AMD

关于最近很热门的“中国英伟达”。我觉得，如果真有中国英伟达，可能是华为。如果华为上市我一定重仓。一想到寒武纪要面对华为这样的怪物，我就买不下去，华为是黄仁勋钦点的英伟达最大敌人。既然寒不可能是中国英伟达，那最多是AMD，而且有没可能是intel？AMD市值2600亿美元，intel1000亿美元。...

传闻NV下一代AI GPU Rubin要延期了，本身已经设计好，但现在需要重新设计，因为MI450给上压力了。。我估计是NV要给更多的内存来提高推理性能来狙击MI450。
"We think it is very likely that Rubin will be delayed," said Fubon analyst Sherman Shang, in a research note. "The...

$AMD(AMD)$ 截图来自雪盈，当基本面选手打通交易的任督二脉简直不要太爽。

海外开始传下一代AMD GPU反杀的鬼故事了….

距离这篇文章发布已过去一年四个月，一年多前的推想，有多少现实佐证呢？值此AMD新季财报，浅谈两句。
AMD已经赢得了x86的长期战役，英特尔完了。这里不再赘述，盘点18年来的种种非常有趣，未来有时间可以写写。而AMD近期的动作中最有趣的，莫过于ZT Systems的操作了，去年8月49亿刀收购，不到...

光子算数：以“光”为矛，突破国产AI算力困局
在当前全球人工智能竞争白热化、高端算力芯片被西方巨头（如英伟达、AMD）垄断的背景下，中国科技企业正在多条技术路线上寻求突破。其中，迈信林旗下光子算数（北京）科技有限责任公司引领的光子计算方向，正成为一种极具潜力的“换道超车”策略，...

看到一个技术类文章，看到“多个芯片的集成本质上会增加热阻并放大局部冷却问题。这种增加的电阻是由于芯片、中介层（如果存在）和封装基板之间的接口造成的。这种电阻的增加，加上芯片之间功率分布不均匀，导致处理器表面出现显着的温差。”由此对专利中“原子级”的必要性有了认知。---------...

回复@吃牛肉面-不想要面: 不是的，NV做传统monolithic单芯片是非常强大的。极限性能可以靠推料，但能耗比不行。所以能耗是对比谁更厉害的最佳指标。游戏显卡就能看出2家设计芯片的实力。我们从几年前说起。
6000系vs30系。AMD的6000系用了更好的台积电7nm工艺，但和NV 30系打成平手，要知道NV...

$AMD(AMD)$ 300多股的仓位最近几天挺酸爽的

会议要点
1、行业关税与供应链布局
· 苹果关税豁免与供应链稳定性：苹果通过加码美国投资（1000亿美元）已实质获得关税豁免，其产品从中国、印度、越南出口至美国均享受免税待遇，消除了压制果链板块的最大不确定性。公司消费电子小件及模组业务短期（3-5年）无需转移至美国生产，因人工...

kling相关人士，认识tx。
首先，kling的成功开始于一场意外，2023年由于zz内斗，中高层将tx调离原来的事业群让他去搞文生视频了，开始就没想着能成，所以派去干主要是找一个裁员的理由。项目开始的时候训练都是用的amd的卡，没有nv gpu资源。但谁想tx以一己之力肝出来了看起来和sora差不多的kl...

回复@大a打钱: 期权我都很久不碰了，宁愿慢一点。
我看好并在30X前瞻PE建AMD的长线仓，单纯看好推理算力的增长空间，就像黄仁勋说的那样，过去一年推理Token增量增长了50~100倍，后续增量比我们预测的还要多100倍。
除了训练端AMD十分掣肘以外，在推理端AMD目前的问题是虽然单卡性能可以，...

回复@精确的打新小风筝: 其实都是炒作，东西没出来之前我是不怎么相信的，砺算要和英伟达掰手腕还差的远，人家护城河太深了，AMD追了这么多年也就是抢下30%的市场份额，砺算的显卡就算跑黑神话有80帧，最终还是要看销售数据的。没这数据，谁都不敢相信的，另外，我也是经历过S3 savege时代的老玩家...

感觉chiplets技术这个AMD的终极王牌制霸CPU以后，终于也要在GPU上崛起了。。。

AI推理，是一门利润惊人的生意。
摩根士丹利最新发布的重磅报告，首次通过精密的财务模型，给全球AI算力竞赛的回报率算清了经济账。结论是： 一座标准的“AI推理工厂”，无论采用哪家巨头的芯片，其平均利润率普遍超过50%。
其中， 英伟达GB200以近78%的利润率毫无悬念地封王，而谷歌和...

分析师指出，Palantir已成为标普500最昂贵股票。该股前瞻市盈率高达245倍（英伟达仅为35倍），已令部分分析师感到不安。
“这是家卓越的企业，”晨星分析师Mark Giarelli表示，“但估值高得令人心悸。”
据一份行业研究估算，Palantir需实现600亿美元年收入才能匹配同业估值，远超其2025年...

首先国产替代芯片应该已经达到或超过H20的性能；其次国产AI芯片价格更具竞争力；最后英伟达的CUDA生态只兼容不开源。如果CUDA开源、恐怕就不是今天这个结果，想想为什么AMD人工智能芯片没有问题？
英伟达的这种策略维护了其技术护城河，但面临AMD ROCm及华为CANN等开源替代方案的巨大竞争压力...

转发：未知出处
Ai专家交流反馈：
OpenAI 近期完成了 GPT - 5 训练，共使用 17 - 18 万张 GPU。GPT - 5 上线后，将带来用户需求的大幅增长，包括像 Copilot 和第三方 CSP 都在积极接洽。
OpenAI 自己 ASIC 可能短期内无法满足需求，其正与 AMD 展开积极谈判，OpenAI 希望未来在自身后...

$AMD(AMD)$ 老二你怎么了老二！！！！

既然你想展开讲，那我就拆细了讲。
在Intel刚才公布的财报里，收入的61%是PC芯片。虽然Intel也做GPU，但量小到忽略不计，大头依然是CPU。
这么多年来，PC的结构也没变化，依然是一块主板上插一个CPU+一块显卡。全球PC市场销售量一直增长到2021年，2021年至今是下滑的。Intel的收入变化大致...