中国巨石

今天盘中，中国巨石应该是创了新高了，挺不容易的，我们无法预测走势，只能回归行业和公司基本面。此时回头看看，逻辑实现了多少（以下写于2025年8月，关于中国巨石的12345）
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中国巨石是一家优质的公司，经营稳、股价也稳。近期更新一下观点，这是我的第10篇关于XXXX...

化工品涨价是3月最重要的投资线索之一，但现在还没看到满意的品种；
最近很多涨价是成本（油价，硫磺）推动+供给边际变化，逻辑大多一般，但资金看到涨价就愿意炒
1） 草铵膦：出口退税取消+Q1旺季，偏阶段性涨价；标的利尔化学
2） 分散染料：核心是上游还原物涨价，背后是成本硫...

昨天那篇《如何判断黄金是否见顶？》，放到今天，大家可能会更有感触、更有兴趣去看，昨晚黄金白银很好地展示了什么叫分歧加大：comex金最高5626、短时间迅速跌至5126，收盘微涨；comex白银最高121、最低106，从+7%到-5%，收盘微涨。
相较于大A这种有T+1限制、有涨跌停限制，各类衍生品繁多、...

接上一篇。
LowDK电子布的生产工艺是一个高技术壁垒的“系统工程”，核心在于配方、拉丝、织造、表面处理四个环节的精密控制。
原料与配方。与普通电子布不同，LowDK电子布需要在基础玻璃配方（如无碱E玻璃）中，通过引入特定氧化物（如硼、氟的化合物）来替代部分高极性成分，从本质上降...

中国巨石今晚没有预增公告，意味着利润的同比增长没有超过50%，有点可惜，但不意味着后续的业绩就不好。
股市有风险，大家一定要谨慎，尤其是最近的波动加大，商品的调整相信大家都看到了；股市也是一样的，千万不要被924以来的市场所误导了，你面对的就是一台“绞肉机”，能存活下来的，都不...

乱花渐欲迷人眼，历史不会重复，但总是不断押同一个韵脚。
上个周末我在讨论感受市场的“水温”，聊了对于当下政策面、交易面的理解；14号那天虽是指数的“降温”，但个人却非常亢奋，一天发了3-4条讨论来深化这种理解。这种亢奋从去年12月以来一直让我保持着较高的仓位，结果也是与市场共振的...

你以为只有光刻机紧缺？需求到了，“织布机”一样紧缺
AI服务器对低介电电子布的需求激增，导致部分厂商将织布机转产高端产品。全球丰田织布机年产能仅1440台，造成1800-1900台设备缺口，传统7628布供给被动收缩。
当前行业电子布库存不足15天，头部企业库存不足一个月，供需缺口进...

煤炭爆了，化工还有多远？
化工板块还有多远？
在上月下旬，专门提示了大家能源化工周期的来临；
能源周期包括石油、煤炭，天然气，以及与之相关的化工；
对于能源周期，除美伊问题外，今天印尼又来助攻了，要开始限制煤炭出口，受此消息影响，煤炭板块掀起涨停潮，原油系也表现不...

中国巨石，当所有要素齐备，该来的自然而来；不追逐风，而是成为风。
没有任何力量可以挽留
这是一个不可溯的过程
纵使沧海桑田与海枯石烂
纵使山盟海誓与生死契阔
都无法将其重塑
也无法将其抹平
恍如珠穆朗玛
纵使烈风吹拂一万年
纵使冰霜封冻一个冰河期...

2023年8月
我以14.76元/股建仓中国巨石
之后一路下跌，越跌越买
从来没有卖出
最低的时候大约浮亏40%
就这么过了两三年
现在浮盈80%
说来有点搞笑
只能说，股市新体验get✓
只买不卖，收集股权
定投积累财富，时间放大财富
追求内心安宁的富足生活，...

北美CSP 26年capex直接翻倍了，如果能实现，26年AI电子布的市场规模估计要提升到140亿，原来预期100亿出头吧；
这么大幅的上修，结果就是：
1）AI电子布涨价；利好中材，宏和，国际复材
2）加速导入新的AI电子布企业；利好中国巨石，国际复材
3）传统电子布产能进一步受挤压导致加...

大家可以观察下，随着融资盘的下降，此前“电子布”概念的部分标的都出现了不同程度的回调，然而中国巨石一如既往的稳步前行，放长时间来看，高低弹性究竟谁更能跑出超额收益，最终还是由公司在做些什么、能做成什么决定的。
这其实挺能代表个人风格的，寻找价值，但不追逐风口。巨石去年拿到...

$中国巨石(SH600176)$ 光远7628电子布直接涨了5毛，大超预期，之前都是2毛涨幅。供需缺口已经出现，会不会重现21年

化工行业，怎么做？
昨天跟大家聊了化工行业所处的阶段；
想必大家对化工行业很感兴趣；
但化工行业很大，很难研究和找准定位；
接下来，我跟大家捋捋化工行业；
你将在几分钟之内了解几点：
1.化工的主要分类与跟踪方法；
2.当下化工行业的主要思路；
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来来来，每日例行说一个个股为自己多锁两天。
刚刚过去的一年，是中国巨石夯实基本面的一年，公司回购，大股东增持，员工持股，产能提升，产品提价……影响都是正面而积极的。
根正苗红的央企，实控人是中国建材集团有限公司；
玻纤行业龙头，是全球最大的玻璃纤维专业制造商，成本优...

2月淡季+持续提价的品种，看下来有电子布，染料，对硝基苯酚，TMP；$中国巨石(SH600176)$ $闰土股份(SZ002440)$ $广信股份(SH603599)$
1）逻辑最好最满意的是电子布，真实的供需缺口；
2）染料和对硝基苯酚都有坐庄因素，实际没有供需缺口，后续持续性存疑，好处是股价空间比电子布大；...

收市啦，聊一聊。再写中国巨石，就是第100篇相关的文章了，这篇我们回头看，看看写《关于中国巨石12345》之后到现在，逻辑兑现了多少。
关于巨石的12345里，讨论了这么几个问题：
1、 巨石的质地 ，全球最大的玻璃纤维专业制造商，隶属于中国建材集团，1999年在上海证券交易所上市。公司总...

刚刚过去的周末并不平静，先是万科的820亿惊天春雷，然后是中国建材的突发大额计提减值导致全年业绩由盈转亏。正好中国建材也是我的持仓之一，还是说说吧。
2026年2月2日早晨，中国建材发布2025年业绩预告，全年归属股东预计亏损23-40亿元，核心系60-83亿元资产减值计提。这一规模创下公司近年...

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一个反常的信号
电子布7628，单日提价超过10%。
这不是旺季，但价格却在暴涨。
从4.1元/米跳涨到5元以上，部分厂商报价甚至到了6元/米。
电子布是什么？PCB（印制电路板）的核心基材。
PCB是什么？所有电子产品的"骨...

$中国巨石(SH600176)$ 五年了，快回到当初的位置了，看到还有一些前辈在坚守，只有敬佩
21年7月开始到23年10月满仓单调巨石的日子还历历在目，那应该是我2020年全面入市以后，度过的最痛苦的一段时光，尽是唏嘘
现在的我好像和当时也不一样了，没有那么蠢了，也不死脑筋了，更不死扛...