台积电

巴菲特最看重ROE，但ROE受周转率和杠杆影响，其最纯粹的盈利来源是净利率。本文比较不同商业模式下代表公司的净利率水平，希望有点启发。
我们将商业模式分为品牌消费、金融、资源、资源类制造业和工业制造业等五大模式，选取这五大模式中已经成功的代表企业，统计其2000年后所有年度扣非净利...

熟悉柯基的球友应该知道微软发的这个不是啥新东西，比如之前教大小眼冷板英文怎么写的时候发的这个图，这是台积电上半年发的。技术理解起来并不难，但这毕竟还是实验室产品，良率和可靠性等都是量产大规模应用所面临的问题，那么大个冷板漏液产业上都解决了大半年。
硅基液冷的应用对于英伟达...

2025诺贝尔物理学奖给了宏观尺度观测量子隧穿效应的三个人。说起量子隧穿，我想到了早几年我曾经写过摩尔定律必然会失效的一段话。摩尔定律是指集成电路上可容纳的晶体管数量每18-24个月翻倍。但这几年你们还能听到摩尔定律这个词吗？因为量子隧穿效应随着尺度的缩小越来越明显，芯片变小越来越难...

谈及AI算力芯片，人们总会想到英伟达的辉煌，却少有人注意到支撑它飞向巅峰的两只翅膀——台积电与淳中科技。
在全球AI算力芯片的激烈竞争中，英伟达凭借其强大的GPU芯片一路高歌猛进，成为市值最高的半导体公司。然而，这家芯片巨头背后却依赖着两家看似不相称的核心供应商：一家是举世闻名的...

写在指数高点+AI牛市0826更新
指数非常强 板块的话主要是ai板块 无论国内还是国外的ai
但是显然 微盘股和北交所这些成交量小的都优势不大
反而是大象起舞的 大票大成交量的行情 也是最尊重基本面的选择
当然我不是来分析这些的 也不是我擅长的
中报季到了 我也不想给大家分析...

$英特尔(INTC)$ 有人说英特尔18A是自我安慰，18A的威力其实通过台积电昨天和今天的下跌更能直观感受，年底18A量产然后有其他大公司带给合同，英特尔会更好，而台积电会进一步受压

中国台湾股市收高1.52%再创收盘纪录高位，受台积电创新天价带动。

全球半导体行业正迎来新一轮涨价潮！
周二，据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。与此同时，存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价，推动半导体通胀加速发酵。
据业界消息，台积电最新2nm制程将于本季度开始量产，但由...

$英特尔(INTC)$ 15分钟6.15亿美元成交量，多头和空头都在疯狂的节奏今晚英特尔如果没有拿出一点有说服力的东西，14号还会被暴击——10月14号台积电会就川普要求的50%/50%美国本土芯片制造开一个发布会，今天英特尔如果没有18A方面的利好，14号才是真的大麻烦

台积电去年1.16万亿利润，中芯国际37亿……你是怎么把他们放一个平台比较的？

台湾的股市，基本就靠几只称盘。台积电占了４０％的大盘份额。
然后几乎所有基金，不管什么行业都有台积电，就跟之前不管什么基金都要有茅台。
可能现在不管什么基金都要有宁德时代一漾。
而台积电是目前美国所有产业，找不到平替的。
现在又提出55分产量。
美国一半, 台湾一...

罗博特科系列四-2：摩尔时代步入黄昏，后摩尔时代高性能算力制造与AI工厂集群能力提升路在何方？
一、引言：为什么摩尔时代诞生了八千亿市值的半导体测试设备商美国科磊
罗博特科系列四-1，芯片制程摩尔时代成长起来的前道工序设备王者美国科磊（KLA）{罗博特科系列四-1，芯片制程摩尔时代成长起来的前道工序设备王者美国科...

$CoreWeave(CRWV)$ $AMD(AMD)$ $台积电(TSM)$
重新审视了 昨天OPEN AI 和AMD 的制造的大新闻，结合 NVDA TSM 走势 继续梳理一下想法如下
1， 对比AMD ORCL 的OPEN AI 的合作，显然，AMD 是更容易和最直接受益 ，因为他是卖铲子的模式，而ORCL 是金矿工程承包商。 显然铲子卖出就风险转移 ...

$英特尔(INTC)$ 18A基本上赶上了和台积电的差距
第一张图代表缺陷密度，4季度接近90%的良率了，第二张图里面的
Performance/Watt（性能功耗比）
Logic Density（逻辑密度）
Power Consumption（功耗）
跟台积电的最新工艺非常接近

本来打算发一篇聊英伟达护城河的，但昨晚懂王对华怒加100%关税，11月1日起生效，还对所有关键软件实施出口管制，声称起因是中国对稀土的“长臂管辖”（下文解释）。他这么跳脚，是否说明我们打在了七寸上，中国真能用稀土卡到美国脖子吗？对美国高端制造特别是AI芯片行业有什么影响？
如有错漏...

都给台积电了，上下游两头都很强势，所以现金流不好

回复@猫在看春花: 我简单做一下科普:大部分芯片公司实际做的是芯片设计、销售的活。高端芯片制造难度非常大，英伟达的AI服务器芯片一片要有800亿个晶体管，苹果手机的芯片一片有200亿个，这些芯片他们可以设计出来，但他们都制造不出来，要找专门的代工公司来做，他们找的是台积电。国内高端芯片企...

你可能想象不出，制造出一部手机需要用掉10吨水，其中7吨用在芯片生产上。而且，芯片制造消耗的不是一般的自来水，而是洁净程度大约是自来水1000倍的超纯水。1.5吨左右的自来水才能产出1吨的超纯水。随着先进工艺的提高，对晶圆的洁净度要求也不断增加，清洗步骤更多，超纯水用量也会随之大增。90...

$台积电(TSM)$ 2024年台湾地区半导体产业从大陆进口了6000吨稀土，台积电占了一半；目前台积电的稀土库存，只能维持不到30天，这会导致台积电的产能暴跌一半，到时候苹果、英伟达都要跟着倒霉。另外，台湾还会把稀土直接出口给美国，今年7月份，大陆就对台湾的8家公司进行了出口管制，再加上这次的...

写在NV业绩前 持续看好国内外AI进程 果链潜在超预期 0819
上周其实在0812写了篇东西
“具体讲到了NV的新卡B30a的具体参数 H20的出货情况 国内的一些情况
以及台积电加单的情况
以及明年nvGPU的大概拆分和数量
cpo进展
果链超预期的排单数”
当时内容太细节 有点敏...