苹果

写在NV业绩前 持续看好国内外AI进程 果链潜在超预期 0819
上周其实在0812写了篇东西
“具体讲到了NV的新卡B30a的具体参数 H20的出货情况 国内的一些情况
以及台积电加单的情况
以及明年nvGPU的大概拆分和数量
cpo进展
果链超预期的排单数”
当时内容太细节 有点敏...

我一直觉得，200块买泡泡玛特的人，其实比20块买泡泡玛特的人，更懂泡泡玛特。
就好像巴菲特并没有选择在5亿美元市值抄底苹果一样，在苹果涨了一千倍以后，巴菲特在5000亿美元市值重仓苹果，5000亿美元的苹果，比5亿美元的苹果，确定性高了1000倍。
炒股，最重要的是确定性，过去涨了多少...

@大道无形我有型 大道恕晚辈冒昧，向您请教一下问题，因为看了你之前的发言汇总，发现一个现象，不论是买网易、苹果通用之类的公司，你好像并不太看重股息率，老巴不论是并购还是买入公司都很强调可转换优先股和一定的股息，请教一下：
一是：你在观察公司的时候为何太看重股息率？
二是：...

最近各种分支涨的太好了，业绩票起来，都开始挖分支。然后炒预期的分支涨的更暴力，之前说炒到液冷可能就炒到了最后，但是今日大盘已经和之前不可同日而语，错过了就得高攀了。液冷是最适合炒股的板块，因为没有算业绩的压力，也没有埋伏盘，小票还贼多，一个挖掘就凸凸起来。这个市场，没有必要自...

$小米集团-W(01810)$
小米财报简单看一下。
亮点之一是净利润史高，手机毛利下降但出货量稳，份额稳居全球第三。手机都不太行苹果也不行，这次利润贡献主要是大家电带动 IoT 收入，以及互联网业务稳健成长。这个我在前瞻里说了，就不重复了，基本符合我的预期。
汽车毛利率环比边际...

今天泡泡的大涨，特别开心。不知道为什么在泡泡赚钱比别的赚钱还能开心一些，可能是今年在消费公司赚钱太难了，全市场就少有的几个消费公司股价是涨的。
今天泡泡的交流，值得a股的公司学学，特别透明和细致。iphone17的样机出来了，超薄的那个挺吸引人，可能9月就有人晒小labubu手机挂件配新i...

字节昨天开源36b的小模型，明年推出豆包手机
Google昨晚发布Pixel手机，配上Gemini大模型～
再加上苹果即将推出的Ai硬件～
种种迹象表明，Ai手机说了两年了，端侧硬件终于在明年有了实质性的进展，我A这些打铁做配件的供应链厂子又可以开动了，明年又有新赛道可以玩了...

全文较长：网页链接
① ficonTEC 是公认的高端光电子元件和集成光子器件自动化封装和测试设备领域的市场引领者，在硅光、CPO 及 LPO 耦合、封装测试方面，是仅有的能为该技术提供整体工艺解决方案的提供商，技术水平处于世界领先。
② ficonTEC ...

一、交流问答
问：为什么您认为基业长青的秘密在于要有Stop Doing List？
段： 不做的事情更重要。聚焦，才能做长期正确的事情。
人们常说Do right thing, do things right，要做对的事、要把事情做对，道理大家都懂，怎样做到呢？就是不做错的事。多数人不是判断不了对错，而是...

回复@idnone: 估值是一門藝術，這句話是巴菲特說的。真的只有經過多年的浸淫，才能夠領略當中的奧妙。我舉個大家都知道的例子，五六年前的蘋果公司，市盈率只有五六倍，好多年過去了，他的盈利幾乎原地踏步，但是市盈率卻上升到20多30倍。真的是不合理了嗎？看看他的盈利結構，過去的盈利主要來自...

手机降得多，因为苹果手机转移到外国生产了，品牌不在手，这是没办法的。凭什么美国品牌要你中国产以供天下。
全靠集成电路，汽车顶住了。汽车翻盘几年前就很清晰了。
但是集成电路真是惊喜啊，真期待有朝一日，能够全产业链突破。这个时间不用急，十年，十年后能突破，就是很喜人的了。...

案例一：贵州茅台
茅台2000年设立了贵州茅台酒厂集团啤酒有限公司，因为发展不佳，2014年托管给华润啤酒。茅台冰激淋事业部也于2025年2月正式解散。这个业务3年投入营销费用4.6亿，累计投资规模超过50亿。最终因为成本过高，单店利润低，口碑下滑等问题而以失败告终。2012年，茅台曾经进军房...

就在刚刚，巴菲特公布了最新的持仓数据，二季度巴菲特又有大动作，继续大幅减持科技股，然后这次抄底了地产股和医疗保险股。
以下是巴菲特最新的操作记录：
卖出股名单：
苹果，巴菲特继续卖出苹果，
第二季度，巴菲特卖掉苹果2000万股苹果股票，持仓从3亿股降低至2.8亿股，当前苹...

今天盘中微软市值超4万亿美元，这是第二个见4万亿美元的公司。每一次技术进步，都会让一批公司的市值上一个台阶。互联网时代剩下的那一批公司，在移动互联网时代市值增加了约12倍，2008年初苹果市值约为1060亿美元，到2008年底，受全球金融危机等因素影响，市值下降至约750亿美元。那个时候有多少...

段永平说，他就看懂了两只股票，一个苹果，一个茅台，这俩都是超级重仓。什么叫看懂？
2011 段永平买入苹果，当年乔布斯逝世，段永平坚持没有乔布斯的苹果会更好！
2013 前后，白酒危机，什么酒驾入刑，塑化剂事件，反三公消费，饮酒量大降，段永平重仓买入！
大师看大逻辑，什么小小...

@大道无形我有型 段哥，您是不是有说过性价比是个伪命题？我不太理解您说这话是什么意思。我本身作为消费者是愿意买性价比更高的产品的。作为一个公司的管理者，为消费者提供更有性价比的产品难道不好吗？您说过买苹果手机可能是最便宜的，性价比应该就是您说的这个“最便宜”吧
性价比的定义...

$安克创新(SZ300866)$ 收到这款耳机完全颠覆我对耳机的认知，划时代的把耳机分成三个部分，可以实现21种组合以适合不同人群和耳形和状态的各种需求，我苹果所有的耳机、索尼、bose等各种品牌耳机买过不下十几款，这款是我有史以来佩戴最舒适的一款耳机，说轻薄如羽翼一点也不为过，我试着运动毫无...

转：苹果正在就使用谷歌的Gemini为改进版Siri语音助手提供动力进行初步讨论。据知情人士透露，苹果最近与谷歌接洽，探讨打造一个定制的人工智能模型，该模型将作为明年新Siri的基础。知情人士称，谷歌已经开始训练一个可以在苹果服务器上运行的模型。
谷歌Gemini的AI能力正在获得科技巨头越来...

今天被$苹果(AAPL)$ 恶心到了： 我女儿在iPad上玩游戏，然后被诱导下载了游戏叫My Cat，然后游戏里就是一堆点击购买，短短几分钟就点击了四次，花了209刀，还不知道到底是购买了什么东西。 然后我当天就提出要求退款，这是孩子误点击的。但他们今天告诉我不能退款。 我自己进那个游戏看了，我已经2...