中国太平

$中国太平(00966)$ 虽然中国太平前些年的问题已经解决，同时存量保单也把投资收益假设下调到4，但由于没有在A股上市，市场关注度很低，“惯性思维“下，其价值依旧蒙尘，没被发现到，估值远远低于其他保险股。

中国太平2025年的净利润会到100亿，本轮保险周期的起点是2024年，净利润是80多亿，我判断一轮新的产业周期不可能两年就走完，100亿的净利润很有可能是太平利润周期的底部。首先把周期的位置判断清楚。
按照现在的市值，700亿港币，每年的回报率至少是14%，后面几年每年的回报率还会涨，但是涨...

$中国太平(00966)$ 第一步，净资产。第二步，第一步实现再说

$中国太平(00966)$
一轮牛市，等了9-10年，死死的抱住太平，一动不动。

$中国太平(00966)$ 龙头险资看好同行，看好行业

随着寿险公司放入FVOCI的股票占比提升，股价的波动会影响净资产而非净利润。由此带来一个问题，寿险公司是否继续适用于PB估值。
PEV，市场认为假设的投资回报率太高，达不到。
还有券商提出用剩余边际+净资产，如果按照此模式，港股内资寿险的估值比EV还低。
如果净利润波动低，能否用...

$中国太平(00966)$ 估计中国太平中期利润增速会快一些，ROE向上，原因主要还是以前基数低，基本面变化了

过去几个月，市场过度关注保险公司的股票配置比例，但是忽略了影响保险行业长期拐点的信号：
1、分红险保本部分下降至1.75%；
2、新发国债恢复增值税，不再减免，这几天十年期的国债回升接近1.7%，更长久期的国债到了1.9%。
这两条消息结合、从现在这个时点往后看，利差损的风险不必担...

$中国太平(00966)$
最近调研了中型寿险负债端，分红险强力推出后，中型险资的代理人渠道卖此类保险算是凉凉了，叠加他们的投资端不稳定，只能靠银保一条腿走路。分红险的趋势一定是向头部集中，未来寿险的负债端增量将由6：4开，到8：2开，再到9：1开。头部十家险资拿走90%的增量资金。
行...

$中国太平(00966)$
中国太平预测2025年每股净资产22元，增长10%。所以现在距离不破产还有5块钱的空间，30%的绝对安全边际。属于7毛买1块。
当股价回归到22以后，要看资产的安全性、成长性，合理估值怎么算也要在1.5PB，现在的股价看，胜率较高的盈利空间仍有1倍。
太平到了1PB就不在推...

$中国太平(00966)$
1、中国太平负债端表现良好，主要是受产品结构调整与渠道优化的共同影响。其近年来大力推进分红险转型，2025 年 1 至 2 月，个险和银保渠道的分红险占比分别达 89.8%、88.6%，能有效降低负债成本。据 2024 年年报显示，太平人寿新业务价值重回百亿台阶，达 132.16 亿元，同...

风往北飞的“保险股黑板报”每周更新。这里每周会更新保险板块的动态PEV走势图，今天是第240期。行业内主要公司的业绩报告也会第一时间写观察文章。
本周行情回顾
↑上图区间涨幅采用2022年10月最低点，不复权（不含分红）至今↑
AH两市经过上周短暂回调后，重回上升通道。A股重新接...

$中国太平(00966)$ 两个月前，有位女研究员，给了太平8块钱的目标价。
说实话，我很佩服她的勇气。我也很佩服这个机构，居然还能让这个研报给发了出来。
尽管我长期看多中国太平，内心里并不认同她看空的观点，甚至于对她的逻辑也不认同。
但是我仍然要佩服她的勇气，为什么呢？
...

$中国太平(00966)$
平安把太保h，人寿h都买了。太平估计没到举牌线。太平pev是最低的，pev低了50%！希望公司增加分红，真正变成股东放心的价值股。

昨天（本周五）中国保险行业协会发布，2025年二季度普通型人身保险产品预定利率研究值为1.99%。传统险预定利率从2.5%降到2.0%，分红型保险产品预定利率上限从2.0%降到1.75%。分红险保底利率都有1.75%，普通险的全部利率只有2.0%，普通险无法与分红险竞争了，保司的主流产品会转型分红险。
以上...

$中国太平(00966)$ $交通银行(03328)$ $东阳光药(06887)$
别人的牛市，我老老实实地回到了持股收息的老路。
东阳光药占总仓位大概是一成，我还是觉得它会有合理的涨幅，只不过是需要一个稍长一点的时间回到港股通。牛市里，喝酒吃药行情从不缺席，尽管这一次可能是科技牛。创新药，也是科...

$中国太平(00966)$ 分红到账了。中国太平已经超级重仓不准备再买，原先计划分红的钱买入医药或科技的指数基金，奈何都大涨了。钱先放放

$中国太平(00966)$ 平安的新业务价值增长近四成，这个是很正面的行业景气度。太平半年报，应该不会是低增长

$中国太平(00966)$ 等到机构们都开始关注内含价值，保险股的春天就来了。
才涨了一丢丢，相对新华来说，天才刚刚亮。
想起一位朋友，把他爸账户里浮亏多年的新华保险在二十多的时候卖了，殊为可惜。我也是做了类似的事情，在太平十块、十四块的时候，合计卖出了三成多的仓位，就为了晚上...

$中国太平(00966)$ 大A也崛起了，月底能过25么