CSP | 11.31 -0.26 -2.25% | ||
| CSPI | |||
| 高 11.76 | 开 11.57 | 量 17037股 | 总市值 1.12亿 |
| 低 11.27 | 换 0.17% | 额 19.52万 | 市盈TTM 亏损 |
分时
5日
日K
周K
月K
季K
年K
@雨桥投资 :据业内人士透露，英伟达正在向各家1.6T光模块供应商压价，目标是从当前的1500美元左右压到1000美元左右。
有消息称，英伟达的压价已经取得了一定成效，1.6T光模块的价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。这对易中天胜是不是利空呢？涨高了，鬼故事特别多。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛...
有消息称，英伟达的压价已经取得了一定成效，1.6T光模块的价格已经从1500美元左右降到了1000-1100美元。这对易中天胜是不是利空呢？涨高了，鬼故事特别多。$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛...
13讨论 · 37赞
13转发 · 3讨论 · 600赞
我是表好胚
09-18 09:03
![[捂脸]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@我是表好胚 :跟雪球的人越聊我越觉得AI里的资金杂了，一堆人觉得TOKEN需求会持续上升=算力需求持续上升=CAPEX必须持续高增，这不就相当于电动车过去3年持续销量大增=锂电池需求持续上升=锂矿需求持续大增=锂矿企业需要持续加大CAPEX么，那么为什么这两年锂矿企业反而在关产能呢
1转发 · 13讨论 · 23赞
4讨论 · 5赞
Mapleview
09-17 18:49
回复@我是表好胚: 贾药停太贪婪了而已，无非是令计划下台，他又不舍得分股权，债务危机被抽贷。如果他当初肯分乐视汽车50%股份来融资，或许是另外一个叙事。常在河边走的人，哪有不湿鞋的？ 你担心美国CSP的融资能力吗？他们的资本支出不是公司赚得？//@我是表好胚:回复@Mapleview:那我的问题就是...
@我是表好胚 :我相信现在很多机构都知道NVDA和NEOCLOUD公司之间做的事情，以及MSFT和它们做的事情，所以现在NVDA表现并不猛，大家对这些合同是持谨慎态度的，但是不排除需求继续热烈，最后连机构也疯狂再炒一把，只不过我们撇开股价涨跌来看事实就会发现很有意思：NVDA和别的一些PE投资NEOCLOUD公司（CRWV等），...
14讨论
五年一个周期
10-03 11:01
@五年一个周期 :$Cipher Mining(CIFR)$ 把最后一点鸡毛货全卖了，闭眼冲了cifr 。到年底挖 矿有36E，明年扣电后的现金达5 亿左右。有能力实现Gpu租售。看样子谷哥是在抢能源，简直是被谷哥抱着奶。
Arete just raised their $CIFR price target to $42
Arete just raised their $CIFR price target to $42
2讨论 · 2赞
1转发 · 1讨论 · 2赞
Celalion
09-27 13:01
回复@9点15分: 这个问题挺好的，也确实存在。
我个人觉得，发展和动态去看吧。每个CSP的业务都在延伸，对不同模态数据的AI处理需求也在变，自然相应的AI芯片也要不断去定义，增加对不同模态数据和算法的支持。
那么这个过程中，AI芯片的产业格局还是在不断变化，甚至会剧烈变化。但是，产...
我个人觉得，发展和动态去看吧。每个CSP的业务都在延伸，对不同模态数据的AI处理需求也在变，自然相应的AI芯片也要不断去定义，增加对不同模态数据和算法的支持。
那么这个过程中，AI芯片的产业格局还是在不断变化，甚至会剧烈变化。但是，产...
@Celalion : 简单看看翱捷科技的GPGPU芯片定制客户之登临科技 在翱捷科技的招股书上，披露过登临科技的芯片定制业务，2021年有近6000万的收入。
然后在近几年的年报中，已经看不到登临科技的业务收入了。估计登临科技已经是半死不活了吧。。。虽然登临科技也出现在摩尔线程的招股书中。。。
虽然登临科技是昙花一现，那也简单看看，知道一下做的什么卡...
然后在近几年的年报中，已经看不到登临科技的业务收入了。估计登临科技已经是半死不活了吧。。。虽然登临科技也出现在摩尔线程的招股书中。。。
虽然登临科技是昙花一现，那也简单看看，知道一下做的什么卡...
3讨论 · 2赞
@一江烟雨倾城 :今天跟朋友聊了聊，达成了一个共识，很多资金觉得国内的csp还会用之前绑定的那些厂家，其实不尽然。
这一轮大的资本开支，国内的大厂是不会去用落后产品的，既然芯片性能都在对标海外，配套的光通信，pcb，电源，液冷肯定也要对标的。
而最好的技术和产品掌握在被目前标记为海外链龙头的这...
