CPO概念走强，天孚通信续创历史新高

最近国内两大AI巨头均表示，不买英伟达H20芯片，要支持国产AI芯片。
一家是腾讯，表示GPU芯片够用，不买H20，而推理方面，则会转向非西方AI芯片，所谓非西方指的就是国产AI芯片，或自研的AI芯片，目前还不确定腾讯是否有自己的AI芯片。
另一家是百度，也表示接下来在云业务和 GPU 方面，接...

背景知识（CPO、光模块）
浑水摸鱼
CPO和光模块，完全是两种不同的物种，稍微有点常识的人都知道。同时，CPO是2.5D/3D半导体先进封装，属于半导体产业链，跟光模块的JDM制造业，相隔遥远，基本没有交集个可能。
但是，国内各大著名Mass Media却张冠李戴，硬生生地给光模块行业套上CPO...

昨天大家都在说寒武纪股价比茅台高，只持续了几分钟，今天寒武纪继续大涨15.73%，收于1587.91元，比茅台的收盘价1446.1元高出141元，今天算是成为股王的第一天。
从去年9.24开始，寒武纪的股价涨了646.86%，是本轮行情5倍股俱乐部的一员，截至昨天，俱乐部成员刚好100位。
统计发现，这100...

近日，北美某著名互联网厂商，规划利用CPO交换机筹建全新一代AIDC架构，产生数xx万台CPO交换机需求，正式推动技术走向大规模产业化。
CPO交换机是芯片出光的一种应用，将光模块的功能，通过3D先进封装，直接集成到芯片里面，二者的结构差异，从英伟达的官方胶片可以清楚区分：
从原则上讲...

我对光通信的技术和行业都熟，又碰上了 AI 大模型爆发，所以最近几年都围绕光通信做产业研究，也算有了点投资成果。不过最近半年离得远了些，仓位比较分散，整个 AI 领域布局都不多。
我的收益，首先得算时代的红利，个人能力是次要的。识时务者为俊杰，我从来不会靠吹嘘自己能力多强混饭吃。<...

上周，包括周四DS放消息之后，强调过两件事，一是如果从业绩端来看，半导体领域的弹性在设计端。二是一些设备材料虽然财务变化不大甚至下滑，但是内里逻辑发生了变化。
发散到周五早上，其实很明显，上半场其实半导体的表现是不及预期的，甚至不如达链的核心票抢眼。一整个早上，只有盛美短暂...

昨天我分享了《CPO≠光模块，CPO=3D 先进封装》，好多朋友都挺感兴趣。尤其是罗博特科的一些股民，感觉没看过瘾。有几位粉丝跟我说，他们不是专业搞这行的，虽说看了能有个大概了解，但没有图片和视频辅助，印象不太深刻，希望我能提供点直观的视觉材料。这不，我把过去几个月收集整理的相关资料，...

最近聊 CPO/OIO 的人不少，但大多零零散散。手里捏着哪只票，就忍不住夸哪只，说白了还是 "屁股决定脑袋"，很难看到全貌。
之前我随口提过几次，把罗博特科、太辰光、仕佳光子这几家比作 "CPO 麻将四人桌"。但实际上，A 股里做 CPO 的玩家远不止这几个。
今天我花时间把相...

转发自预见大模型，不代表博主意见，转发仅供阅读参考。
我本人认为要谨慎乐观，脚踏实地。
以下为正文：
引言：寒武纪的千元宣言——旧估值体系的裂痕
当寒武纪站稳千元大关后，下一个千元股会是谁？
这不是单纯的价格标签，而是一次认知上的分水岭。寒武纪几乎没有多少利...

[爆竹]硅光赛道，20年长坡厚雪（兼科普#CPO与光模块基本无关）$罗博特科(SZ300757)$
今日英伟达黄仁勋在和之江实验室主任&阿里云创始人对话强调，至少有20年的硅光技术活要干。英伟达路线图正在设计规划10年后的系统。同时黄仁勋提及硅光技术目前最先落地场景为共封装光学（CPO）。...