化硅散热技术。

$云南锗业(SZ002428)$ $中金岭南(SZ000060)$ 国外镓价格是国内的200倍
这个消息对云南锗业是利好还是利空？
中国7N级以上镓才7500元/公斤，美国icon要80万/公斤，土耳其更夸张，160万！价差这么大，主要是因为镓在军事和雷达领域不可替代，而且各国供需情况不同。
中国的镓资源储量占...

中国海军弯道超车老美，凭借的是$中国船舶(SH600150)$ 的高端制造、深海科技。引爆事件就是003福建舰成功弹射歼-15T、歼-35和空警-600。
全球唯一集齐三颗明珠，即可同时建造航空母舰、大型液化天然气运输船、大型邮轮的企业。
海军走向深蓝，造船业世界登顶，有业绩、有宏大叙事标的。...

$云南锗业(SZ002428)$ 看董秘的口风，云锗的三季度业绩应该是有保障的，这也是展望全年业绩的关键窗口，大盘新高，云锗经过一个月的震荡也将走出中枢了，你还在么？

$云南锗业(SZ002428)$ SMM9月30日讯：据SMM了解官方消息，广西誉升锗业高新技术有限公司今日对于公司锗产品生产恢复及价格调整进行了公示。具体内容如下: 1.公司锗生产线预计于10月中旬正式恢复生产，届时将逐步缓解当前供货紧张局面，保障后续稳定供货。 2.由于目前锗产品库存极为紧张，暂仅能满...

$云南锗业(SZ002428)$ 云南锗业的锑化铟，新品摆出来了。

$云南锗业(SZ002428)$ 通美晶体的母公司又在狂飙，太刺激神经了