恩捷股份

我感觉，玩电新的资金很多都是边际定价的资金，景气度玩法，看的是行业短期供需矛盾，跟踪指标是涨价情况和订单量。电池材料又是toB的行业，散户跟踪难度很大。景气度玩法不太关心估值，特别是基于产能盈利久期的估值。建议就是看图施工，勇敢者游戏。
简单记录一下隔膜行业的情况，怕以后忘了...

$赣锋锂业(SZ002460)$ $天赐材料(SZ002709)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 锂电产业链的景气度会超过之前最积极的想象。
需求侧，年初还说储能爆裂、动力电池保底，现在到处缺汽油柴油，电车要卖疯了，双轮驱动双轮都炸裂。
供给侧，各种幺蛾子。
拐点就在三月底，表现就是6F的库存迅速减少和...

【隔膜涨价】$恩捷股份(SZ002812)$ 三月份的如期落地，也是我之前判断的7/9先涨，下周还会有更劲爆的涨价消息出来，这里不能说，涨价刚刚拉开帷幕。
我说下关于5u的观点。首先我不黑金力，绝对是好公司。但是我也不认为5u有多么高的壁垒，恩捷中材蓝科途厚生都有送样和供货。市场太容易被技术...

$恩捷股份(SZ002812)$
纯为了好玩儿，无奖竞猜一下恩捷年内股价最高点和出现的月份，股价按照5元为颗粒度，130表示130.00-134.99元的意思，我先来:
12月，触达130元。
年底大家回头考古看谁蒙的最准，仅供娱乐哈。

回复@紫禁之癫: 那应该对隔膜还没有研究懂，隔膜这轮最紧缺的是5微米，恩捷股份和佛塑科技都是这个方向，如果动力电芯爆发起来，7微米也能紧缺，但是需要时间传导，所以5微米隔膜是整个锂电的最前排//@紫禁之癫:回复@刘刘牛大顺:奈何我买了最拉的星源

一季度的业绩下个月发布预告。业绩同比去年断层式暴涨是板上钉钉的。随着一季度的业绩预告发布，再结合看技术走势。4月份的大阳线确定性非常高。我特别期待来个30cm的大阳线。
$恩捷股份(SZ002812)$

2026年隔膜行业高端5μm紧缺、低端过剩，龙头集中度持续提升。值得挖掘与布局。
A股电池隔膜行业呈现一超多强、湿法主导、高端紧缺格局，核心标的集中在恩捷股份、星源材质、中材科技、佛塑科技（金力）、璞泰来、沧州明珠等。以下从行业格局、核心标的基本面、价值对比三方面展开分析。...

$恩捷股份(SZ002812)$ $璞泰来(SH603659)$ 我一直不太喜欢恩捷和璞泰来互怼，俩公司这个周期都挺好的，其实璞泰来真的是被负极这个标签给拖累了，他的设备、基膜、PVDF、涂覆啥的都比上个周期发生了本质变化。不过唯一有压力的，就是作为宁王的影子股，中游材料涨价的时候，他可能会献身一些，所以...

$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$ $ST联创(SZ300343)$
通过与线人沟通了解，三月份隔膜有望迎来一波小涨价，幅度不算大，属于是各方妥协性的，还没有到单边提价的状态，基膜也会长点儿，这次涨价正式拉开了隔膜景气周期的序幕，后面提价压力会越来越小。
锂电级，特别是乳液法PV...

$恩捷股份(SZ002812)$ 完全印证，不知道有多人抓住了

回复@遗笑忘泪: 如果你在原材料厂做过，你会发现大部分原材料厂的技术门槛也不高；B端客户其实也并不忠诚的，每个采购都扛着cost down的KPI，除非更换供应商的潜在成本更大，B端客户有足够的动力更换掉高价格的供应商，具体你可以看看$恩捷股份(SZ002812)$ 和$石大胜华(SH603026)$ 的历史业绩就知...

$恩捷股份(SZ002812)$ 2天吃了一个完美跌停，离回本遥遥无期呀，（71，70，69，68）补仓4次，全被套只求回本，马上销户

$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$
聊聊储能中的隔膜环节：
1. 隔膜满足周期底部的要素，行业新增供给比例少，需求不断增长（宁德和阳光的业绩报，退税问题导致需求前移），龙头并购（去年恩捷收购），其他小弟破产。
2. 压制因素固态电池,几年内很难量产 无需担心,比亚迪二...

恩捷股份（002812）深度研究：全球隔膜龙头，周期反转+固态突破
一、核心定位
全球湿法锂电隔膜绝对龙头，湿法隔膜全球市占率超35%、国内约40%，绑定宁德时代、比亚迪、LG、松下等全头部电池厂；从单一隔膜商向新能源材料平台型企业转型，布局固态电解质、铝塑膜第二增长曲线 。
二、...

$恩捷股份(SZ002812)$ 其实看盘中就知道恩捷今天就是要回调的，69的位置一直有千手托单，压单看涨，托单看跌，到我确实没想到大盘这么拉跨，恩捷也也跌破了69，不过全天的量很早就可以算个大概，早就知道今天没放量，就没动。

$恩捷股份(SZ002812)$ $佛塑科技(SZ000973)$
由于隔膜资本开支的不足，以及25年Q4头部产商就高于90%的产能利用率，以及下游宁德时代的强势竞价地位，导致隔膜产商在看不到足够的ROE之前根本不愿意扩产。
随着锂矿价格越涨，电芯越需要做大电芯，来达到电芯总体成本下降10%的降本需求。...

说一下恩捷，非常真诚的那种：
恩捷未来预期目前我看不太懂，主要是波浪走的很乱
按量价和空间测算有可能要有深度/长周期洗盘
但同时
储能这条逻辑和恩捷本身的产业链地位，又是中期非常讲得通的
所以我很纠结
我个人持仓成本很低，再加上之前做过T，所以成本23块钱，仓位...

$德福科技(SZ301511)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$
隔膜和铜箔是锂电材料里扩产周期最长的两个品种（均需1.5-2年），供给无法随需求快速释放。2026年开启全年涨价，2027年供需缺口正式显现。这两条线，是当前锂电材料里确定性最高的涨价主线
六个判断，先看这里
① 铜...

这不就印证了，基本坐实B反
$恩捷股份(SZ002812)$

$恩捷股份(SZ002812)$ 一直扛到尾盘，日k 2卖早上就出现了，没有利润垫的估计更惨