AMD

ABF载板（Ajinomoto Build-up Film Substrate）作为高端芯片封装的核心材料，正处于国产替代的关键转折点。这种以日本味之素公司开发的ABF绝缘膜为核心材料的封装基板，是AI芯片、CPU、GPU等高端算力芯片先进封装的关键载体。在当前全球AI算力需求爆发和地缘政治博弈加剧的背景下，ABF载板的国产化...

怎么说呢,你有点了解,但都不多.
你看空的依据就是intc技术衰退导致的市占下滑, 营收与利润下降.
先不论你的观点能不能站住脚. 这个推论就有问题. 因为现在AI大基建加agent推理,实际数据中心的cpu需求比起往来年是爆增的. 即使技术衰退, 也不会导致营收下降. 反倒是tsmc产能吃紧,导致数据中...

回复@迷路阳光: 不谈整体战略问题，在pat治理下Intel执行力奇差无比。而且造成了Intel有史以来最大的污点：13，14代CPU大面积缩钢损坏，一举助力AMD在家用CPU上彻底反超。13~14代CPU对商誉破坏太大了。//@迷路阳光:回复@张小丰:今天在和一个朋友聊，拿了这么高的工资，就是来解决问题的，否则你不...

其实想深一层也挺有意思，S3虽然是GPU鼻祖，但S3早就被边缘化了，包括它的母公司VIA，现在都是边角料。宣孔牛三人虽说是S3创始团队成员，但这好比今天突然跑出几个诺基亚手机创始团队成员，说要合伙做一款手机可以媲美苹果类似。但不得不服的是，这些长老们还真的做出了媲美RTXA5000的产品。目前砺...

Intel当年的问题其实比现在更严重。由于手机芯片的毛利率不会高于40%，做手机芯片就会稀释IntelCPU高达59%的毛利率。因此手机芯片在Intel几进几出，最终放弃。做GPU？他比CPU市场小95%。 那么Intel如何才能找到第二个，比CPU更大，毛利率相当的产品呢？可笑吧？（看看今天的Nvidia）事实就是这样。...

$超微电脑(SMCI)$ 盘前现在暴跌 22%。
这么大的 AI 芯片走私案， 公司说自己没被起诉，这就没事了吗？
被捕的刘义贤是谁？
1993年联合创立公司的人，CEO梁见后的亲密伙伴，2021年以顾问身份回归，2022年恢复高管，2023年重返董事会。
这条时间线本身就是问题。一个因内部调查辞职...

回复@我得到的信息有偏: 海光的核心知识产权在那家AMD占股51%的子公司里。真的自主就不会不敢开新品发布会，不敢卖到国外(甚至国内的港澳台也不能卖），也不敢卖个人PC产品。这些都是AMD授权架构限制协议里的……//@我得到的信息有偏:回复@霸蛮invest:海光粉丝不是说C86是自主架构吗？大咖这是在打...

不知道这是否是采访的全文，表达了基辛格的本意，如果但从这段文章看，我觉得基辛格有推卸责任的嫌疑。
本身$英特尔(INTC)$ 的CEO这个职位就不好做，但问题是在基辛格治下，其产品/研发这个最关键考核点其实是失败的，尤其是在与AMD等的残酷竞争环境下更显的如此。
一个CEO，光有Vision是...

回复@书白念: 我第一笔8000股AMD是1.8买的//@书白念:回复@毛毛u4p:还记得20的amd吗……

Martin 在电话会议的发言：
我想以腾讯云为例，展示我们如何逐步将服务发展成为市场领导者并最终获得经济回报。继游戏、支付和长视频之后，我们预计新的AI产品也将遵循同样的模式。
腾讯云进入云计算服务领域相对较晚。然而，我们坚持耐心且长期的投资策略，相信腾讯云从一开始就具备规模...

AMD 的财报是导火索。
过去两年 AI 板块的上涨逻辑是建立在资本开支无上限的假设上。
这次 AMD 的指引让市场意识到，AI军备竞赛可能正在回归理性。
一旦下游买家开始认真算账，上游卖铲子的逻辑就不再线性了。
在目前的估值高位，仅仅超预期是完全不够的，必须是大幅上调指引。...

还记得20的amd吗……

除了V93K是爱德万的机器外，好像没啥硬伤关键是这句：“AMD方面也计划采用该设备，并以委托模式提供给合作的封装厂。预计在未来两个月内将与AMD正式启动该项目。” 你不抢飞控的设备根本拿不到coupe的产能

$Arm Holdings(ARM)$
GEMINI:
這兩個問題直擊 Arm 轉型過程中的財務痛點。簡單來說：硬體會拉低毛利率（但推高營收），而存儲漲價對手機 IP 收入的影響則呈現「量縮價保」的拉鋸。
以下為詳細拆解：
1. 自研 CPU 是否會拉低 Arm 的毛利率？
答案是：肯定會。
模式差異：...

AMD美股盘前上涨12%，此前该公司同意向Meta公司出售价值高达600亿美元的AI芯片。

转
重磅消息$AMD 330 美元/点 | 买入评级🚀🚀🚀
Aletheia Capital 重申了对 Advanced Micro Devices 股票（纳斯达克股票代码： @AMD ）的“买入”评级和 330.00 美元的目标价。
该公司援引了其在智能体人工智能计算领域的定位，指出CPU是更适合智能体计算的半导体器...

【存储产能争夺战再升温 AMD欲联手三星电子锁定HBM供给】知情人士表示，AMD首席执行官苏姿丰将于下周在韩国会见韩国科技霸主三星电子会长李在镕，双方将重点讨论在用于人工智能芯片组件的高带宽存储(即HBM存储系统)供应保障方面开展积极合作。

meta和amd达成数百亿美金合作。
问题来了，csp连英伟达壁垒最强的gpu都不想买了，会乐呵乐呵采购英伟达的cpo交换机吗？
用脚趾头都能想明白的问题。

荣昌生物2025年度业绩报告核心内容总结： 荣昌生物2025年实现历史性扭亏，营收32.51亿元同比增89.36%，净利7.10亿元，毛利率与费用控制显著改善。核心产品RC48、RC18适应症持续拓展，临床数据登顶国际顶刊；RC148与艾伯维达成56亿美元BD大单，自研ADC、双抗平台持续升级，管线与国际化兑现度高，短...

文章转载自傅盛公众号：
25个人，3000万美金，两年半。
做出了一块碾压英伟达旗舰GPU 10倍的芯片。
不是PPT，不是实验室demo。芯片已经量产，API已经开放，开发者现在就能测。
做这件事的人叫Ljubisa Bajic。两年前，他放弃了自己一手创办的、估值32亿美金的AI
芯片公司Tensto...