Coherent

OFC 2026 各高校和研究机构已经大厂已经发布了很多400G的论文和展示，我把头部的论文和发布做了一个汇总：
一、学术论文：
1. 硅光方向：
工业界发布的硅光MZM 目前带宽只能到60GHz，学术机构：张江实验室、西安光机所、复旦大学等，把MZM做小、微环调制器、SiGe EAM上制作了实验室样...

3月15日开门的OFC是全球最重要的光通信大会，目前已经预先发布InP 400G方案的公司有6个，我来科普一下相关技术EML(外部调制激光器) 和D-EML(差分外部调制激光器)技术：
首先还是要科普什么是EML
经典结构的EML的组成：
1. 左边是DFB激光器，负责产生持续的激光；
2. 右边是电吸收...

法拉第旋光片断供是2026年光模块最大的隐患
英伟达与Coherent签20亿美元合作，CW激光器打破Lumentum独家，NPO光引擎单台机柜需要648颗。
但所有人都没想到的风险：中国对日断供稀土→法拉第旋光片→旭创/新易盛3月已受影响，Q2将是最严重缺货期
六个判断，先看这里
① 法拉第旋光...

一、美股核心光通信股票（截至2026.3.25）
AXT磷化铟龙头，连续大涨，对应云南锗业天通股份跃岭股份兆驰股份等
- Lumentum Holdings (LITE)
全球光芯片/光模块龙头，AI高速光模块核心供应商，EML芯片龙头。
- Coherent (COHR)
光通信与激光巨头，CPO（共封装光学）技术领先。...

英伟达自己都没玩明白光怎么回事。都光铜并进、路线未定，还把高端光芯片产能锁死在Lumentum和Coherent手里，国内根本碰不到核心。国内所谓AI光模块，本质就是中游组装代工，高度依赖北美订单；国内智算甲方没一个玩得懂高端光互联，真实内需量极小，几乎国内玩替代的光需求为零。光的需求完全撑不...

马上放长假了，就不更新长文了。
上周的调整其实跟11月很像，都是宏观流动性的原因（这次是白银和有色引起的）基本面没啥问题。美股周五也大反弹了，里面CRVW、Oracle是风险暴露最高的环节，观察它们是否企稳可以了解市场的风偏。
其实跟踪我比较久的读者都知道，每周长文里面点过的方向...

$Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ $Coherent(COHR)$ $英伟达(NVDA)$
全文链接
2026年3月17日 美国东部时间下午1:15
Company Part...

一些光的动态更新。
一、 研发与产品进度
1. 高功率CW激光器：源杰与Coherent研发进度基本持平，同处行业第二梯队；Lumentum独自占据第一梯队。
2. 100G EML芯片：索尔思的产品已通过Meta和微软认证，正在Coherent进行认证测试。
3. 1.6T光模块初期技术方案：发展初期，FR和DR方案...

美股光通信股全线冲高，Coherent涨超7%，Lumentum、Ciena涨超5%。

Coherent专家2026年3月27日的会议纪要，核心围绕光模块、光芯片等光通信核心领域的需求、产能、供应链展开，同时解读了行业竞争格局、细分赛道机会及相关企业动态，明确了AI算力驱动下光通信行业的高增长趋势与核心瓶颈，以下是核心总结：
一、光模块：800G稳步增长，1.6T成核心增长极，产能向...

$Lumentum控股(LITE)$ $英伟达(NVDA)$ $Coherent(COHR)$
一到周末，各路研报就开始喊：2026、2027年光模块每年翻两三倍，800G+1.6T模块总量快上亿只。
我只想说：太离谱了，完全脱离产业现实。
核心瓶颈很清楚：
lumentum是全球高端100G+ EML激光器绝对龙头，也是800G/1.6T硅光模...

OFC大会后OCS 的订单预期是否有上调？
订单预期确实有所上调，主要是基于泰国工厂产能扩张顺利进展而最终确定的。根据最新的扩产能见度，终端客户也追加了订单。2026年的出货量预期从之前的约2,500台，上调至3,500至4,000台；2027年的出货量预期则从约8,000台，上调至12,000至13,000台。目前已...

2026年4月1日，Lumentum发布最新业务纪要，核心围绕OCS、DCI泵浦芯片、CPO用CW光源三大光通信核心业务，披露订单、产能、技术、供应链等关键信息，同时明确各业务扩产计划与行业技术趋势。结合纪要内容，梳理出光通信产业链各环节核心变化与投资线索，为相关研究提供参考。
一、OCS业务：订单...

事件：昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨，充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动，光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”：到2030年，光互联规模提升5倍，EML等核心器件需求CAGR超85%，OCS、CPO等新兴技术更是逐年倍增...

现在美股Lumentum老馒头和coherent主要去扩产大功率CW，主要用于CPO，价值量更高，技术难度最大，而小功率CW光源直接找国内厂商源杰科技，长光华芯购买，全球EML光芯片缺口巨大， EML 芯片：全球最紧缺环节（2026 Q1）
- EML 缺口 60%～70%，交期 8～10 个月
- 云厂商（AWS、Google、Meta...

今天看了 $Tower半导体(TSEM)$ 和$Coherent(COHR)$ 发的联合新闻稿，大概是在说行业现在最缺的，不是再来一个更炫的材料故事，而是先把能量产、能复用、能快速导入客户的硅路线，再往前推一代。
1. 新闻稿说了什么
如果让我用自己的话转译，这篇稿子核心是：Tower 和 Coherent 证明，用现...

下周注意周二这个时间点，由于周五外围市场大跌对A股开盘的影响，预计明天指数对右侧形态进行回踩确认，还是看3853点一带。小周期指标回落的缩量震荡，周二前后这里大概率是指数的筑底末端的窗口。整体而言，本轮指数的调整确认有可能在此阶段宣告结束，随后展开反弹周期。
给大家整理一份关于...

英伟达将向Coherent投资20亿美元。

回复@2026纪律先行: 怎么说，老馒头和coherent都血崩了…是中际的功劳？//@2026纪律先行:回复@彼得罗浮斯基:中际大哥把老馒头打垮了，利好萝卜

$Lumentum控股(LITE)$ cohr和LITE有技术分歧，COHR：“好，现在换个话题。还是在数据中心内部，但我们来谈 optical circuit switch（光路交换，OCS）。我们也在上调 optical circuit switch 的 SAM，从 20 亿美元提升到 40 亿美元。正如 Jim 所提到的，我们感觉也许去年这个时候我们把它说低了。至...