运输

储存电的成本很高，输送电的成本更高，如果不能把电转化成更高能量密度，且运输更经济的能量体之前（生产还要经济），用传统的方式建立全国统一电力大市场，属于理想很丰满，现实很骨感的设想。

HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence) 即重资产、低技术淘汰风险。包括输电网、油气管道、公用事业、交通基础设施、关键设备。这类资产很难被凭空创造，也意味着很难被AI技术颠覆、替代。在AI避险交易扩散的今天，买入HALO资产是稳妥的选择。那么，能否选出一个具有高成长性和极大的想象空间的HAL...

突然发现，运输也是一门好生意，不管是海运，还是拉油，或者是拉煤，都是很稳妥的生意，从大秦铁路到中远海控，再到现在的招商轮船就是很好的例子！$大秦铁路(SH601006)$ $中远海控(SH601919)$ $招商轮船(SH601872)$

专家围绕油轮行业高景气现状展开，从地缘局势、供需结构、行业格局等维度分析行业超预期逻辑，明确2026年行业上行风险更大，并给出相关标的盈利预期与风险提示，核心结论为油轮周期确定性强、潜在空间大，胜率赔率双高，建议持股过节布局相关标的。
一、行业当前高景气现状
1. 运价端：截...

$格力电器(SZ000651)$
市场给：“格力电器7~8倍市盈率”，会不会是一个价值陷阱？一个哥们这样问我？
同时哥们举例说“大秦铁路在八年前也是“低估值高股息”的价值股。
现在回头看却是一个价值陷阱！
因为大秦铁路从2018年140亿净利润跌倒2025年预计只有85亿左右。利润下跌幅度近...

回复@凝视三千弱水的深渊: 这份报告里面提到的一些事，可以一起讨论一下，我之前研究nva时候也想到了
1、关于道路问题，说了很多年了，确定的开工日期不知道在什么时候
2、关于海拔和气候，海拔会增加运输困难，就是气候不知道一年能有多长时间可以开采
3、关于资金，账上资金确实不多...

春节呆在家看看航运数据，浏览大佬的帖子，即使不赚钱也可以使自己更心安。众所周知，航运三大板块：油运、干散货（BDI）、集运属于国内上市公司涉猎的比较大的三个细分，其实还有滚装船、LNG(液化天然气）、危化用品运输等。其中远洋运输主要集中在上述的三大板块及后续的小细分滚装船、LNG。...

都看到了$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(01138)$ 的VLCC运费猛涨，但是我也找到了选择$招商南油(SH601975)$ 的理由
招商南油在油运超级周期中的核心优势分析
一、行业背景：油运超级周期的驱动逻辑
当前油运市场正经历百年一遇的超级周期，核心驱动因素包括：
供给刚性约束 ：全...

有时候一个可能你看来非常博学的人恰好谈论了一个你非常熟悉的领域，但你发现ta完全在胡扯的时候，你就会怀疑ta之前的所有论断。This is happening in real time... from Mr. Market...
"由于投资者担心人工智能带来的颠覆性影响，新一轮的忧虑情绪正打击着市场，导致运输和物流板块股票领...

油运旅游回来时已经来不及了，也不会再去。这里记录下油价和运价的关系：一般油价上涨，贸易商会让船跑慢点，这样好延长运输时间等到港卖更高，船跑慢了，就运力紧缺了。。。再过2年，各位就会感觉市场没新鲜事了。市场各主线今天也非常清晰了。

$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ 轮船和海能此轮油运行情盈利弹性对比
1.总油轮运力，海能2344w吨，轮船1688w吨。其中中远海能每年营收2/3是外贸油运，1/3内贸油运，合理猜测海能大船（vlcc）外贸油，部分小船外贸，其他型号小船内贸油。内贸油运因国家牌照管理制度，几乎全部长期...

当前韩国长锦航运收购达成全球14%的VLCC航运能力，韩国现贷航运已经拥有全球25%的VLCC航运运力
AH股市VLCC航运公司数量及具体情况
一、核心结论
截至2026年2月，AH股市（同时在A股和H股上市）的VLCC（超大型原油运输船）航运公司共有2家，分别为：
中远海运能源运输股份有限公司（...

我觉得很有必要再去深度思考一下美国这次改变贸易秩序的逻辑和影响。 之前全球化时代，很多节点设计是以全球角度的最低成本来设计的。
假设我们是在一个更加破碎的世界的话，单位运输距离和成本都会上升。区域运输枢纽的价值也在上升。 或许这就是msc买$长和(00001)$ 背后的逻辑。也是$中远海...

新科商船扫船对油运市场影响几何
20260226
会议要点
1. 新科商船运力与市场地位
• 运力规模：新科在突击买船前，VLCC运力位列全球前三，与中远海运持平；完成收购后，VLCC运力将达130艘，未来或提升至150-160艘，占全球合规VLCC（约900艘）及不合规VLCC（100-200艘）总运力的20%-...

江特今天能否走出吊顶板儿？从津巴布韦的影响看，全年产能减少确认无疑，因为从那边到国内运输时间就要2个月左右，更何况要建设加工工厂时间！
最快也要8—10个月周期，这样一来会加速国产自有矿产产能落地及审批流程，这个缺口江特的茜坑来补再好不过，储量大品位高！
现在江特的茜坑就差...

天赐已提前在津巴布韦进行战略布局，按照津巴布韦的要求，“在当地加工成碳酸锂，然后出口”。而且，碳酸锂完全适合长途海运，这正是全球锂贸易的标准操作。
🔍 天赐在津巴布韦的真实布局：从“矿石”到“碳酸锂”
天赐在津巴布韦做的不是简单的“挖矿卖矿”，而是在当地完成深加工，产...

记得四年前我们写文章说《全球化已经走向尾声》的时候，当时可能很多人是没啥感觉的。
然后大概在一年多之前，我们又一次写文章说《全球化结束了》。
这时候在经历了几年时间的各种国际经贸冲突之后，应该说越来越多人已经感受到了这一点。
现阶段可以说站在宏观的角度，有件事已经...

$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$
油运上涨的四个逻辑：
1、美欧打击影子船队，我坚信影子船会逐步退出市场；
2、俄油出口量降低，降低了管道运输份额，利于海运；
3、美国打击伊朗在即，抢运原油规避风险；
4、原油供应链的改变，增大了运力需求。
另外就是这...

$中远海能(SH600026)$ $招商轮船(SH601872)$
背景：
2025年中开始关注、并持续加码中远海能、招商轮船，逐步收集数据、验证逻辑。
一、行业概要
1．国际海运行业大致分三大类：集装箱、油运（主要是原油、成品油）、干散货运输（矿石、煤炭、粮食等），其他如LNG、化学品、特运（...

回复@ManU_盈亏同源: 刚才问了说是库存只有6万吨锂精矿含运输//@ManU_盈亏同源:回复@ClaireMaf: