博通

CSP们的OCF平均增速是一年20%，考虑到今年云普遍提价，那么乐观假设到25-30%好了，同时考虑今年FCF基本上接近于0了，那么也就是说，除非AI订阅率肉眼可见上升，或者价格暴涨，否则AI需求越大（比如视频模型需求旺盛），发展越快，大厂们的财务模型就越差，今年capex没问题意味着今年AVGO和NVDA增长...

最近假期，终于有时间好好研究光，看了各种资料，准备着手写写东西把这个光好好讲一下，这一篇我先从光的物理学到CPO的产业逻辑开始写，然后后面有时间再一篇一篇慢慢写。
这里我先抛出一个我研究的结论：A股的CPO产业链我很看好$天孚通信(SZ300394)$ ，我认为现在它还是被低估的，CPO今年第四...

回复@慢跑者397: 这两天$博通(AVGO)$ 和$迈威尔科技(MRVL)$ 分别公布了最新的季度报告，表明大型AI数据中心定制化AI芯片(即AI ASIC)发展很好。我问了一下DeepSeek，将会对$炬光科技(SH688167)$ 有什么影响？回答如下，请老师检查一下这个回答是否正确呢？谢谢！
炬光科技定位于光子技术中上游...

$英伟达(NVDA)$ 纳指“狼来了”喊了这么多次，或许狼终于真的要来了！即便这次狼还是没来，我们小投资者千万不要赌它不来，一定要每次当它真来了！$台积电(TSM)$ $博通(AVGO)$

站在2026年3月30日的节点回望，美股科技股正处于一个极其微妙的时刻。正如你所关注的，宏观数据显示科技股相对于大盘的估值溢价已跌至7年来的低点。但这是否意味着真正的买入机会？要回答这个问题，我们需要深入纳斯达克100指数的内部，拆解其成分股的权力结构、当前的估值水位，以及在“AI恐慌”...

这段时间看材料看的很多，满脑子新知识，看越多我自己越来越相信光正在走向历史舞台。
这篇就拆这两家的技术路线和生态策略，然后聊关于拐点我的看法。
有个前提可以说下，英伟达下个月有GTC大会，估计会公布CPO的最新进展，这个蛮重要的，大家可以留意一下这个。
（1）博通
博通...

以下是路透社（Reuters）报道的全文中文翻译：
博通指出供应限制，称台积电产能成为瓶颈
作者：Wen-Yee Lee | 2026年3月24日
台北，3月24日（路透社） —— 芯片设计大厂网页链接{博通 (Broadcom)}表示，受人工智能（AI）芯片需求激增导致生...

💌光模块与激光器三巨头
这三家公司是光通信最核心的“打工人”，负责把电信号变成光信号：
• Lumentum (LITE): 2026 年的超级明星。近期因成为 Nvidia 规模化 CPO（共封装光学）的唯一供应商而股价大涨。值得注意的是，本周传出 Nvidia 向其注资 20 亿美元以锁定产能。
...

$博通(AVGO)$ T
托马斯·奥马利
分析师
我给Hock和Charlie各提了一个问题。Hock，我知道你对[听不清]里的内容非常讲究，你也提到客户要求使用直连铜缆，并通过400Gbps的SERDES进行传输。你特别强调这一点有什么原因吗？尤其你是CPO领域的先驱。Charlie，随着你客户群的扩大，我想和你...

来自 Meta 的 Drew Alduino 介绍了 Broadcom（博通）Bailey CPO第一代系统的可靠性更新。在隔离并解决了一个与 ELSFP（外部激光源插拔模块）相关的制造问题后，其可靠性达到了可插拔模块的 10 倍。该测试累计运行了 4000 万 设备小时。而第二代（Gen2）硬件即便在设备运行时间更长（5000 万小时 &g...

这篇文章由 DAMNANG 发表在 网页链接{Damnang2’s Substack} 上，深入分析了 AI 时代光通信行业的并购（M&A）局势。以下是全文：
AI 时代的光通信并购战争：谁与谁最契合？
我为什么要写这篇文章
几周前，我和几位目前在博通...

博通表示台积电产能出现瓶颈$博通(AVGO)$ $台积电(TSM)$

$博通(AVGO)$ 在 DesignCon 2026 上，博通的演讲者就高速和人工智能系统设计中一些最重要的主题展开了讨论，从 448 Gbps 电信号和下一代 SerDes 到系统级电源完整性以及提供巨大带宽和能源效率的实际权衡，包括正在进行的 224G 和 448G 接口的 OIF 标准工作。
从展厅到会议室，博通的创新成果...

这场大会很可能成为 Intel Foundry 的“二次起飞前夜”，但不是转折点本身。真正的转折点发生在： 18A 成为可盈利节点（良率 > 90%） 14A 拿下 Apple / Broadcom / Qualcomm 之一 2027 重大客户设计流片成功 在此之前：市场继续观望，股价难有大规模突破

AsteraLabsInc2025年财报纵横分析
第1章概述
摘要：Astera Labs（ALAB）是一家专注于AI与云基础设施智能连接方案的无晶圆厂半导体企业，旗下拥有Aries（PCIe/CXL重定时器）、Scorpio（以太网交换机）及Taurus（USB/I2C等协议芯片）等核心产品系列。2025年公司全年营业收入达8.53亿美元，同...

$博通(AVGO)$
Q1 FY2026（最新一场）：Hock Tan 说了
“we are fine with optical”、“bright shiny object called CPO”、“Not this year, maybe not next year”、以及 “more expensive and requires significantly more power.”
结合上下文，他的意思非常清楚：机架内 / scale...

市场热门讨论：如果英伟达给出大幅业绩指引后都无法上涨，那博通还能走得动吗？$英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$

$博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$ 本周439美元收益几乎板上钉钉，同时预订了下周274美元收益。第一次不依赖工作、不看人脸色，仅仅靠着逻辑和概率就能如此清晰地获得现金流。看来我的ID需要改改了。

博通和英伟达对CPO的进程立场不同，哪个更可信一点呢？
这个问题确实触及了当前AI算力产业链最核心的博弈。在博通和英伟达对CPO进程的不同表态中，英伟达的立场更可信。但有趣的是，两家巨头都在用自己的方式推动产业前进，只是动机和节奏不同。
一、为什么英伟达更可信？——真金白银的“...

博通表示，由于直连铜缆在延迟、功耗和成本上均优于光纤，超大规模云厂商会尽可能长期使用直连铜缆。$博通(AVGO)$ $Credo Technology(CRDO)$ $Astera(ALAB)$