这一轮大的资本开支，国内的大厂是不会去用落后产品的，既然芯片性能都在对标海外，配套的光通信，pcb，电源，液冷肯定也要对标的。
而最好的技术和产品掌握在被目前标记为海外链龙头的这...
3讨论 · 1赞
艺术家Simon
09-10 19:15
看看花旗如何实事求是：CPO 推进——CPO 仍会逐步推出，但会与传统方案并行发展。我们认为，3.2T 硅光模块仍将是未来主要解决方案，尤其考虑到海外 CSP 的“去单一供应商绑定”趋势，以及当前 CPO 在成本与可靠性上的挑战。我们基准情境仍假设...
1讨论 · 12赞
1赞
Celalion
09-18 07:58
回复@一股一枯荣: 准确的说，不是倾向于谁，而是效益和战略的双重考虑。
效益上，随着各大CSP的AI业务定型，主要的数据和AI算法会逐渐定型，那么针对性的去做AI ASIC就性价比就会比用GPGPU性价比更高。同时，推理占比越来越高，没有必要用训练型的GPGPU芯片，太贵了。
战略上，大厂都不想...
效益上，随着各大CSP的AI业务定型，主要的数据和AI算法会逐渐定型，那么针对性的去做AI ASIC就性价比就会比用GPGPU性价比更高。同时，推理占比越来越高，没有必要用训练型的GPGPU芯片，太贵了。
战略上，大厂都不想...
@Celalion : 翱捷科技的AI ASIC芯片定制业务将大放异彩 简单看看翱捷科技的AI ASIC定制业务，展望一下AI时代的翱捷科技的看点。
一、翱捷科技的ASIC芯片定制业务客户有谁
在翱捷科技的主页上，芯片定制业务中明确给出四个客户项目，分别为AI系统厂商S、短视频互联网厂商K、企业级存储客户D、美国AI芯片厂商M。
先说答案。
根据招股书...
一、翱捷科技的ASIC芯片定制业务客户有谁
在翱捷科技的主页上，芯片定制业务中明确给出四个客户项目，分别为AI系统厂商S、短视频互联网厂商K、企业级存储客户D、美国AI芯片厂商M。
先说答案。
根据招股书...
6赞
1赞
![[围观]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_32_onlook.png?v=1 "[围观]"){kind=small}
@彼得罗浮斯基 :北美的csp们，连英伟达的gpu都不想用了，自行开发asic，就是为了避免被英伟达绑定，在这样的背景下，他们会愿意用英伟达的cpo交换机，进一步被英伟达绑定吗？
基本的常识而已，类似的问题，不会再回答，市场需要宣泄情绪，那就让它去，没有只涨不跌的股票，好公司需要遇上能理解价值的股东。$...
基本的常识而已，类似的问题，不会再回答，市场需要宣泄情绪，那就让它去，没有只涨不跌的股票，好公司需要遇上能理解价值的股东。$...
4讨论 · 2赞
木木爱可可
09-09 19:54
@闷得而蜜 : 光模块：哪些还能炒，哪些已经炒完了？ 按照英伟达官方公众号今天的进一步宣传，AI光模块相关的股票，趋势很明朗了。
不可以炒的股票
已经炒到2027定价逻辑的票。
可以炒的股票
1、还没有完成完成2025、2026的定价，还可以考虑看看。
2、未来多年都持续高增长，前方没有断头路。
从我的巡视结果看，英伟达CEO讲...
不可以炒的股票
已经炒到2027定价逻辑的票。
可以炒的股票
1、还没有完成完成2025、2026的定价，还可以考虑看看。
2、未来多年都持续高增长，前方没有断头路。
从我的巡视结果看，英伟达CEO讲...
4讨论
向着财富自由前行
09-15 07:23
@house医生 : CPO真正会替代光模块吗？ 不可能！ 先介绍本人，首先我不是雪球某些大v靠吹票谋生的，因为看见太多不太专业和理性的声音唱空光模块，吹嘘某cpo的概念股票，我觉得还是有必要给某些散户科普一些专业的知识。我目前是台积电的先进封装方向的博后，虽然我不是光通信方向的，但我有问负责推进cpo交换机的同学，对cpo和光模块有一定的了解...
4赞
10讨论 · 12赞
又菜又爱学
09-11 11:25
回复@再给自己一次机会8: 这很有可能啊，我早上看了几个美国公司的财报和纪要和几场大摩小摩的沟通会议，这个趋势在CSP的资本开支下来前还会一直持续的，应该不会很快见顶。不过这块还不是我能力圈，而且我准备全职了，不想冒险了~交易体系和自己预期收益率、本金这些也有很大关系，非唱空，8哥理...
5赞