联瑞新材

今日一笔操作，尾盘集合竞价开仓10300联瑞新材。
1、代码特别好，688300，既然我选股只看688和300，那为什么不买688300呢？
2、晚上发业绩，值得一赌。
3、虽然是个材料股，但是它这个材料是供给英伟达的，非常高级，具体怎么高级，你们就不用知道了，跟你们说你们也不懂。
账户今...

$联瑞新材(SH688300)$ 看了长城证券的研报《深度剖析HBM千亿蓝海，AI算力激战下供需新格局》，里面提及的海外市场客户认证，但没有在网上查到准确的信息源。不知道雪球上有没有详细了解的。按目前存储芯片的需求，三星、SK 海力士应该都会用到联瑞新材的产品

最近$联瑞新材(SH688300)$ 要发可转债，回复了上交所的四个问题网页链接。
看完之后，感觉联瑞更加傻蛋了，算七宗罪吧？
1、好像从没看到哪家公司，说自家产品可于M9及以上？莫要逞能
2、什么乱七八糟的客户，根本看不懂。大客户不...

#联瑞新材# 前两天可转债缩减2500万元，股价滞涨，昨天特别提示是财务性缩减行为，不影响项目回报，并伴有会计所背书，股价修复性上涨。其实可转债只是一个洗盘的噱头，2500万对项目总盘毫无影响。联瑞新材的大基调，其实是存储芯片封装环节中，唯一一个没有新高的股票，趋势本身就在自我强化之中...

#联瑞新材# 正常回调，需要耐心一些，存储上，佰维存储因PE达到300倍，融资折算归零，带领存储类个股调整，尽管联瑞和佰维存储逻辑上没啥大的关系，但也说明科技拥挤度比较高，短期需要整固蓄势一下。这个时候，就看谁有业绩清晰度好，谁的估值合理，谁的锐度高，好的企业能够扛过分歧，成就股价再...

token调用量数据陆续出来了，一年时间谷歌增长100倍 字节137倍。年初的想法在逐步验证 网页链接，没有比ai爆发力更大的行业了，再顺着推导一下：
一代材料，一代装备，一代产业。挖点有潜力+没涨的国产算力链材料公司？
公司要满足几个条件：本身能扩产+进...

环氧塑封料需要大量添加核心材料low-α球硅和low-α球铝，成本占GMC中的70%~90%。HBM由于3D堆叠导致芯片厚度较高，因此需要用特殊的颗粒状环氧塑封料GMC封装。
全球GMC量产只有2家日系公司掌握，分别是日本住友和日本昭和。
日本住友和日本昭和这两家的国内供应商是联瑞新材

JayTC（2025.08.30）
一、目前的产品情况：
1）营收构成情况：50%球形硅（其中80%用在EMC，20%用在CCL）；角形硅（其中80%用在CCL，20%用在EMC）；氧化铝材料（汽车等）
2）单价情况：普通球形硅单价15000元，角形硅单价在3000-4000元
二、联瑞逻辑整理：
1）现有内部产品结构...

#联瑞新材# 藏不住了！
聚辰科技说的比较多了，就不说了，现在说说联瑞新材。为什么说它，还是因为选股逻辑，我倾向于选择估值合理、业绩清晰度高的行业龙头，因为伴随着涨价，业绩弹性和确定性更大，当然有些球友喜欢玩弹性，比如闪存相关的SSD，最近低端料号价格暴涨66%，一批闪存相关的公...

$联瑞新材(SH688300)$ 发债真的会影响压制股价吗？

$联瑞新材(SH688300)$ 狗联瑞给三星电子，海力士，$美光科技(MU)$ 提鞋都不配，高带宽储存中的杂毛

$联瑞新材(SH688300)$ $雅克科技(SZ002409)$ 一个很大的逻辑，国产HBM。hbm已经成了算力的瓶颈，美国已经不卖hbm的算力卡给中国了，也不让韩国卖hbm，而中芯先进制程已经搞出来，明年国产算力卡就要大规模量产，所以hbm就要很大的缺口。芯源调研会透露，国产hbm的进程比想象的要快。我国生产hbm最...

AI带火的不止PCB，还有覆铜板！
作为PCB成本占比最高（约30%-40%）的关键材料，覆铜板肩负着PCB导电、绝缘、支撑三大使命，正迎来需求快速释放的黄金期。
与PCB行业格局相同，全球覆铜板市场也大多掌握在台企、日企手中。
然而，生益科技在巨头包围中撕开一道口子，跻身英伟达、三星等...

球形硅微粉领域的重要参与者（全球），国内高速铜板细分市场占有率超过50%，位居第一；在全球市场中约占15-20%的份额，且这一比例仍在快速提升。在M7/M8级高速基板等高端场景的市占率超过60%，技术实力达到国际先进水平。在微米级球硅市场，公司份额更是高达25%，位居全球第一；亚微米级产品市占率...

$联瑞新材(SH688300)$ 材料里面难道你最差？

$联瑞新材(SH688300)$ 明年扩产完成后，叠加高阶产品，那就是量价齐升，券商给的估值模型都不对，明年6～7亿的利润这种高成长高毛利高壁垒企业给50倍估值不高，市值300亿打底。

$联瑞新材(SH688300)$ 订单已经排到26年下半年了，先打钱然后等，再发货

这波存储芯片大涨的由头是国外大厂转向hbm扩产。。然后华为自研hbm，两长hbm也有扩产升级预期，国内国外都扩产，联瑞新材作为hbm关键填料国内唯一的头部玩家明显被低估了。$联瑞新材(SH688300)$ 国产hbm供应链核心参与者
hw生态：作为hw封装专利指定的散热材料供应商，联瑞的球形氧化铝用于麒...

硬件往后走就是高端路线
CCL要高端，HBM也要高端。那么材料也要高端，比如说GMC和硅微粉，M7-8离不开，HBM的COWOS也离不开。
那联瑞新材这个位置性价比就出来了，可为什么你还不涨？
$联瑞新材(SH688300)$

$联瑞新材(SH688300)$ 会不会一战成名，成为省子第一亏损股