应流股份

在对燃机板块做梳理的过程中，发现杰瑞、应流、振华这三个产业链上下游公司，都有非常优秀的文化，都在一个非常艰难的领域做到了行业翘楚，让人心生敬意。
一，杰瑞股份
主营业务是油气开采设备制造和油气开采工程服务。虽然处于传统行业，但也有非常稳定的增长，2019至2024年，收入和利润...

$杰瑞股份(SZ002353)$ $应流股份(SH603308)$ $GE Vernova(GEV)$
一、背景
由于AI的火热，导致北美电力急缺；昨天盘后GE Vernova 大幅上调订单与利润率指引，燃机轮机整个行业景气度很好，订单已经排到了2029年；美银将GE Vernova目标价从725美元上调至804美元，摩根更是看高到1000美元。<...

原创 滚雪球的铜豌豆 滚雪球的铜豌豆 2025年12月14日 20:34 广东
中国没有资格参加的闭门会议
周五，别看几大指数全面收红，实际涨跌比接近1:1。盘面依然是燃气轮机发电概念和核电领涨。
这都是海外AI数据中心对电力渴望，外溢到A股市场的表现。
下周一英伟达将召开一次闭门会议...

燃气轮机——三大巨头订单爆表，交付周期排到2029年
一、全球燃气轮机市场爆发
全球电力需求正迎来新一轮爆发式增长，而燃气轮机成为这场能源变革中的“隐形冠军”。根据国际能源机构（IEA）等多家机构数据，2024年全球燃气轮机装机容量达到57GW，同比大幅增长30%。未来五年，这一市场仍将...

20251210 晚上关注一些主要消息面
一、美如预期降息，好坏消息兼有
美联储如期降息25基点
好消息：
市场意外的是“利率决策声明”，宣布“购买短期国债”（将每月买入约 400 亿美元短债）。
很可能放手预期。
特在美联储降息25个基点之后给出了他的看法：本来可以翻倍，至...

写在杰瑞股份三个涨停之后：
关于美国电力紧缺的叙事，其实在上个月就已经引爆了包括特高压、储能板块的炒作，但从高点来看，板块目前已回撤约 20% 左右。 此前这轮行情更多是基于预期的博弈，市场中不乏质疑之声，许多观点认为所谓的“电力供给短缺”不过是又一次的伪需求泡沫，多空分歧巨...

【高温合金是商业航天领域的核心材料】
高温合金，凭借优异的耐高温、抗疲劳和高强度特性，广泛应用于火箭发动机、航天器结构件、卫星关键部件等核心环节。具体可分为国有和民营核心企业两大阵营：
一，国有核心龙头：
1，$钢研高纳(SZ300034)$
核心优势：国内高温合金领域 ...

第三篇写本年最大“遗珠”$应流股份(SH603308)$ ，早期挖掘到了，但因研究不深只参与了一段行情。
（一）
金庸笔下的段誉，谦谦君子，温润如玉，怀揣三种绝学但毫无自满之心：北冥神功，练成后身体有如炉鼎，体内真气会在四海之中，形成一个由外向内、高速运转的漩涡，可吸取它人内力，化...

国信机械】持续看好AI基建产业链，把握燃机超长景气大周期!
#燃机主机厂订单已排至29年，景气度持续上修
燃机巨头GEV:积压订单+预留1)协议从2501的50GW增长至2503的62GW，预计25年底将达70GW;公司2026Q3产能将达20GW，#新接订单排产至29年之后。
2)燃机巨头西门子:2025年西门子燃机订...

$杰瑞股份(SZ002353)$ $应流股份(SH603308)$ $万泽股份(SZ000534)$
美国新建燃气发电厂正面临成本翻倍和建设周期大幅延长的双重挑战，其核心根源在于严重的供应链短板。受AI数据中心电力需求激增及制造业回流影响，燃气轮机等核心设备供不应求，导致项目经济性和时间表发生了结构性变化。
...

