台积电

写在NV业绩前 持续看好国内外AI进程 果链潜在超预期 0819
上周其实在0812写了篇东西
“具体讲到了NV的新卡B30a的具体参数 H20的出货情况 国内的一些情况
以及台积电加单的情况
以及明年nvGPU的大概拆分和数量
cpo进展
果链超预期的排单数”
当时内容太细节 有点敏...

本周二的时候得到了一个非常Amazing的消息：
台积电非常想要ficonTEC的三合一设备（双面光电晶圆测试+清洁+激光修复），但是ficonTEC这个设备目前的产能已经被英伟达包圆了，以至于台积电求英伟达租给他们用。。。
这可能是罗博特科周三直接40亿成交额拉了一个涨停板的原因，市场开始认识...

1、对于英特尔来说，想要在先进制程上有所作为，区区89亿美金是远远不够的。哪怕把之前软银的20亿美金都加上，离真正填补资金缺口也还有巨大的差距，这是客观事实；
2、但是这件事主要的意义并不在于资金规模， 而是当美国政府真正成为英特尔的股东之后，无论是以重振制造业的名义，还是以半导...

针对国内外AI进展以及H20说一下 0731（再删就不写H20了）
说实话最近美股业绩报密集 而且基本都是新高+惊喜超预期
连同csp的capex也是 这个图就挺好的 其中还没有包络现在
风格激进堪比微软的oracle和杠杆猛猛加单的coreweave
1 今天比较惹人争议的主要是H20&国产算力的问题 <...

$罗博特科(SZ300757)$ 今天N链整个走势很薄弱，但是罗博特科却异军突起，终于要修复年线了，那么给大家带来以下今天全新的新闻两篇，上诠早上一度涨停，台湾CPO速度一直加速，设备已经被订到明年，跟踪了萝卜这么久，今天还是难得有宝岛主流媒体强调萝卜的重要性，为什么呢？因为万润这些扶不上墙...

转载：台积电的“芯片帝国” 视频链接

关于台积电全面取消“国产设备”，给了大陆一个对等策略的机会，以后凡是国内的先进厂，都要全面取消“美系设备”。

英伟达CEO黄仁勋表示，台积电将继续保持令人难以置信的增长。

最近一些国内外AI的一些更新0714
产业跟踪为主的话 还是从0515以来 持续看好海外链+国内链（但后者大家觉得缺少beta）
最近无非就是几件事情
1 老黄来中国 大概率H20库存解禁+卖B40 kimi-k2作为 顺便说下GPT5很惊艳 但预计在做对齐+安全
2 GB300月底开始试量产 1.6T光膜块 nv持续...

有一种可能就是H去台积电流了个工程片，拿回来跟国产的做做对比分析，学习学习，拿来工艺分析完了觉得没啥用拿去挂咸鱼了，没想到被买的人拿就说是在全是台积电造的

回复@满仓好: 那么容易？不给台积电代工了，偷不到的技术了，创新不可能了，之前台积电代工台湾佬给某些企业指导一下弯道超车还以为自己真厉害了//@满仓好:回复@豪运678:你以为过去国产靠什么突破的？ 其实是英伟达在用一个企业挑战整个东方工程师群，一但东方突破性价比价格可以吊打英伟达，这套...

山哥，我又重新找另一个AI问了，懂了
英特尔和台积电的先进制程散热需求与宜安科技的液态金属技术高度匹配：
英特尔芯片内微流体冷却：属于第四代散热路径，宜安的液态金属填充技术可直接应用于此场景；台积电2nm内置散热结构：宜安的材料特性（高导热、纳米级填充）契合高集成度芯片的散...

回复@NoneD: 在COUPE 的方案中，如果台积电把微透镜阵列自己直接集成在CPO上，PIC 的光信号通过微透镜出来后，通过FAU 进入光纤。 V型槽阵列属于FAU。FAU 的 V 型槽负责 精确固定多排光纤（如双排），每根光纤的中心与整形后的光束出口严格对齐，确保光高效耦合进入光纤。
所以从这个方案看，V...

GB300芯片的生产，关键流程环节各厂家的衔接闭环链条。
一、整体协作流程与顺序
核心顺序：芯片设计(英伟达） → 芯片制造（台积电代工） → 散热预装与测试（淳中科技） → 芯片封装（台积电）→ 液冷系统集成（Cooler Master） → 整机组装（鸿海） → 交付使用（英伟达客户），各环...

均价224元附近，止盈200万美元台积电空单。这笔交易利润不足10%，没关系！明天去台股台积电搞定！

昨天美股，盘前靠英伟达的大涨。
今天的美股，盘前靠台积电的利润大涨60%。
这是市场该有的样子，靠产品说话，靠业绩说话。
当然，没有产品，没有业绩。
靠嘴，也不是不行。
毕竟能动动嘴的事情，肯定比吭哧吭哧做好企业，更容易。

转发:
罗博特科icon近期数据，均来源网上搜集。
8月20有一笔发往美国奥斯汀icon的订单 CPO光电耦合设备，价值1.8亿¥
2025年Q4：
法雷奥icon 第6条产线验收确认（订单8亿）
物流数据验证：
2025年7月15日，苏州icon工厂发往墨西哥icon蒙特雷icon，货物：激光雷达校准系统...

上周不讲武德的暴力拉升，
4000点已经近在咫尺！
我们复一下盘吧，
看看两个龙头股。
寒武纪和中芯国际。
占据 全球 AI 芯片 90% 份额的英伟达，
TTM55;
国内份额占比5%，营收和利润80%依靠政府订单的寒武纪，
TTM4000;
也就是说，
寒武纪比英伟达贵70倍...

鹰酱给台积电补贴去美国建工厂。
现在要把补贴换成台积电股份。
鹰酱真的混成三哥了。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

回复@托马斯全旋中: 看了一下评论区，很多人都提出了类似的问题，就是所谓的“美积电”的假设。
首先强调一点，美国人要保证半导体产业链的自主权，它真正需要的，绝不是台积电在美国多建几个工厂那么简单。因为只要核心的研发和管理人才还在湾湾，那么这些工厂说白了就是个可以随时遥控停工的...