博通

其实这篇交流并不是今天才新发的，有些自媒体已经提前发过解读，但本人认为大多并不到位，或者差点意思，如此重要的交流，值得更仔细深刻的品味。原文较长，若有需要的球友，请后台联系我。
这段主要提到了AI市场需求的最新动态，尤其是对推理（Inference）计算的强劲增长，以及其对博通未来市...

转发研究供参考/不构成投资建议
前面我们有说过，上周lightcounting举办了一个线上研讨会讨论CPO的进展。这不，相关的研讨内容来了。
篇幅稍微有点长，省流版直接拉到底下有总结。
CPO 的开发活动目前处于历史最高水平，预计2027 年将实现大规模部署。LPO的部署也已启动，明年将部署数...

$英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$ $胜宏科技(SZ300476)$
我只看你们两兄弟、
其他各种小作文对我来都是噪音、
特别是人为的看K线得出的结论、带有个各种情绪的言论。我只相信整个行业成长前景、
最近这两天拉黑了好多个卖了就来唱空的韭菜、

$万通发展(SH600246)$ $博通(AVGO)$
数渡科技作为中国高速互连芯片领域的核心突破者，与全球巨头博通（Broadcom）在PCIe交换芯片领域形成技术对标，但其发展路径、市场定位和竞争策略存在显著差异。以下是两者的关键对标分析：
⚙️ 一、技术对标：性能突破与差异化创新
1. PCIe5...

昨天有一个国内机构组织博通的调研报告内容：
英伟达官网的内容：
博通说（国内机构研究员输出，不知道是不是博通的观点，暂且归属到博通），CPO的元器件故障率高（5-8%），所以不可靠，不看好CPO？
英伟达说（官网，必须相信啊），部署CPO，网络可靠性提升10倍，效能提升3.5倍，部署...

JPM：…在数据中心基础设施领域，我们从未见过像当下这样的需求周期。几乎每天都有大量证据佐证这一点，其影响力远超今年某些时候被刻意挖掘出的任何偶发性负面数据。这就是宏观大势，在现阶段，毋庸置疑，也无需争论。$台积电(TSM)$ $博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$

博通：3 年后，你是否会用到 CPO(转) Broadcom：Will you need CPO in 3 years
别再纠结！3 年后的算力战场，CPO（光电共封装）不是 “要不要用”，而是 “不用就掉队” 的生存级技术！
看看现在的数据中心有多疯狂：单机架塞 72 个 GPU，120kW 功耗直接把散热逼到极限，线缆像乱麻一样...

【深度研究】中际旭创：AI时代底层互联的稀缺资产，光模块龙头静待估值重塑
（非银研究 · 2025年8月）
一、投资摘要
在全球AI算力规模化部署的背景下，数据中心的光互联需求持续加速。作为国内领先的高速光模块厂商，中际旭创（300308.SZ）在技术、客户与产业协同方面已构建显著壁垒...

这个票虽然是液冷概念推起来的，但是业绩其实是中长期看吧，AI相关这块二季度已经已经有30%以上的增长了，预计三季度应该会继续放大，拖累利润增长的是汽车和手机这一块，因为手机改款，但是后面iPhone17要开始了，这块后面预期会有改善，汽车收购了德国，后面在新能源高压这一块儿还是有提前布局...

毫无疑问，$英伟达(NVDA)$ 坐稳了宇宙第一股的宝座！它最后的天花板在哪里？我们先看算力供应情况，$台积电(TSM)$ 2026年的CoWos晶圆产能将从2025年的67万片提升到100万片，即GPU生产能力从600万片提升到900万片。产能预订分配计划：1，英伟达60万片，Black well200/300从400万片提高到600万片；2...

我们可以把打造和运行AI想象成开一家超级餐厅。
英伟达 (NVIDIA)：全能的米其林三星总厨 + 餐厅设计师
英伟达是目前这场AI盛宴中当之无愧的王者。
在“训练”阶段（研发新菜系）：
提供最顶级的“中央厨房设备”（GPU）： 英伟达的A100、H100、B200等GPU芯片，就是AI世界里最强大...

$英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$
"若AI算力集中於少數雲，自研晶片更有利；若開源模型與工具普及、部署成本走低，則分散式有利於Nvidia長期地位。"

$博通(AVGO)$ $Arista Networks(ANET)$
GPT O3 对于我这种大部分行业的白痴来说，真的是随时能请教的专家，比如我看ANET的CC时读到一句感觉有点和以前的认知矛盾，就问（sorry 格式黏贴过来的时候阅读体验毁了）
“Jayshree V. Ullal Atif, I don't know yet. In terms of port densi...

美股财报季 逮着saas和avgo call就行了
云服务商有capex开支问题很容易被爆 saas为了搞钱都会做得好看点

这里边提到了网络的配比，以及CPO面临挑战，睁眼看世界吧。
$博通(AVGO)$
AI推理需求强劲，非AI业务复苏，VMware收入持续增长，整体业务全面启动
核心观点：
AI推理需求带来新增量
AI训练（尤其是前沿模型）仍是主要驱动力，但最近两个月AI“推理”需求激增，客户急于将其AI...

回复@刀的红利小潜艇: 我年初写过啊，今年AVGO和CLS肯定好，因为今年SWITCH一定爆发，所以其实我也知道今年A股易中天一定好，我只是一直看不懂A股一天天在博弈什么，包括我上半年也一直在问美股AVGO，NVDA到底在博弈啥//@刀的红利小潜艇:回复@我是表好胚:表哥，下次看好啥直接说，表友们素质很高的...

AWS让人失望：由于强劲的Azure和GCP的增长表现，AWS的增速可以说是市场最关注的单一核心指标。然而实际增速17.5%，并未环比明显提速，也只是与预期大体相当。根据华尔街行的看法，AWS的算力供应不足仍是主要瓶颈。此外，本季AWS的利润率预期外的明显收窄，同样不好看。
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算力、电力，yy...

SK 海力士：AI需求正从训练向推理和智能体等发展，导致AI工作负载剧增，带宽瓶颈加剧。HBM成为直接影响性能提升的关键。尽管H1出货量超出原计划，下半年需求放缓的担忧仍较小。$美光科技(MU)$ $博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$

慧选机构评级目标价:博通(AVGO)20250820
$博通(AVGO)$
高盛对博通(AVGO)的最新研究报告核心观点分享
1. 评级与目标价
★最新评级：“买入”（Buy），纳入其AI半导体领域核心推荐组合。
★目标价：315美元（较报告发布时股价隐含约15%-20%上行空间）。
★估值逻辑：基于博...

$博通(AVGO)$ 长期看，这家公司并不是很好的投资标的