Coherent

资料转发供参考，不代表投资建议
要点
1. 北美各⼤⼚光模块需求结构及供应商份额拆分；
2. 光模块市场供需总量变化趋势；
3. 核⼼玩家产能布局情况。
以下为专家观点：
2025年⾄未来三年内，800G和1.6T光模块的需求量如何变化？具体的市场驱 动因素和供应链现状是...

我看还有一些小伙伴对炬光科技能不能干OCS将信将疑，我来转个cohr官方权威的帖子佐证一下吧。
一、先说结论： 从结构原理上，微透镜阵列和v型槽阵列一定都是cohr的ocs需要的。当然，能不能拿到cohr的订单就看炬光的产品力了（我相信大家都不会怀疑这一点）。
二、解释
coherent在2025...

$炬光科技(SH688167)$ $Coherent(COHR)$ $太辰光(SZ300570)$
Coherent电话会全文回顾，我没看完，大家一起赏析，看看负20几厘米是咋回事
会议主持人（Conference Operator）：
各位好，欢迎参加 Coherent 公司 2025 财年第四季度及全年财报电话会议。提醒大家，本次会议正在录音...

回复@厚道的增长浪人: 量产乃至扩产那是必然的。
国内能造6英寸磷化铟衬底的只有$云南锗业(SZ002428)$ ，稀缺性、自主可控拉满。
全球唯一即将量产的公司是$Coherent(COHR)$ ，市值141亿美元。
中科院、华为、云锗、国家队，沉淀了十几年的技术与努力，才有了今天的6英寸磷化铟。
...

#CPO# 明天大A的几个光模块龙头股股价走势也会跟随么
$Coherent(COHR)$ 美国光模块巨头Coherent股价在周四美股盘前大幅跳水，一度暴跌超20%。Coherent预计，下一财季的营收在14.6亿—16亿美元之间，低于市场预期。另外，Coherent还宣布以4亿美元出售国防激光业务，所得资金将用于偿还...

回复@憨憨派掌门人: 我看了一下能实现6英寸量产能力的只有美国的Coherent。
全球首个6英寸产线建立
2024年3月末：Coherent公司正式宣布建立全球首个6英寸磷化铟晶圆生产能力，生产线位于美国德克萨斯州谢尔曼和瑞典Järfälla2。技术意义：此举标志着磷化铟晶圆从4英寸向6英寸的升级突破，...

关于美股coherent的业绩，导致今天跌了23%
看了一篇业绩说明会。
截了几个图。
大家自行判断。
第一，光模块依然需求强劲。
第二，DCI越来越快了
第三，中国公司抢了市场，自身产能不足（那个没截图）
第四，26年继续看好。
$Coherent(COHR)$ $中际旭创(SZ300308)

@CyberR 8 月 22 日（周五）
全球光模块舆情热点及影响速览
（信息来源：北美/国际主流财经与科技媒体，已剔除中国内地及简中资讯）
1. 800G→1.6T 换代进入兑现期
• 高盛周四晚将 2025-2026 年全球 800G 出货量分别上调至 1,990 万、3,350 万只，1.6T 2026 年出货预期首次写入模...

$Coherent(COHR)$ 垃圾公司，份额都被兄弟抢了

$炬光科技(SH688167)$
这段时间对炬光科技的关注，主要集中在它和英伟达 CPO 架构的潜在关联上，认为它可能是未来 AI 光模块产业链中的参与者。
不过，除了这条预期线索，还有一条路径，也值得注意。
在苹果最近发布的美国制造计划（AMP）中，Coherent 被列为核心战略合作伙伴，将在美...

请问这句：1.6T 硅光引擎首批订单被 Coherent 包揽。是什么意思？难道旭创也要从高易这里买硅光引擎？

全面屏手机的屏下face id的技术难点在于，多了一层屏幕，需要要提高红外光的透光度，苹果计划2027年推出全面屏的iphone和ipad，屏下的face id使用微透镜阵列来提高红外光的透光度，苹果也已经和coherent签订了未来手机的face id的合同，coherent做face id 的vcsel激光器，炬光科技本来就有微透镜阵...

$Coherent(COHR)$ 明天达链岂不是要嗝屁了？

CoreWeave和Coherent分别暴跌-10%和-20%对达链影响
总结说，实际上没什么影响…
CoreWeave的业绩不能算很烂，营收还超预期。但花街开始担心一件事儿，就是CoreWeave的增长是以亏损扩大为代价…
与上一季度相比，本季度运营支出增加了近300%。但是如果积压订单的增长能够保持同步，其实...

AI光通信随笔：聊聊OCS，为什么要重视？
太阳先讲大叙事，OCS交换机是我们认为#和CPO/OIO并行的终局技术方案选择，可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好，谷歌坚定站队OCS，Meta有倒向OCS的趋势，AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大（考虑到NV有送样）；方案商，NV对CPO和OCS都有布局。
太阳...

$Coherent(COHR)$ $光库科技(SZ300620)$ $中际旭创(SZ300308)$
1️⃣
公司四季度营收同比增长16%至15.3亿美元，创下纪录新高
调整后每股收益达1.00美元，超出华尔街预期的92美分。
其中受益于AI数据中心投资热潮，公司网络业务收入同比大涨39%至9.45亿美元，超出预期的9.4亿美元...

$Coherent(COHR)$ 听说陆家嘴又在博弈这个beat🤣

$Coherent(COHR)$ 昨晚美股coherent的业绩，暴跌了20%，他们开了业绩说明会，中文版的我帮大家截了图，画一下重点。 给大家划一下重点： 1、26年一季度的财务指引下滑，是因为工业市场下滑，数据中心业务预计高速增长。 2、800G产品今年和明年都会持续增长，1.6T开始出货有收入，并会出现叠加增长...

$Coherent(COHR)$ )
财报后股价重挫 机构却齐声唱多：数据通信业务隐忧难掩长期利好
智通财经APP获悉，Coherent(COHR.US)财报发布后，周四收跌近20%，部分投资者因担忧其数据通信业务份额而选择暂避。不过，多数机构仍看好公司长期前景，维持或上调了目标价与评级。
Needham分析师Ryan...

友情提示：ai小作文满天飞，情绪爆炸。要关注美股AI能否继续上攻，如估值系统无法抬升是有风险的。
最近机构组织了谷歌OCS光交换机专家交流，同时Lumentum、Coherent也在业绩会上披露了OCS的进展：
- COHR FY25 Q4 法说会：OCS收到第一笔收入，表明开始交付了，2030年20亿美金市场空间...