云南锗业

$云南锗业(SZ002428)$ 最近很多人私信问我云锗，简单说一句，好东西不怕晚，云锗会等到他的收益的
磷化物产业的稀缺性➕数据中心的缺口
同时也是cf的供应商，等待市场挖掘，可能并不是那么迅速，但是也不会太远了

稀有金属中国锗矿最大的三个公司分别是中矿资源、云南锗业和驰宏锌锗。
中矿资源：中矿资源通过收购纳米比亚冶炼厂...

$云南锗业(SZ002428)$ $赢时胜(SZ300377)$
美股AXT inc暴涨叠加国产数据中心加速，云锗的磷化物的价值会被慢慢提高，周一会得到一些收益
至于赢，整个互金与券商板块慢慢有资金在敲入，下周或许会有整个板块高超的可能，这波先锋龙选了赢，如果板块启动，赢会有比较大的机...

作者： coze
今天我们来聊聊一只正在上演"华丽转身"的稀缺资源股——云南锗业（002428）。这家曾经以"挖矿卖矿"为主业的公司，正在悄悄蜕变为国产自主可控高端材料领域的核心企业，其战略价值正在被市场重新认知。
一、半导体领域：砷化镓与磷化铟双星闪耀
【需求缺口...

今天电科蓝天上市大涨7.5倍，市值冲到1400亿。而作为其第一大供应商的云南锗业，市值竟然只有区区200亿。下游狂欢，上游冷落——这种极端的市值倒挂，暴露了市场对"卡脖子"核心材料的严重误判。
下游市值天花板 vs 上游价值地板
让我们看看一组触目惊心的对比：中际旭创6200亿、长...

回复@憨憨派掌门人: 非常同意这个观点。
如果金属铟对日出口制裁，中国铟占全世界产能70%，那住友60%产能就要废了，现在对美还在缓和期，AXT30%产能就算全部正常供货，那缺口也是巨大的，所以国产替代这方面潜力巨大。//@憨憨派掌门人:回复@闷得而蜜:最大的预期差在衬底而非外延片。
衬底...

$云南锗业(SZ002428)$ 应朋友疑惑增收不增利问题，除了摊销回购义务1900多万（董秘已经说了，分5年，每年大概3千万，如果后面无需回购，这些都是现金。），还有一个有意思的问题是，你们就看看今年几笔项目，为啥不选择二级融资拿不用付利息的钱搞项目？结果是用自己的股权去担保贷款，换做任何一...

$云南锗业(SZ002428)$ AXT inc暴涨，明天云锗给机会又可以低吸了

$云南锗业(SZ002428)$ 很多人以为自己很聪明，结果连最基本的事实都搞不清楚。
记得去年还有个小丑因为Gecl4的事情跟我对线，最后在14块卖光了，炫耀自己跑得快。
确实都是大聪明，A股难得的人才！

回复@大牛飞飞飞: 对的，市场在等锗价+inp暴涨+002428扩产inp的三击吧，不远了！//@大牛飞飞飞:回复@憨憨派掌门人:正常情况应该70元了

$云南锗业(SZ002428)$ 唉，知道为什么不涨了吧？大家预期不在这里！等我回本就走了。

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数据准备：
1）24年光伏锗营收1.06亿，销量（折合4英寸）477,997片，单片售价220.89元，毛利率28.6%，单片毛利是63.193元；25年H1光伏锗营收1.24亿，销量未知，毛利率是35.6%
2）根据2025-03-15公告的扩产计划空间太阳能电池用锗晶片...

$云南锗业(SZ002428)$ 自主可控卡脖子核心材料，卡位cpo、商业航天、光纤、管制金属赛道！

$云南锗业(SZ002428)$ 对于这波有色期货大跌浪潮，波及云南锗业的近期股价，结合云南锗业刚发的25年年度预告及季度报来分析，本小散的理解如下：
1）市场误认为云南锗业为单纯小金属资源上游逻辑进行的“错杀”。从过往报表数据来看，锗业的精炼矿业务从20年占总营收比50%左右缩小至25年的29%...

$云南锗业(SZ002428)$
从筹码分布情况看，短期内，云锗大概率不会大幅度上涨，

$云南锗业(SZ002428)$ 有些情绪，只配说给….

$云南锗业(SZ002428)$
云南锗业——又一项成果打破国外垄断，实现国产替代！
电子级四氟化锗是一种高纯度化学试剂（分子式GeF₄），主要用于芯片制造过程中的性能优化，近期云南锗业已实现小批量生产并销售。
定义与应用
核心用途：作为电子级化学品，在半导体芯片制造中用于优化...

$乾照光电(SZ300102)$
$云南锗业(SZ002428)$ $明阳智能(SH601615)$
聊聊很火的太空光伏
最近太空光伏很火，大家都认为火的原因是因为卫星发的多，所以电池买得多，这只是一个线性的逻辑，我们做投资要搞明白是什么为什么。很重要。
先从底层的逻辑说起，这个太空光伏有别于地面...

据中国光伏行业协会分析，从实际应用看，砷化镓(GaAs)电池凭借高转换效率和优异的抗辐射性能，依然是当前商业航天和空间站的主流选择，虽然其成本高昂，但经过了长期的在轨验证，可靠性高。
相比之下，资本市场热捧的异质结(HJT)钙钛矿技术，更多是基于个别金融机构自行提出的“降本逻辑”，实...

$云南锗业(SZ002428)$
简单讲下，不敢多说
1）数据中心对磷化物的需求大幅上升
2）光纤的上游
3）光纤的涨价潮可能会延续到上游
4）最近有点被有色板块连累错杀了
请大家理性投资，稳扎稳打等下一个天亮