北美AI 电力短缺 燃机产业链 AI产业链 标的组合整理 20251212
1）杰瑞股份：
燃机发电机组出海。
A股唯一直供北美AI巨头燃机机组的公司，对燃机发电行业理解深刻，上游（BH、西门子、GEV）机头资源有保证。
公司于11月、12月先后落地2单超1亿美元燃机发电机组合同，实现数据中心供...

🌈燃气轮机： 静子叶片和转子叶片🎵🎵🎵
一台燃气轮机，叶片数量从数百到数千，价值基本占整个燃气轮机的三分之一左右。燃机叶片的使用环境极为恶劣，且不同位置、不同功能的叶片，要求又略有不同。
燃气轮机叶片作为燃气轮机的核心热端部件，...

当前，受全球AI数据中心建设潮的推动，燃气轮机作为可靠、高效的电力解决方案，市场需求持续爆发，供应链高度紧张。这为中国具备核心技术的企业带来了直接参与国际竞争、实现国产替代与整机出口的历史性机遇。相关龙头企业主要集中在核心零部件供应和整机制造两大环节。
一、 核心零部件国际供...

$应流股份(SH603308)$ $博盈特焊(SZ301468)$
海外巨头订单爆满 燃气轮机成A股核心投资主线
截至2025年二季度，GE Vernova、西门子能源、三菱重工三大海外动力巨头在手订单超84GW，排程直抵2029年，其中燃气轮机需求尤为火爆——GE Vernova燃机产能已售至2028年，2029年剩余产能仅10%，叠加...

回复@FrankSmith: 【DB电新】谷歌新数据中心采用“燃气轮机+CCS”创新方案，美国杰瑞扩产促进燃气轮机的订单和交付-12.14
近日，“燃气轮机聚焦”、“航空&燃机视野”均报道谷歌新数据中心采用“燃气轮机+CCS”创新方案。#谷歌表示选择天然气+CCS方案的核心原因是数据中心对电力供应的稳定...

人工智能的飞速发展，正面临一个关键瓶颈：不是芯片，而是电力。
英伟达CEO黄仁勋近期明确指出，未来AI产业的扩张速度，将由电力供应能力决定，而非GPU的数量。在北美，电力短缺问题持续加剧，而作为高效、灵活的发电设备，燃气轮机正成为支撑AI算力基础设施的关键力量。
燃气轮机，是一种...

知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有好的提示词请留言。
根据您提供的文档内容，这则消息（英伟达邀请数据中心电力初创公司参加峰会；美股燃气轮机公司大涨）的核心受益逻辑是：北美AI数据中心电力需求激增，带动了从发电（燃气轮机）到配电（智能电网/电力设备）的整个产业链机会。
...

$应流股份(SH603308)$ $东方电气(SH600875)$ #$万泽股份(SZ000534)$
基于当前全球电力需求激增（特别是AI数据中心驱动）的背景，燃气轮机行业正处于供需严重错配的“超级周期”。
核心观点总结
产能扩张确定性极高：全球三大巨头（GE Vernova、西门子能源、三菱重工）及卡特彼勒均已...

本次燃气轮机行业专家交流会议于2025年12月14日举行，主要围绕全球燃气轮机市场需求、下游应用、竞争格局、供应链瓶颈、主机厂扩产策略、核心部件价值量及国产替代机会等关键议题展开。以下是详细内容总结：
一、全球燃气轮机市场空间与需求结构
市场规模：
金额口径：全球燃气轮机市...

不走了 这个催化的频繁程度 市值上限大概率是要打开的 除了机构 散户游资闻着味儿可能就来了 有机会的话打算加仓一点 $应流股份(SH603308)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ 今天不一定给机会 捏着鼻子买点应流也可以 不过GEV看着已经给到28年~20X EBITDA了 （2000亿USD 520*20% EBITDA Margin） 市场有效性...