CSP | 8.45 +0.33 +4.06% | ||
| CSPI | |||
| 高 8.52 | 开 8.00 | 量 13425股 | 总市值 8376.51万 |
| 低 7.77 | 换 0.14% | 额 10.98万 | 市盈TTM 亏损 |
分时
5日
日K
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我是表好胚
04-02 10:50
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淡淡的相思林
03-27 11:07
回复@Vincp0nge: 有保证金的，不买直接扣了![[尴尬]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_78_awkward.png?v=1 "[尴尬]")
据说csp可能会是百亿美元保证金，你不买人家直接拿钱//@Vincp0nge:回复@淡淡的相思林:淡总，如果以后价格下跌，我是说如果，那模组厂毁约的话会有哪些惩罚机制或损失？
据说csp可能会是百亿美元保证金，你不买人家直接拿钱//@Vincp0nge:回复@淡淡的相思林:淡总，如果以后价格下跌，我是说如果，那模组厂毁约的话会有哪些惩罚机制或损失？@淡淡的相思林 :据说闪迪最近在狂跟模组签锁价订单，基本都是两年三年合约的，过去几年闪迪一直太重消费市场和渠道，企业级ssd份额实在太小了，也没有odm厂商，比较依赖于渠道
就是这个锁的价格还不清楚，只能参考佰维存储去年营收100亿+，7.5亿美元采购了去年11%的晶圆，这样折下来差不多买到去年等量的晶圆...
就是这个锁的价格还不清楚，只能参考佰维存储去年营收100亿+，7.5亿美元采购了去年11%的晶圆，这样折下来差不多买到去年等量的晶圆...
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吕执着
03-16 14:07
@吕执着 : 甲骨文千亿美金“军火订单”，光模块龙头新易盛迎来“超级客户”？ 甲骨文千亿美金“军火订单”，光模块龙头新易盛迎来“超级客户”？
今天来一份另外一个算力硬件建设的“卖水人”逻辑研报。
当科技巨头在AI军备竞赛中疯狂建造“数字电厂”时，卖“铲子”和“水管”的公司，正迎来前所未有的黄金时代。摩根士丹利最新研报揭示，甲骨文（Oracle）正启动一项...
今天来一份另外一个算力硬件建设的“卖水人”逻辑研报。
当科技巨头在AI军备竞赛中疯狂建造“数字电厂”时，卖“铲子”和“水管”的公司，正迎来前所未有的黄金时代。摩根士丹利最新研报揭示，甲骨文（Oracle）正启动一项...
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@淡淡的相思林 :讲个冷知识，今年OpenAI总算力资本开支才300亿美元，更不用说其中直接采购存储能有50亿美元就不错了，而三星电子和海力士的总营收和是5000多亿美元![[尴尬]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_78_awkward.png?v=1 "[尴尬]")
巧合的是现在内存现货市场大概也就占内存总市场的1%，现货价格高达合约价的250%
巧合的是现在内存现货市场大概也就占内存总市场的1%，现货价格高达合约价的250%
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进化论一平
02-28 09:27
@我是表好胚 :CSP们的OCF平均增速是一年20%，考虑到今年云普遍提价，那么乐观假设到25-30%好了，同时考虑今年FCF基本上接近于0了，那么也就是说，除非AI订阅率肉眼可见上升，或者价格暴涨，否则AI需求越大（比如视频模型需求旺盛），发展越快，大厂们的财务模型就越差，今年capex没问题意味着今年AVGO和NVDA增长...
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我是表好胚
02-28 09:51
![[捂脸]](https://assets.imedao.com/ugc/images/face_regular/v1/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@我是表好胚 :CSP们的OCF平均增速是一年20%，考虑到今年云普遍提价，那么乐观假设到25-30%好了，同时考虑今年FCF基本上接近于0了，那么也就是说，除非AI订阅率肉眼可见上升，或者价格暴涨，否则AI需求越大（比如视频模型需求旺盛），发展越快，大厂们的财务模型就越差，今年capex没问题意味着今年AVGO和NVDA增长...
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